Der südkoreanische Wissenschaftsminister sagte, dass ein „Krisengefühl“ die Halbleiterindustrie des Landes erfasst, da sich die ostasiatische Nation auf größere Herausforderungen durch die USA und China in einem sich verschärfenden globalen Chipkrieg vorbereitet.
Unter koreanischen Beamten und Führungskräften der Industrie wächst die Befürchtung, dass das Land Produktionsstätten aufgeben wird, da einheimische Chiphersteller, angelockt durch Subventionen und Steueranreize, sich beeilen, Halbleiterfabriken in den USA zu bauen. Auch im Bereich der Speicherchips holt China dank großzügiger staatlicher Förderung schnell auf.
Lee Jong-ho, Minister für Wissenschaft und Informationskommunikationstechnologie und ein renommierter Halbleiterexperte, sagte der Financial Times, dass die im vergangenen Monat verabschiedeten Gesetze „die rechtlichen Grundlagen geschaffen haben, um die Halbleiterindustrie gegen die starke Konkurrenz aus Ländern wie den USA, China, Japan [and in] Europa und Taiwan“.
„Es spiegelt ein Gefühl der Krise in Bezug auf unsere Wettbewerbsfähigkeit auf der globalen Bühne wider, und das Gesetz soll unsere Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Lieferkette und Sicherheit stärken“, sagte Lee.
„Koreanische Unternehmen haben relativ geringere Steuervorteile von der Regierung erhalten und litten unter einem Mangel an Talenten im Vergleich zu China, den USA und Taiwan, also haben wir die Probleme mit der Gesetzgebung angegangen.“
Washington verwendet Zuschüsse in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar, die im Chips and Science Act festgelegt sind, um globale Chiphersteller dazu zu bewegen, ihre Produktion in den USA auszuweiten. Die Gesetzgebung enthält jedoch auch „Leitplanken“, die Empfängern von US-Bundesmitteln verbieten, ihre Kapazität für fortschrittliche Chips in China für 10 Jahre zu erweitern oder zu verbessern.
Letzte Woche sagte der südkoreanische Handelsminister Ahn Duk-geun der Financial Times, dass „unsere Halbleiterindustrie viele Bedenken darüber hat, was die US-Regierung heutzutage tut“. Er räumte Meinungsverschiedenheiten zwischen Seoul und Washington über die Beschränkungen für die Übertragung modernster Fertigungskapazitäten an Einrichtungen in China ein.
Südkorea bleibt der weltgrößte Hersteller von Speicherchips, wobei Samsung und SK Hynix zusammen etwa 70 Prozent des globalen DRAM-Marktes und mehr als die Hälfte des Nand-Flash-Marktes kontrollieren.
DRAM-Chips ermöglichen die kurzfristige Speicherung von Grafik-, Mobil- und Serverchips, während NAND-Chips die stromlose Speicherung von Dateien und Daten ermöglichen.
Aber der technologische Vorsprung der koreanischen Chiphersteller gegenüber dem US-Konkurrenten Micron im DRAM-Geschäft scheint sich zu verringern, während chinesische Chiphersteller wie YMTC ihren Marktanteil im Nand-Flash-Markt ausbauen. Apple sagte diesen Monat, dass es „die Beschaffung von Nand-Chips von YMTC für die Verwendung in einigen in China verkauften iPhones evaluiert“.
„Das Krisengefühl und die Besorgnis über die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie sind größer denn je“, sagte Kim Yang-paeng, Senior Researcher am Korea Institute for Industrial Economics and Trade. „Es besteht die Sorge, dass die Rolle des Landes in der globalen Lieferkette bedroht sein könnte, wenn koreanische Chiphersteller in Scharen in die USA strömen.“
James Lim, Analyst beim US-Hedgefonds Dalton Investments, sagte: „Das Volumen, das YMTC an Apple liefert, wird gering sein, aber es zeigt, dass China technologisch schnell aufholt und eine Bedrohung für südkoreanische Chiphersteller darstellen könnte.“
Vertreter der Industrie fordern, dass die südkoreanische Regierung die heimischen Chiphersteller stärker unterstützt, da die USA, China und Europa die Investitionen in den Sektor ankurbeln.
Präsident Yoon Suk-yeol, der sagte, dass Halbleiter „das Schicksal der südkoreanischen Wirtschaft bestimmen“, hat der Industrie mehr Unterstützung versprochen. Aber zwei wichtige Gesetzentwürfe, die darauf abzielen, es zu stärken, bekannt als die K-Chips-Gesetze, sind noch im Parlament anhängig.
Die Yoon-Regierung, die ihr Amt im Mai angetreten hat, hat Steuererleichterungen ausgeweitet und Bürokratie abgebaut. Es beabsichtigt auch, die notwendige Infrastruktur für die Chipproduktionsanlagen wie Strom- und Wasserversorgung zu finanzieren.
Es will große „Chip-Cluster“ entwickeln, die Produktion, Forschung und Entwicklung zusammenführen und ausländische Chiphersteller nach Korea locken.
„Der inländische Chipmarkt ist nicht groß, daher müssen Unternehmen den globalen Markt ins Visier nehmen, um Gewinne zu erzielen“, sagte Lee.
Um den von Lee angesprochenen „Talentmangel“ anzugehen, plant die Regierung, über einen Zeitraum von 10 Jahren 150.000 Menschen auszubilden, um die Halbleiter-Belegschaft zu stärken.
Aber die Chip-Cluster wurden durch Umweltprobleme und Probleme bei der Beschaffung von Genehmigungen aufgehalten. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sie die US-Beamten zufrieden stellen, die befürchten, dass zu viele Chips der Welt bereits in geopolitischen Hotspots in Ostasien hergestellt werden.
Analysten stellten auch fest, dass ein Großteil der F&E, die von koreanischen Unternehmen zu Halbleitertechnologien der nächsten Generation durchgeführt wird, in den USA stattfindet.
„Die südkoreanische Halbleiterindustrie ist besorgt, dass sie von vielversprechenden neuen Konkurrenten überholt werden könnte, so wie sie in der Vergangenheit andere überholt hat“, sagte Burm Jin-wook, Professor für Elektrotechnik an der Sogang-Universität in Seoul.