„Wir haben überlebt!“: Huawei sucht nach US-Sanktionen nach lokalen Lösungen

In der Huawei-Zentrale versammelten sich im vergangenen Monat Mitarbeiter, um die Eigenentwicklung einer Software zu feiern, die ein US-System ersetzen sollte, das das chinesische Technologieunternehmen dank Washingtons Exportkontrollen nicht mehr kaufen konnte.

„Vor drei Jahren waren wir vom alten ERP abgeschnitten [enterprise resource planning] System“, sagte Tao Jingwen, Vorstandsmitglied von Huawei und Präsident der Abteilung für Qualitäts-, Geschäftsprozess- und IT-Management. „Heute sind wir stolz bekannt zu geben, dass wir diese Blockade durchbrochen haben. Wir haben überlebt!“

Tao sprach auf dem Huawei-Campus in der südlichen Stadt Dongguan auf einer Bühne, die mit Spruchbändern geschmückt war, die die „Helden, die kämpfen, um den Dadu-Fluss zu überqueren“ verkündeten, ein Hinweis auf einen zermürbenden Marsch der letztendlich siegreichen kommunistischen Armee im chinesischen Bürgerkrieg.

Diese jüngste Fortschrittserklärung bietet einen Einblick, wie Huawei, unterstützt durch staatliche Zuschüsse und Finanzierung aus Peking, versucht hat, den Weg für chinesische Unternehmen zu ebnen, die bestrebt sind, ihre Abhängigkeit von westlicher Technologie angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen zu verringern.

Seit 2019 hat Washington – das behauptet, Huawei sei ein Sicherheitsrisiko und befürchtet, dass es chinesische Spionage erleichtern könnte – amerikanischen Lieferanten den Verkauf an Huawei ohne Exportlizenzen verwehrt und das Unternehmen daran gehindert, US-Technologie für Chipdesign und -herstellung zu verwenden.

Umsatz, Gewinn und Marktanteil von Huawei brachen nach Einführung der Kontrollen ein. Sein Mobiltelefongeschäft, einst das größte der Welt nach Stückzahlen, wurde dezimiert. Mangelnder Zugang zu Chips bedeutete, dass das Unternehmen gezwungen war, die Herstellung von 5G-Telefonen einzustellen, eine Situation, die ein Unternehmensvertreter als „Witz“ bezeichnete. Im Jahr 2021 brachen die Einnahmen um ein Drittel ein, obwohl der Gewinn durch den Verkauf von Honor, einer Smartphone-Marke, beflügelt wurde. Letztes Jahr sagte das Unternehmen, es sei wieder „business as usual“, und prognostizierte für dieses Jahr eine Rückkehr zum jährlichen Umsatzwachstum.

Im Mittelpunkt der Huawei-Strategie stand der Wunsch, etablierte westliche Technologien durch lokale Produkte zu ersetzen, ein langfristiges Ziel Pekings, das sich als kostspielig und schwierig erwiesen hat.

Vor diesem Hintergrund gewährte China Huawei im Jahr 2022 staatliche Zuschüsse in Höhe von 6,55 Mrd. Rmb (948 Mio. USD), doppelt so viel wie im Vorjahr. Laut seinem Jahresbericht erhielt das Unternehmen auch eine an bestimmte Forschungsprojekte gebundene bedingte Finanzierung in Höhe von 5,58 Mrd. Rmb, das Dreifache von 2021. In einer Erklärung sagte Huawei: „Die staatliche Unterstützung für Hightech-Forschungsprogramme ist in den meisten Ländern selbstverständlich. Huawei unterscheidet sich nicht von anderen Unternehmen der Branche, die diese Art von Unterstützung beantragen. Für Huawei macht diese Art von Support nur einen äußerst geringen Teil unserer gesamten F&E-Ausgaben aus.“ Es fügte hinzu, dass es im vergangenen Jahr ein Viertel seines Umsatzes für Forschung und Entwicklung ausgegeben habe.

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Das Unternehmen hat einen gewissen Erfolg behauptet. Im März sagte der rotierende Vorsitzende von Huawei, Eric Xu, dass die Gruppe und ihre Industriepartner Durchbrüche bei elektronischen Design-Automatisierungstools für Chips auf und über dem 14-Nanometer-Knoten erzielt haben, einem Bereich, der von US-Unternehmen dominiert wird, obwohl er einige Generationen hinter Spitzentechnologie zurückbleibt.

Im Februar sagte Ren Zhengfei, der Gründer von Huawei, das Unternehmen habe inländische Alternativen für mehr als 13.000 Komponenten gefunden und mehr als 4.000 Leiterplatten nach der Verhängung von US-Sanktionen neu gestaltet.

Schwieriger ist der Versuch, anspruchsvolle Werkzeuge zur Chipherstellung wie die Lithographie zu replizieren, ein Markt, der weltweit vom niederländischen Unternehmen ASML dominiert wird.

Laut zwei Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit arbeitet Huawei mit Shanghai Micro Electronics Equipment zusammen. SMEE, gegen das die USA letztes Jahr Sanktionen verhängt haben, versucht seit mehr als einem Jahrzehnt, einheimische Lithografie herzustellen, jedoch mit begrenztem Erfolg. Laut dem chinesischen Patentamt hat Huawei im Dezember ein Patent für eine der fortschrittlichsten Facetten der Lithografietechnologie angemeldet. SMEE antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

„In China hat vielleicht nur Huawei die Erfahrung und Fähigkeit, SMEE beim Bau von Lithographiemaschinen zu helfen, die frei von US-Einmischung sind“, sagte eine Person, die über die Situation informiert wurde, und schätzte, dass Huawei und SMEE mehr als drei Jahre brauchen würden, um Geräte herzustellen, die fähig sind Produkte von ASML zu ersetzen.

„Das größte Problem ist, dass einige Kernkomponenten früher aus den USA importiert wurden und aufgrund der aktualisierten Exportkontrollen nicht mehr verfügbar sind. Huawei, SMEE und andere chinesische Unternehmen, die an der Lithografieforschung beteiligt sind, müssen ebenfalls daran arbeiten, diese Komponenten so schnell wie möglich zu ersetzen“, sagte die Person.

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Ein in China ansässiger Analyst, der aufgrund der Sensibilität von Chipversorgungsproblemen um Anonymität bat, sagte: „Hardwarekomponenten, die früher von ausländischen Unternehmen bezogen wurden, wie z. B. chipbezogene Technologie, bleiben also immer noch ein Kernelement in fast allen Unternehmen Huawei muss an allen Fronten in die Entwicklung von Hardware-Alternativen investieren.“

Insgesamt bedeutet Huaweis Entwicklung von Ersatz für westliche Technologie, dass es eine breitere Palette von Produkten anbietet, was ihm helfen sollte, Zugang zu dem zu erhalten, was laut Forschungsgruppe IDC von 2022 bis 2026 ein 2,38 Billionen Dollar schwerer Markt in China für Produkte und Dienstleistungen für die digitale Transformation ist.

In den letzten zwei Jahren haben lokale Regierungen in mehr als 20 Städten in China Rechenzentren für künstliche Intelligenz gebaut und sich hauptsächlich dafür entschieden, Chips von inländischen Unternehmen einzusetzen, von denen 79 Prozent Huaweis KI-Chips verwenden, so ein Bericht von Citic Securities im Februar.

Abgesehen von Chips hat das Unternehmen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Bereichen wie Software erhöht. „Die Störung bei der Entwicklung von Chip-Technologie zwang Huawei dazu, seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in der Software weiter zu verstärken, um Produkt-Upgrades trotz eingeschränkter Hardware zu erreichen“, sagte Charlie Dai, Forschungsleiter bei der Beratungsfirma Forrester.

Das Unternehmen, dessen Gewinn von 35,6 Mrd. RMB im Jahr 2022 immer noch deutlich unter dem Gewinn von 62,7 Mrd. RMB im Jahr 2019 liegt, „wird weiter in Bereiche wie Konnektivität, Computing, Speicherung und Cloud investieren“, sagte Meng Wanzhou, rotierende Vorsitzende des Unternehmens und Tochter von Gründer Ren Zhengfei, letzten Monat auf dem Huawei Global Analyst Summit.

Meng erschien auch bei der Zeremonie in Dongguan vor einem Campus, der gebaut wurde, um die verträumten Türme der britischen Universität Oxford widerzuspiegeln. „Innovation ist nur mit Offenheit möglich“, sagte sie, „und Erfolg ist nur möglich, wenn wir zusammenarbeiten.“