Westliche Banken wappnen sich für einen 10-Milliarden-Dollar-Hit bei ihren Streifzügen nach Russland, während sie sich darauf vorbereiten, sich wegen der Invasion der Ukraine aus dem Land zurückzuziehen.
Internationale Sanktionen haben Banken gezwungen, einem Land den Rücken zu kehren, in das einige Kreditgeber vor mehr als einem Jahrhundert erstmals eingetreten sind.
Diese Woche hat eine Reihe europäischer Banken Rückstellungen in Milliardenhöhe vor der Schließung ihrer russischen Geschäfte beiseite gelegt, nachdem im vergangenen Monat ähnliche Schritte von US-Kreditgebern unternommen worden waren. Westliche Banken haben nach Berechnungen der Financial Times zusammen ein Engagement in Russland in Höhe von 86 Milliarden US-Dollar – mit fast 40.000 Mitarbeitern – und stellen mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Erwartung von Verlusten bei ihren Unternehmungen zur Seite.
Der italienische Kreditgeber UniCredit hat diese Woche 1,3 Milliarden Euro zur Deckung potenzieller Verluste zurückgestellt und davor gewarnt, dass ihm ein Verlust von 5,3 Milliarden Euro bevorstehen könnte, wenn sein gesamtes Russlandgeschäft ausgelöscht würde. „Ich bin sicher, Sie haben die Geschwindigkeit des Wandels in Bezug auf . . . Wellen von Sanktionen“, sagte UniCredit-Chefin Andrea Orcel.
Die Bank, die 4.000 Mitarbeiter und 2 Millionen Kunden im Land hat, ist seit 17 Jahren in Russland.
Société Générale, der französische Kreditgeber, der vor 150 Jahren zum ersten Mal nach Russland kam, hat für das erste Quartal Rückstellungen in Höhe von 561 Millionen Euro gebildet, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.
Die Bank gab letzten Monat bekannt, dass sie zugestimmt habe, ihre Rosbank-Tochter an eine Investmentgesellschaft zu verkaufen, die vom Milliardär Vladimir Potanin gegründet wurde, und rechnet mit einem Gewinn von 3,1 Milliarden Euro (3,3 Milliarden US-Dollar). Der französische Kreditgeber hat 3,1 Millionen Privatkunden in Russland und ein Engagement von 18 Milliarden Euro im Land. Rosbank beschäftigt 12.000 Mitarbeiter.
Die französische Schwesterbank Crédit Agricole kündigte am Donnerstag eine Rückstellung von 389 Millionen Euro für ihr Russland-Engagement an und gab bekannt, dass sie 195 Millionen Euro für den gesamten Eigenkapitalwert ihres ukrainischen Geschäfts abschreibt.
Die österreichische Raiffeisen hat 4,2 Millionen Kunden und 9.400 Mitarbeiter in Russland und verfügt über ein Vermögen von 22,9 Milliarden Euro im Land – die exponierteste aller ausländischen Banken. Seine Rückstellungen für notleidende Kredite in Höhe von 319 Millionen Euro im ersten Quartal waren größtenteils mit dem Ukrainekrieg verbunden.
Die Credit Suisse gab letzten Monat bekannt, dass sie im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine 206 Mio. CHF (211 Mio. USD) verloren hat, wobei 148 Mio. CHF an Handelsverlusten und 58 Mio. CHF an Kreditverlusten entfielen.
Vorstandsvorsitzender Thomas Gottstein sagte, die meisten der 125 Mitarbeiter der Bank im Land seien derzeit im bezahlten Urlaub, da die Bank abwäge, wie tief sie ihre Geschäftstätigkeit einschränken solle. Rund 4 Prozent des Wealth-Management-Vermögens der Gruppe oder 28 Milliarden Franken sind mit russischen Kunden verbunden.
Der Schweizer Kreditgeber UBS sagte, er habe sein Risiko seit Anfang des Jahres um ein Drittel auf 400 Mio. USD gesenkt, was jedoch Kosten in Höhe von 100 Mio. USD verursacht habe.
UBS fügte hinzu, dass EU- und Schweizer Vorschriften, die die Annahme von Einlagen von mehr als 100.000 Euro von Russen verbieten, die nicht berechtigt sind, im Europäischen Wirtschaftsraum zu leben, 0,7 Prozent der Vermögenswerte in ihrer Vermögensverwaltungssparte betrafen.
Unter den US-Kreditgebern hat die Citigroup das größte direkte Engagement in Russland bekannt gegeben und vor potenziellen Verlusten in Höhe von bis zu 3 Mrd. USD im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten in dem Land gewarnt. Die Bank hat letzten Monat 1 Milliarde Dollar für ihr Russland-Engagement bereitgestellt.
Die Citigroup versucht seit letztem Jahr, ihre russische Verbraucherbank zu veräußern, und sagte im März, sie werde ihren Ausstieg aus Russland auf andere Aktivitäten ausdehnen.
JPMorgan Chase sagte, es habe rund 300 Millionen Dollar bereitgestellt, um Abschläge auf Kredite im Zusammenhang mit Russland zu decken, obwohl Chief Executive Jamie Dimon Investoren Anfang April gewarnt hatte, dass die Bank durch ihr Engagement in dem Land bis zu 1 Milliarde Dollar verlieren könnte.
Goldman Sachs hatte im März ein Kreditengagement von 260 Mio. USD, gegenüber 650 Mio. USD im Dezember. Die Bank sagte, dass sie im ersten Quartal einen Nettoverlust von etwa 300 Millionen US-Dollar aus Investitionen im Zusammenhang mit dem Land und der Ukraine erlitten habe. Goldman hat auch gesagt, dass es sein Geschäft in Russland „abwickelt“, während JPMorgan Chase „das russische Geschäft aktiv abwickelt“.
Morgan Stanley sagte, es habe ein „begrenztes“ direktes Engagement in Russland, nachdem es seine Banklizenz im Land Jahre vor der Invasion aufgegeben hatte.