Die Unternehmen des indischen Tycoons Gautam Adani versuchen zum ersten Mal, Aktien auszugeben, seit ein Leerverkäufer der Gruppe des Milliardärs in diesem Jahr Bilanzbetrug und Aktienkursmanipulation vorgeworfen hat.
Zwei Unternehmen der Adani-Gruppe werden Aktien ausgeben, um bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar aufzubringen, hieß es in den am Samstag an der Börse eingereichten Unterlagen. Dies sei ein Zeichen dafür, dass das zuvor wachstumshungrige Unternehmen nach den Anschuldigungen wieder zum Tagesgeschäft zurückkehren möchte von Hindenburg Research aus New York im Januar.
Adani bestritt Hindenburgs Anschuldigungen in einer 413-seitigen Gegenargumentation.
Die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen zwangen die Gruppe dazu, ein Aktienangebot des Flaggschiffunternehmens Adani Enterprises im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar abzublasen, da der Aktienkurs einbrach. Am schlimmsten Punkt der Marktkrise verloren die gesamten Adani-Aktien rund 150 Milliarden US-Dollar an Wert.
Der Aktienkurs hat sich seitdem etwas erholt, liegt jedoch immer noch deutlich unter dem Niveau vor dem Ausverkauf.
Der Vorstand von Adani Enterprises, zu dem Adanis Kohlehandels- und Flughafengeschäfte gehören, genehmigte am Samstag einen Plan, durch den Verkauf von Aktien 125 Milliarden Rupien (1,5 Milliarden US-Dollar) aufzubringen. Der Vorstand von Adani Transmission, einem Elektrizitätsunternehmen, genehmigte eine Erhöhung um 85 Milliarden Rupien (1 Milliarde US-Dollar).
Die Ankündigungen erfolgten in separaten Börsenanmeldungen nach den Vorstandssitzungen.
Die beiden Unternehmen sagten, dass Aktien durch „qualifizierte institutionelle Platzierung“ verkauft werden könnten – ein weniger regulierter Weg als ein Marktangebot für Unternehmen, um Geld von Institutionen wie Banken oder Fonds zu beschaffen – oder auf andere Weise. Sie machten keine Angaben darüber, wer die Käufer sein könnten oder wofür die Gelder verwendet werden würden.
Seit Hindenburg seinen Bericht veröffentlicht hat, hat Adani versucht, die Anleger zu beruhigen, indem es seine Schulden abbaute, einschließlich der Rückzahlung von aktienbesicherten Krediten in Höhe von 2,65 Milliarden US-Dollar, und sich von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Investitionen zurückhielt.
Diese Woche sagte die Adani Group, dass die Investitionsausgaben „in neuen Investitionsbereichen außerhalb des Kerngeschäfts kurzfristig neu bewertet werden“.
Ein Sekundärverkauf von Aktien im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar an die US-amerikanische Investmentfirma GQG Partners Anfang März trug dazu bei, den Aktienkurs anzukurbeln. Bei den Quartalsergebnissen dieses Monats meldete Adani Enterprises, dass sich der Gewinn nach Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 7,8 Milliarden Rupien (95 Millionen US-Dollar) mehr als verdoppelt habe.
Aber diese Woche hat der globale Indexanbieter MSCI Adani Transmission und Adani Total Gas – Adanis Stadtgasgeschäft in Partnerschaft mit dem französischen Unternehmen Total Energies – aus seiner indischen Aktien-Benchmark gestrichen.
Nach dem Hindenberg-Bericht reduzierte MSCI seine Einschätzung darüber, wie viele Aktien der beiden Unternehmen zum Handel verfügbar sind, und teilte am Freitag mit, dass die Aktien nicht mehr die Mindestanforderungen an die Streubesitzgröße erfüllten.
Ein drittes börsennotiertes Unternehmen, Adani Green Energy, sollte am Samstag über eine Mittelbeschaffung entscheiden. Das Unternehmen für erneuerbare Energien sagte jedoch, das Treffen sei auf den 24. Mai verschoben worden und verwies auf „bestimmte Erfordernisse“.