Wer war der Hauptlieferant für Europa
Von den drei größten russischen Flachstahlproduzenten war Severstal der Hauptlieferant für die EU, erinnert sich Boris Krasnozhenov, Leiter der Abteilung für Wertpapiermarktanalysen bei der Alfa-Bank. Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) exportiert unbedeutende Mengen nach Europa und konzentriert sich mehr auf den Nahen Osten. Die Novolipetsk Iron and Steel Works (NLMK)-Gruppe exportiert hauptsächlich Brammen in die EU (ohne Sanktionen), aus denen dann Walzstahl hergestellt werden kann: Das Unternehmen liefert es an seine europäischen Standorte zur Weiterverarbeitung.
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„Wir lösen derzeit technische Probleme im Zusammenhang mit der Umleitung von Stahlprodukten, die zuvor nach Europa auf alternative Märkte, einschließlich Asien, verkauft wurden“, sagt ein Severstal-Vertreter. Er behauptet, dass das Unternehmen Nachfrage für seine Produkte in alternativen Märkten sieht. Auch RBC richtete eine Anfrage an den Pressedienst des MMK.
Laut Krasnozhenov sollte die Umleitung von Flachprodukten aus europäischer Richtung kein Problem für russische Stahlhersteller darstellen. Aber sie müssen die Logistik ändern und Neukunden Rabatte gewähren, sagt er. Dennoch wird der asiatische Markt ein solches Volumen „verdauen“, ist sich der Experte sicher. Darüber hinaus haben Unternehmen die Möglichkeit, einen Teil der Waren nach Nordafrika und in den Nahen Osten zu liefern.
Wie viele Metallurgen haben nach Europa und Asien verkauft
Der Anteil der Verkäufe nach Europa am Umsatz von Severstal im Jahr 2021 betrug 31 %. Nach Asien wurden keine nennenswerten Mengen verkauft. Beim Umsatz von MMK entfielen 7 % auf Europa und 4 % auf Asien. Der Anteil Europas am Umsatz von Metalloinvest betrug 29,3 %, der Anteil des asiatischen Marktes 8,5 %.
Gleichzeitig erhielt Raspadskaya (eine Tochtergesellschaft von Evraz) 11 % aus Verkäufen nach Europa und 32 % in die Region Asien-Pazifik. Bei Mechel entfielen nur 13 % des Umsatzes des Bergbausegments auf Europa, China – 38 %, andere asiatische Länder – weitere 18 %. Der Anteil Europas am Umsatz des metallurgischen Segments des Unternehmens betrug 18%, Asien – 2%.
Welche Perspektiven haben Stahlarbeiter in Asien?
Der chinesische Markt ist riesig und macht mehr als 50 % des weltweiten Verbrauchs vieler Rohstoffe wie Stahl, Nickel und Kupfer aus, so ein Bericht der Investmentgesellschaft Aton, der RBC vorliegt. Aber China hat eine starke Inlandsproduktion, sodass die Importe nur 25 % des Verbrauchs ausmachen. Laut Analysten schränkt dies die Möglichkeit ein, russische Waren durch Importe aus anderen Ländern zu ersetzen. Die Umorientierung russischer Exporte aus „unfreundlichen Ländern“ (Europa und die Vereinigten Staaten, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben) nach China könnte schwieriger sein, als es auf den ersten Blick scheint, heißt es in dem Bericht.
Die Kassapreise für Stahl auf dem chinesischen Markt liegen bei 809 $ pro Tonne warmgewalztem Stahl, was doppelt so niedrig ist wie in Europa (1577 $) und 23 % unter den Notierungen für die Lieferung in die Schwarzmeerhäfen (1050 $), sagen Experten. Daher verspricht die Richtung der Lieferungen nach China keine nennenswerten wirtschaftlichen Vorteile für russische Hersteller.
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Es sei noch keine Tatsache, dass China die Hauptplattform für russische Walzprodukte sein werde, die den europäischen Markt verlasse, räumt Krasnozhenov ein. Seiner Meinung nach werden Unternehmen aus Russland höchstwahrscheinlich mit chinesischen Herstellern in anderen Ländern und Territorien konkurrieren müssen – in Malaysia, Vietnam, Taiwan, den Philippinen und Indonesien. Zudem sei es möglich, den Anteil an Walzprodukten zu reduzieren und den Export von Halbzeugen für die eigene Produktion – Brammen – zu steigern, ergänzt der Experte.
Angesichts der aktuell hohen Preise gebe es viel Spielraum: Die Preise für Stahlprodukte, Erz und Kohle seien immer noch auf historischen Höchstständen und ein Rückgang sei nicht zu erwarten, so Krasnozhenov abschließend.
Die Aussichten, die Lieferungen von russischem Eisenerz nach Asien zu erhöhen, seien besser als bei Stahlprodukten, sagen Aton-Analysten. China importiert diesen Rohstoff in kolossalen Mengen – mehr als 1,1 Milliarden Tonnen pro Jahr – und kann problemlos Mengen aus Russland aufnehmen. Kohle, die nach Europa ging, ließe sich auch leicht nach Asien transferieren, da Russlands Mechel und Raspadskaya dort bereits Lieferanten sind, sagte Krasnozhenov. RBC schickte eine Anfrage an die Pressedienste von Mechel und Raspadskaya.
Wie man mit der Lieferung umgeht
Nach Berechnungen der Russian Steel Association wird sich mit einer Neuausrichtung nach Osten die Entfernung der Warenlieferung um mehr als das Dreifache erhöhen – von 2,3 Tausend auf 7,9 Tausend km. Dies wird zu zusätzlichen Kosten für Unternehmen in Höhe von 17 Milliarden Rubel führen. pro Jahr, laut einem Brief von Mordashov an Belousov.
Darüber hinaus wird dies eine Erhöhung der Frachtkosten erfordern – bereits jetzt sind die Kosten zu den Seehäfen der Türkei um mehr als das 2,5-fache gestiegen, zu den Seehäfen von China – um das Vierfache, fügt der Eigentümer von Severstal hinzu.
Die Transportkosten sind vor dem Hintergrund des eingeschränkten Zugangs zu Häfen und einer starken Schwächung des Rubels bisher in die Höhe geschossen, betonen Aton-Analysten. Laut Krasnozhenov werden die Unternehmen die Häfen des Fernen Ostens und des Kaspischen Meeres aktiver nutzen, um die Lieferungen nach Asien neu auszurichten.
Manturov nannte den Zeitpunkt der Umstrukturierung der Logistikbereiche in Russland
Die Hauptschwierigkeiten seien mit der Exportlogistik verbunden: ein Mangel an leerer Eisenbahnflotte und einer Flotte mit großer Tonnage, eine Erhöhung der Frachtraten für Seeschiffe, sagt ein Vertreter von Metalloinvest. Das Unternehmen ergreift Maßnahmen zur Wiederherstellung des Exportvolumens, alle möglichen Richtungen für die Umverteilung der Ströme werden in Betracht gezogen, einschließlich des Fernen Ostens und der Länder Südostasiens. Krasnozhenov glaubt, dass es ihm nicht schwer fallen wird, seine europäischen Lieferungen nach Asien umzuleiten. Eisenerz mit hohem Eisengehalt (Pellets) sei in China ein gefragtes Produkt, sagt er.
Einige russische Unternehmen bemühen sich, den Vektor zu ändern und entwickeln aktiv die Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern – in dieser Hinsicht hat die Zahl der Anträge für Export-Import-Transporte entlang der Route Russland-China zugenommen und ist derzeit fast doppelt so hoch wie die Kapazität von die Infrastruktur, gemeldet 30. März „Tochter“ der Russischen Eisenbahn – „RZD Logistics“.
Die Russische Eisenbahn nahm den Versand von Waren nach Finnland wieder auf
Die Russische Eisenbahn „wird alles tun, um den Transport des maximalen Frachtvolumens einheimischer Hersteller sicherzustellen“, sagte ein Unternehmensvertreter. Nach den festgelegten Regeln wird jedoch der Beförderung von Gütern im Binnenverkehr, Rohstoffen für die kontinuierliche Produktion und hochzugesetzten Gütern bei der Koordinierung von Anträgen Vorrang eingeräumt, erinnert er sich.
Im Jahr 2021 wurden 5,5 Millionen Tonnen Eisenmetalle (16 % weniger als 2020) und 4,5 Millionen Tonnen Eisenerz (-2 %) über das Netz der Russischen Eisenbahn nach Osten exportiert. Angesichts der gestiegenen Transportnachfrage in östlicher Richtung arbeiten die BAM und die Transsibirische Eisenbahn an der Grenze ihrer Möglichkeiten, sagt ein Vertreter der Russischen Eisenbahn. Um die Exportmöglichkeiten zu erweitern, verhandelt die Russische Eisenbahn mit der Chinesischen Eisenbahn über zusätzliche Transfers von Güterzügen, fügt er hinzu.
Der Vertreter der Russischen Eisenbahn stellt gesondert fest, dass die Möglichkeit besteht, den Gütertransport in alternative Richtungen zu erhöhen, wenn die Infrastruktur unterlastet ist. Zum Beispiel entlang des Nord-Süd-Verkehrskorridors: durch den Grenzübergang Samur nach Aserbaidschan und durch Aserbaidschan oder durch die Häfen des Kaspischen Meeres.“