Die Aktien der größten japanischen Banken fielen am Dienstag stark, als die globalen Märkte auf einen Ausverkauf des Bankensektors in den USA reagierten, der durch den Zusammenbruch des technologieorientierten Kreditgebers Silicon Valley Bank ausgelöst wurde.
Händler in Tokio sagten, sie erwarteten einen zweiten Tag mit massiver Aktienmarktunterstützung durch die Bank of Japan, um eine tiefere Niederlage abzuwehren, nachdem Japans Topix im Morgenhandel um mehr als 3,1 Prozent eingebrochen war, angeführt von den größten Kreditgebern des Landes.
Die Aktien von MUFG, Mizuho und SMFG fielen im frühen Handel zwischen 7,5 Prozent und 8,1 Prozent, da Händler darauf setzten, dass der Zusammenbruch der SVB starke Zinserhöhungen der US-Notenbank zunichte machen könnte, was die Hoffnungen der Anleger auf höhere Bankgewinne schmälern würde.
„Die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen durch die Fed erscheint geringer, die JGB-Renditen sind gesunken und der Yen ist stärker. Es ist eine enorme Veränderung des Marktumfelds und deshalb fallen die Bankaktien“, sagte Masatoshi Kikuchi, Chief Equity Strategist von Mizuho Securities.
Die BoJ gab am Montagabend bekannt, dass sie zum ersten Mal seit Anfang Dezember 2022 wieder in den Tokioter Aktienmarkt eingetreten ist und börsengehandelte Fonds im Wert von 5,2 Mrd. USD gekauft hat.
Der Topix Banks Index fiel am Dienstag um bis zu 7,6 Prozent und war damit auf dem Weg zu seinem schlechtesten Tag seit mehr als drei Jahren.
„Als Sie sahen, dass der Topix am Dienstag unter 2 Prozent fiel, konnte man ziemlich genau sagen, dass die BoJ wieder kaufen würde. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass dies zum Muster wird, bis dies gelöst ist“, sagte ein in Tokio ansässiger Aktienmakler.
SoftBank, eines der Analysten asiatischer Unternehmen, von dem angenommen wird, dass es am stärksten von den Folgen der SVB-Krise in der Technologiebranche betroffen ist, fiel im frühen Handel um 3,4 Prozent. Die Aktien von Mizuho, dem größten Kreditgeber von SoftBank, verloren in der Morgensitzung mehr als 7,5 Prozent ihres Wertes.
Südkoreas Kospi verlor 1,9 Prozent. Hongkongs Hang Seng Index verlor 0,9 Prozent, während Chinas CSI 300 um 0,5 Prozent zurückging.
Die Preise für US-Staatsanleihen gaben am Dienstag nach, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihe um 3 Basispunkte auf 3,543 Prozent und die Rendite der zweijährigen Anleihe um 2 Basispunkte auf 4,054 Prozent zulegte. Renditen bewegen sich umgekehrt zum Preis.
Dem folgte am Montag ein Rückgang der Rendite der zweijährigen Note um 0,62 Prozentpunkte, der größte Rückgang an einem Tag seit 1987.
Die jüngsten Schritte erfolgten trotz Bemühungen in den USA und Großbritannien, Märkte und Einleger vor den Folgen der Implosion der SVB zu schützen.
Die Federal Reserve kündigte eine Notfallkreditfazilität an, die garantieren würde, dass alle Einleger ihre Gelder am Sonntag abrufen könnten, während die britische Regierung dabei half, einen Deal für HSBC zum Kauf des lokalen Zweigs der Bank auszuhandeln.
US-Präsident Joe Biden versuchte den Amerikanern zu versichern, dass ihre Gelder sicher seien, und sagte, das Land werde „alles Erforderliche“ tun, um eine Krise abzuwenden.
Trotz der regulatorischen Eingriffe brachen US-Bankaktien am Montag ein. Der Index der KBW Nasdaq Bank fiel in den USA um 11,7 Prozent, wobei Regionalbanken aufgrund von Bedenken, dass kleinere Kreditgeber prekärere Bilanzen haben könnten, am stärksten einbrachen.
First Republic Bank fiel um 61,8 Prozent, Western Alliance Bancorp verlor 47,1 Prozent und KeyCorp verlor 27,3 Prozent.