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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Shell erhöhte seine Dividende und kündigte eine weitere Runde von Aktienrückkäufen an, da das Unternehmen für 2023 einen Jahresgewinn von mehr als 28 Milliarden US-Dollar meldete.
Europas größtes Öl- und Gasunternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass der bereinigte Gewinn 28,3 Milliarden US-Dollar betrug, etwa ein Drittel weniger als der Rekord von 2022, aber höher als in jedem anderen Jahr seit 2011.
Der operative Cashflow von Shell in Höhe von 54,2 Milliarden US-Dollar war der zweithöchste in der Unternehmensgeschichte.
„Shell hat erneut ein starkes Quartal abgeliefert“, sagte CEO Wael Sawan und fügte hinzu, dass das Unternehmen „gute Fortschritte“ gegenüber den Zielen gemacht habe, die er Mitte letzten Jahres formuliert hatte.
Der bereinigte Gewinn von 7,3 Milliarden US-Dollar in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 übertraf die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 6,04 Milliarden US-Dollar, was teilweise auf eine starke Leistung des Flüssigerdgasgeschäfts zurückzuführen ist.
Seit Sawan im Januar letzten Jahres das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernommen hat, versucht er, die finanzielle Leistung durch eine Vereinfachung des Shell-Ansatzes für die Energiewende zu verbessern. Dieser Prozess umfasste die Straffung des Führungsteams, die erneute Betonung des Öl- und Gasgeschäfts und die Reduzierung weniger profitabler Teile des kohlenstoffarmen Portfolios des Unternehmens.
Shell hat außerdem versprochen, die Kosten zu senken, indem es zusagt, die Investitionsausgaben in den nächsten zwei Jahren auf 22 bis 25 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu senken, gegenüber geplanten 23 bis 27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, und die konzernweiten Betriebskosten um 2 bis 2 Milliarden US-Dollar zu senken. 3 Milliarden US-Dollar bis Ende 2025.
Die Investitionsausgaben beliefen sich im vergangenen Jahr auf 24,4 Milliarden US-Dollar und die Betriebskosten seien bereits um 1 Milliarde US-Dollar gesenkt worden, sagte Sawan und fügte hinzu, dass die Ausgaben kurzfristig kontrolliert werden könnten, indem selektiver gewählt werde, in welche Teile des Energiesystems Shell investiert.
Im vergangenen Jahr habe Shell 5,6 Milliarden US-Dollar für kohlenstoffarme Energieprojekte ausgegeben, was 23 Prozent der Gesamtinvestitionen ausmache, sagte Sawan und verwies auf den Kauf des dänischen Biogasproduzenten Nature Energy im Wert von 2 Milliarden US-Dollar. Er betonte jedoch auch die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in Projekte für fossile Brennstoffe, die die Produktionskapazität von Shell um mindestens 200.000 Barrel Öläquivalent pro Tag erhöhen werden.
Shell hat, wie die meisten seiner Konkurrenten, die Rekordgewinne der letzten zwei Jahre genutzt, um ein riesiges Aktienrückkaufprogramm zu starten.
Im Jahr 2023 schüttete das Unternehmen 23 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus, was mehr als 42 Prozent des operativen Cashflows entspricht.
Am Donnerstag kündigte das Unternehmen weitere Aktienrückkäufe im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar an und erhöhte seine Dividende um 4 Prozent auf 0,34 US-Dollar pro Aktie. Es liegt immer noch unter den 0,47 US-Dollar pro Aktie, die von 2014 bis 2019 vierteljährlich gezahlt wurden.
Den größten Beitrag zum Konzerngewinn leistete erneut die integrierte Gassparte, die einen Quartalsgewinn von 4 Milliarden US-Dollar meldete. Auch die Ölsparte von Shell entwickelte sich gut und erwirtschaftete einen Gewinn von 3 Milliarden US-Dollar, gestützt durch eine höhere Produktion als im Vorquartal, doch die Raffinerieaktivitäten litten darunter.
Ein besorgniserregendes Zeichen für die Weltwirtschaft war, dass die Chemie- und Produktsparte von Shell, die raffinierte Kraftstoffe herstellt, aufgrund geringerer Raffineriemargen, geringerer Nachfrage und geplanter Wartungsarbeiten einen bereinigten Gewinn von nur 83 Mio. US-Dollar meldete.
Die Aktien von Shell stiegen im frühen Handel um knapp 1 Prozent.