Die USA führten im Oktober weitreichende Exportkontrollen für Chips ein, um Chinas Fortschritte bei künstlicher Intelligenz und Supercomputern zu bremsen und es dem Land schwerer zu machen, fortschrittliche Halbleiter herzustellen.
Die Kontrollen sind wohl die härtesten Maßnahmen, die Präsident Joe Biden gegen China ergriffen hat, und sein erster ernsthafter Versuch, seine militärische Modernisierung zu verlangsamen, indem er auf die Technologien abzielt, die hinter allem stehen, von der Modellierung von Atomwaffen bis zur Entwicklung von Hyperschallwaffen.
„Als Huawei ins Visier genommen wurde, waren es Handelsspannungen in Friedenszeiten. Jetzt stehen wir kurz vor einem Krieg“, sagte Hideki Wakabayashi, Professor an der Tokyo University of Science, und bezog sich dabei auf den chinesischen Telekommunikationsausrüster.
Wie werden sie sich auf Chinas Halbleiterindustrie auswirken?
Chinas führender Chiphersteller Semiconductor Manufacturing International Corporation, der Logikchips herstellt, die Computer antreiben, wird von den Beschränkungen betroffen sein, da sie US-Unternehmen daran hindern, Technologie für Chips zu liefern, die fortschrittlicher als 14 Nanometer oder in einigen Fällen 16 nm sind. Die Regeln werden es SMIC erschweren, die Produktion auf 14-nm-Niveau fortzusetzen, da sie sich auf Bereiche wie Wartung und Geräteaustausch auswirken werden.
Auch Hersteller von Speicherchips wie Yangtze Memory Technologies Corp und ChangXin Memory Technologies werden betroffen sein. Ihre fortschrittlicheren Produkte erfüllen bereits die Grenzwerte, die die USA für Speicherchips festgelegt haben. Im Fall von YMTC zum Beispiel haben die USA Beschränkungen für den Export von Technologie zur Herstellung von Nand-Speicherchips mit 128 Schichten oder mehr eingeführt – dem Niveau der fortschrittlichsten Chips des chinesischen Unternehmens.
Ohne Zugang zu US-Technologie wird China Schwierigkeiten haben, seine schnelle Expansion in den Bereichen künstliche Intelligenz und Supercomputing – zwei Bereiche, die für das chinesische Militär wichtig sind – sowie Cloud-Computing aufrechtzuerhalten.
Douglas Fuller, ein Experte für die chinesische Halbleiterindustrie, sagte, der springende Punkt der US-Politik sei es, chinesische künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner, die militärische Anwendungen haben, „in die Knie zu zwingen“.
Aber Tudor Brown, ein ehemaliger unabhängiger Direktor bei SMIC, sagte, dass die Kontrollen auf lange Sicht auch nach hinten losgehen könnten, weil sie Chinas einheimische Chipindustrie „aufladen“ könnten. „Die USA sind naiv, wenn sie glauben, dass dies sie für längere Zeit ausbremsen wird. Ich denke, es wird sie für zwei bis fünf Jahre verlangsamen, nicht für 10.“
Welche US-Unternehmen werden betroffen sein?
Analysten sagten, die Auswirkungen hingen davon ab, wie aggressiv die USA die Kontrollen anwenden. Viele US-Firmen, die Chips oder Werkzeuge zur Chipherstellung herstellen, geben China als ihren größten Markt an. Auf China entfallen 33 Prozent des Umsatzes bei Applied Materials, 27 Prozent bei Intel und 31 Prozent bei Lam Research.
Applied Materials sagte, dass die Beschränkungen den Umsatz des nächsten Quartals um etwa 400 Millionen US-Dollar oder 6 Prozent reduzieren würden. Nvidia, das seine fortschrittlichen GPUs (Grafikprozessoren), die in maschinellen Lernsystemen verwendet werden, nicht nach China exportieren kann, bezifferte die vierteljährlichen Auswirkungen auf den Umsatz ebenfalls auf 400 Millionen US-Dollar oder 7 Prozent seines Umsatzes.
Lam Research, ein großer Lieferant des chinesischen YMTC, sagte, die Exportkontrollen würden bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar oder bis zu 15 Prozent der Verkäufe im Jahr 2023 reduzieren.
Einige US-Unternehmen könnten jedoch profitieren, wie beispielsweise der Speicherchiphersteller Micron, der einer zunehmenden Konkurrenz durch YMTC ausgesetzt ist.
Wird China zurückschlagen?
Experten sagen, dass Peking nur begrenzte Möglichkeiten hat, sich zu rächen. Wie eine Quelle aus der chinesischen Chipindustrie es ausdrückte, hat Peking „nicht viele Hebel, um zu reagieren“.
Im vergangenen Jahr hat China ein Gesetz verabschiedet, das Gegenmaßnahmen gegen Sanktionen erlaubt. Aber es wurde noch nicht als Reaktion auf Washingtons verschärfte Halbleiterkontrollen oder als Vergeltung gegen andere Schritte der USA eingesetzt.
Einige Experten spekulierten, dass China Technologiegiganten, darunter Microsoft und Apple, von seinem riesigen Verbrauchermarkt abschneiden könnte. Ein Manager eines chinesischen Chipunternehmens sagte jedoch, dies sei unwahrscheinlich. „China ist bestrebt, im Technologiekrieg einen Waffenstillstand zu erreichen, anstatt eine Konfrontation“, sagte ein Experte.
Wird es ein Spillover auf andere Branchen geben?
Am 7. Oktober fügten die USA außerdem 31 chinesische Unternehmen, darunter YMTC, der „nicht verifizierten Liste“ von Unternehmen hinzu, für die Washington keine Endbenutzerprüfungen durchführen konnte, um zu bestätigen, dass amerikanische Technologie für legitime Zwecke verwendet wird.
Wenn diese Bedenken nicht innerhalb von 60 Tagen nach Aufnahme eines Unternehmens in die Liste ausgeräumt werden, werden sie mit ziemlicher Sicherheit auf die „Entity List“ gesetzt, was US-Unternehmen effektiv verbieten würde, ihnen Technologie zur Verfügung zu stellen. Im Fall von YMTC würde dies die weniger fortschrittlichen Speicherchips des Unternehmens treffen, da die Einschränkungen umfassender wären.
Europäische Beamte glauben, dass die USA wahrscheinlich ihre Palette harter Maßnahmen ausweiten werden, was Dominoeffekte für die EU-Unternehmen haben würde.
Einige Analysten warnen davor, dass den meisten chinesischen Herstellern die Lagerbestände ausgehen könnten, was zu einer Chipknappheit führen könnte, die andere Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik, medizinische Geräte und Cloud-Computing betreffen würde.
„Ein Mangel an Chips könnte Abwärtsrisiken mit sich bringen, darunter eine allgemeine Verlangsamung der Fahrzeugauslieferungen und/oder eine weitere Verschlechterung der Rentabilität chinesischer Automobilhersteller“, sagte Gui Lingfeng, ein Direktor des Beratungsunternehmens Kearney.
Was war der globale Fallout?
Taiwan Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, der weltweit größte Vertragshersteller von Chips, sagte, die unmittelbaren Auswirkungen seien „begrenzt und überschaubar“. Aber Chief Executive CC Wei warnte, dass es „zu früh“ sei, um die langfristigen Auswirkungen abzuschätzen.
Südkorea Südkoreas Chiphersteller erhielten eine einjährige Befreiung von den Kontrollen. Aber sie müssen nach Ablauf der Nachfrist US-Exportlizenzen beantragen. Experten sagten, sie würden Schwierigkeiten haben, die US-Genehmigung für den Export von hochmoderner Ausrüstung in ihre Fabriken in China zu erhalten, da sich die USA zuvor gegen die Pläne von SK Hynix zur Installation von Ultraviolett-Lithographieausrüstung in seiner Fabrik in Wuxi im Osten Chinas gewehrt hatten.
Japan Seit die USA 2019 harte Exportbeschränkungen gegen Huawei verhängt haben, haben japanische Unternehmen wie Sony ihre Verbindungen zu chinesischen Chipherstellern reduziert. Aber in der japanischen Geschäftswelt gibt es scharfe Meinungsverschiedenheiten darüber, wie weit verbreitet die Folgen sein würden. „Wir müssen sorgfältig prüfen, wo US-Technologie in unserer Produktionsanlage enthalten ist“, sagte eine japanische Führungskraft.
Europa ASML, der in den Niederlanden ansässige weltweit führende Anbieter von Chipherstellungsanlagen, sagte, die Kontrollen hätten „begrenzte“ Auswirkungen auf seine Lieferpläne im nächsten Jahr, da sein Geschäft überwiegend ausgereiftere Chipproduktionstechnologien in China bedient und nicht die fortschrittliche Chipproduktion, die von Washingtons Export angestrebt wird Kontrollregeln. ASML unterstrich jedoch die weitreichende Natur der US-Beschränkungen und war eine von vielen Firmen, die US-Bürgern im Personal aufforderten, die Bedienung chinesischer Kunden einzustellen, während sie die Auswirkungen der Exportkontrollen bewerteten.