Die boomende westliche Nachfrage nach Fast-Fashion- und E-Commerce-Waren, die von chinesischen Online-Marken wie Temu und Shein verkauft werden, treibt die Luftfrachtraten in die Höhe und führt zu einem harten Wettbewerb zwischen Logistikunternehmen, die aus Asien versenden.
Verbraucher in den USA und Europa begannen während der Pandemie, mehr auf chinesischen E-Commerce-Plattformen einzukaufen, wobei einige Bestellungen innerhalb einer Woche geliefert wurden. Diese Nachfrage hat zu anhaltenden und stabilen Luftfrachtraten geführt und Logistikunternehmen in einem ansonsten schwachen Frachtmarkt unterstützt.
Laut Logistikmanagern waren einige E-Commerce-Plattformen bereit, in einigen Fällen fast das Doppelte dessen zu zahlen, was Stückgutkunden in Rechnung gestellt wird, um ausreichende Kapazität für die Einhaltung strenger Lieferpläne zu sichern.
„Es gibt eine Verhaltensänderung. . . Apps wie Temu und Shein sind [among] die am häufigsten heruntergeladenen Apps [in the US]„, sagte Jacob Cooke, CEO von WPIC Marketing + Technologies, das sich um die E-Commerce-Logistik für Marken in Asien kümmert, „Und das ist alles [shipped] mit dem Flugzeug.“
Luftfracht- und Logistikmanager sagen, dass die Auswirkungen des chinesischen E-Commerce-Booms an einem Vergleich zwischen den Luftfrachtraten, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 deutlich gestiegen sind, und den Raten für Seefracht, die seit der Pandemie in der Lieferkette stark gesunken sind, deutlich werden entwirrt.
In der ersten Hälfte dieses Jahres verschiffte China E-Commerce-Waren im Wert von 1,1 Billionen RMB (155 Milliarden US-Dollar), was laut offiziellen Zolldaten etwa 5,5 Prozent seines gesamten Warenhandels entspricht.
Die Luftfrachtraten auf transpazifischen Strecken ab Hongkong und Shanghai seien während der Hauptlieferzeit zu Weihnachten stetig gestiegen und liegen nun „bequem“ über dem Niveau von 2022, sagte Neil Wilson, Herausgeber des Luftfrachtdatenanbieters TAC Index.
Die Seefrachtraten, auch für transpazifische Handelsrouten, sind seit der Pandemie gesunken. Nach Angaben des maritimen Beratungsunternehmens Drewry fielen die globalen Preise pro 40-Fuß-Container zwischen Dezember letzten Jahres und Ende letzten Monats um 35 Prozent.
„Insbesondere der Markt aus Südchina hat in diesem Jahr seit einigen Monaten einen festeren Ton angeschlagen – vor allem getrieben durch das starke E-Commerce-Geschäft“, sagte Wilson. Er fügte hinzu, dass E-Commerce auf den meisten Strecken wahrscheinlich etwa 40 bis 50 Prozent des Frachtvolumens ausmachte, in einigen Fällen sogar bis zu 70 Prozent.
Chandler So, Frachtdirektor für Nordasien bei Geodis, einer Tochtergesellschaft der französischen Staatsgesellschaft SNCF, sagte, dass Plattformen wie Temu und Shein, die westliche Kunden mit ihren billigen Fast-Fashion-Designs in ihren Bann gezogen hatten, eine „verborgene Nachfrage“ in den USA und Europa aufgedeckt hätten Verbraucher, die mehr Artikel kauften, als sie brauchten.
„Dieses E-Commerce-Modell schafft auch eine Nachfrage nach Luftfracht, die wir vorher nicht gesehen haben“, sagte er.
Diese hohe Nachfrage schränkt die Möglichkeiten traditioneller Kunden ein, in China niedrigere Tarife auszuhandeln.
Sunandan Ray, Vorstandsvorsitzender des US-Unternehmens Unique Logistics, das den Handel für Exporteure weltweit verwaltet, sagte, seine Mitarbeiter in China „gehen zu Fluggesellschaften und versuchen, Tarife auszuhandeln“. Aber „der Nachteil, den sie bekommen, ist die Kapazitätsauslastung.“ [the Chinese ecommerce groups] „.
Globale Frachtfluggesellschaften erhöhen ihre Investitionen in das E-Commerce-Management und verteilen Flugzeuge neu, um mit den gestiegenen Buchungen Schritt zu halten, während chinesische E-Commerce-Plattformen ihr Frachtangebot erweitert haben und einige inländische Hersteller Flugzeuge chartern, um ihre Waren zu transportieren.
Laut der Luftfahrtberatung Ishka verfügt das Logistik-Spin-off von JD.com nun über eine eigene Flotte von mindestens fünf Flugzeugen, während die in Hainan ansässige private Frachtfluggesellschaft Central Airlines einen gemeinsamen Betrieb mit dem E-Commerce-Logistikunternehmen YunExpress von Shenzhen nach Paris betreibt und rund sechs Flugzeuge fliegt mal pro Woche.
Alibabas Logistikdienstleister Cainiao führte nach eigenen Angaben durchschnittlich 170 Charterflüge oder Blockraumverträge pro Woche durch.
„Kurz gesagt, es herrscht ein harter Wettbewerb angesichts der . . . relative Schwäche in anderen Sektoren der Luftfracht“, sagte Tom Owen, Frachtdirektor bei Cathay Cargo in Hongkong. „Es ist ein sehr gefragter Verkehr.“
Owen schätzte, dass E-Commerce etwa die Hälfte der Luftfracht ausmachte, die Cathay Cargo über Hongkong verschickte, und fügte hinzu, dass das Unternehmen die Investitionen in E-Commerce und Südchina beschleunigt habe, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Konkrete Zahlen wollte er nicht nennen. Cathay habe auch Vereinbarungen getroffen, Flugzeuge an E-Commerce-Hersteller in China zu chartern, fügte er hinzu.
Doch die wachsende Abhängigkeit vom chinesischen E-Commerce gibt auch Logistikkonzernen Anlass zur Sorge, die mit den angespannten Handelsbeziehungen zwischen Washington und Peking zu kämpfen haben.
„Jedermanns Radar ist auf die Beziehungen zwischen China und den USA gerichtet“, sagte ein in Asien ansässiger Luftfrachtmanager. „Wenn es in den Vereinigten Staaten plötzlich ein Gerichtsurteil gäbe, das besagt, dass es ein Problem mit Shein oder einem anderen E-Commerce-Unternehmen in gibt. . . China, das hätte Auswirkungen.“
Einige alteingesessene Frachtkonzerne sind jedoch zuversichtlich, dass die Nachfrage nach E-Commerce und Fast Fashion weiterhin für Rückenwind sorgen wird.
„Ich würde auch für nächstes Jahr damit rechnen, obwohl wir die Höhepunkte noch nicht sehen werden [the pandemic] Auch hier glaube ich nicht, dass der Luftfrachtmarkt weltweit schwach bleiben wird“, sagte Tobias Meyer, Vorstandsvorsitzender der DHL Group. „Auch wir werden weiterhin einige Spitzen erleben, da bestimmte Märkte eine außergewöhnliche Nachfrage verzeichnen.“
Zusätzliche Berichterstattung von Eleanor Olcott in Hongkong