Das brasilianische Bergbauunternehmen Vale befindet sich in Gesprächen über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 2,5 Mrd. USD an seinem Metallgeschäft, da es versucht, seine Kupfer- und Nickelproduktion zu steigern, um die wachsende Nachfrage für die Energiewende zu befriedigen.
Handelshäuser in Japan, Staatsfonds im Nahen Osten und Autokonzerne prüfen den Vermögenswert nach Angaben von mit der Situation vertrauten Personen mit einer ersten Angebotsrunde, die Anfang November fällig ist.
Die weltweite Nachfrage nach Kupfer und Nickel wird voraussichtlich infolge der Energiewende sprunghaft ansteigen, während das Angebot aufgrund eines Mangels an neuen Minen eingeschränkt sein wird.
Insbesondere Autohersteller wetteifern um den Zugang zu den kritischen Metallen, die sie für Elektrofahrzeuge benötigen, und mehrere prüfen den Deal, so die mit der Situation vertrauten Personen.
Tesla unterzeichnete dieses Jahr eine Abnahmevereinbarung mit Vale für Nickel aus Kanada, ein Zeichen dafür, wie der Autohersteller daran arbeitet, Rohstofflieferketten außerhalb Chinas zu sichern.
Vale hat auch langfristige Lieferverträge für Metalle mit anderen Autoherstellern erörtert, darunter Ford, GM und Volkswagen.
Das brasilianische Unternehmen hat daran gearbeitet, seine Basismetalleinheit, zu der Kupfer- und Nickelminen in Kanada und Indonesien gehören, umzuwandeln, und Ende letzten Jahres einen neuen Leiter der Einheit ernannt.
Die Basismetalleinheit von Vale hatte letztes Jahr mit einer geringen Produktion zu kämpfen, teilweise wegen eines Arbeitskampfes in Kanada und eines Feuers in der Salobo-Kupfermine in Brasilien, aber die Produktion wird sich voraussichtlich in diesem Jahr erholen.
Laut mit Diskussionen vertrauten Personen hat Vale Goldman Sachs beauftragt, bei jeder möglichen Transaktion zu beraten.
Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen über den Verkauf einer 10-15-prozentigen Beteiligung an der Einheit für Basismetalle, einem Geschäft, das laut Bankern voraussichtlich auf etwa 25 Mrd. USD geschätzt wird.
Obwohl Vale für seine umfangreichen Eisenerzbetriebe bekannt ist, die einen stetigen Geldfluss liefern, hat es auch ein bedeutendes Basismetallgeschäft und ist der größte Nickelbergbau außerhalb Asiens.
Das Unternehmen letzte Woche die Holdingstruktur neu geordnet seiner Nickel- und Kupferanlagen in Brasilien, ein Schritt, der den Grundstein dafür legt, dass seine Basismetallsparte getrennt von seinem Eisenerzgeschäft bewertet wird.
Vale sagte damals: „Es gibt derzeit keine Entscheidung über neue Transaktionen mit [the] Geschäft mit unedlen Metallen“.
Die Nickelnachfrage wird größtenteils von der Edelstahlproduktion angetrieben, aber Autohersteller und Batteriehersteller verwenden hochwertige Metalle für die leistungsstärksten Lithium-Ionen-Batterien mit größerer Reichweite. Mehr als die Hälfte der weltweiten Nickelminen sind in chinesischem Besitz.
Laut der Internationalen Energieagentur sieht sich Nickel bis 2030 von den Batteriemetallen, zu denen auch Kobalt, Lithium und Graphit gehören, dem größten absoluten Nachfrageanstieg gegenüber.
Vale und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme ab.