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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Die Zahl der Problembanken in den USA ist um 18 Prozent gestiegen, warnten Aufsichtsbehörden, da die New York Community Bank durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar unter der Leitung des ehemaligen US-Finanzministers Steven Mnuchin stabilisiert wurde.
Zwölf Monate nachdem die Pleite der Silicon Valley Bank den regionalen Bankensektor erschütterte, haben die jüngsten Probleme der NYCB die anhaltende Fragilität einiger US-Kreditgeber deutlich gemacht.
Die Federal Deposit Insurance Corporation teilte am Donnerstag mit, dass die Zahl der schwachen US-Banken in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 um acht auf 52 gestiegen sei, der größte Anstieg seit dem Untergang der SVB.
Die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten- und Gewerbeimmobilienkrediten nahmen zu, so die FDIC, und seien nun auf dem höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt.
FDIC-Vorsitzender Martin Gruenberg sagte in einer Erklärung, dass „die anhaltende wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit, der anhaltende Inflationsdruck, die Volatilität der Marktzinsen und neu auftretende Risiken in einigen Gewerbeimmobilienportfolios von Banken erhebliche Abwärtsrisiken für die Bankenbranche darstellen“.
NYCB, ein mittelgroßer US-Kreditgeber mit einem Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar, der nicht auf der FDIC-Liste stand, erlitt Verluste in seinem Immobilienkreditportfolio, nachdem sich sein Volumen in den letzten 18 Monaten durch zwei Schnellgeschäfte fast verdoppelt hatte konkurrierende Banken.
Die Aktien stiegen am Donnerstag, nachdem das neue Managementteam den Analysten mitgeteilt hatte, dass es seine Diversifizierung weg von Krediten hin zu Mehrfamilienhäusern vornehmen werde, von denen viele den strengen New Yorker Gesetzen zur Mietpreisbindung unterliegen und viele der Probleme der Bank verursachten.
Mnuchin und Joseph Otting, der frühere Regulierer, der den Posten des NYCB-Chefs übernommen hat, haben eine lange Geschichte beim Wiederaufbau in Schwierigkeiten geratener Kreditgeber: Sie kauften 2008 den gescheiterten Hypothekenkreditgeber IndyMac von der FDIC, restrukturierten ihn und verkauften ihn 2015 an CIT.
Investoren, darunter Mnuchin, ein ehemaliger Goldman-Sachs-Banker, der in der Trump-Administration tätig war, können Papiergewinne in Höhe von Hunderten Millionen Dollar erzielen, wenn die Aktien ihre Gewinne nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung beibehalten.
Analysten von Wedbush stellten fest, dass ihre Mittelzuführung in Höhe von 2 US-Dollar pro Aktie für andere Aktionäre „enorm verwässernd“ war, aber dazu beitrug, die Bank zu stabilisieren und den Aktienkurs anzukurbeln. Am Donnerstagnachmittag wurden die Aktien 8 Prozent höher bei 3,74 US-Dollar gehandelt, immer noch mehr als 60 Prozent im Minus in diesem Jahr.
Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners und der Hedgefonds Citadel investieren gemeinsam in den Deal, der am Montag abgeschlossen wird.
Otting sagte Analysten, dass sein Ziel der Diversifizierung dazu führen würde, dass die Bank „durch wirtschaftliche Schwankungen hindurch“ gedeihen würde, er gab jedoch nur wenige Details darüber bekannt, wie er dies erreichen würde, und sagte, dass der Übergang Jahre dauern könnte.
Analysten der Bank of America sagten, die Kapitalerhöhung und die neue Führung dürften der Bank „Luft zum Atmen“ verschaffen. „Die Maßnahmen sollten die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Fähigkeit von NYCB, die aktuelle Krise zu bewältigen, zerstreuen“, schrieben sie.
Die FDIC nennt keine einzelnen Banken auf der Problembankenliste. Die Daten zeigten jedoch, dass es sich bei den auf der Liste aufgeführten Banken entweder um kleine oder mittelgroße Kreditgeber handelte. Die Gesamtaktiva aller Banken auf der Liste der Problembanken betrugen Ende letzten Jahres 66 Milliarden US-Dollar oder etwa 0,2 Prozent des gesamten Bankensektors.