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Vodafone sagte, man befinde sich in Gesprächen über den Verkauf seines Italiengeschäfts an Swisscom. Der Deal würde den Wert der Einheit auf 8 Milliarden Euro belaufen, während Geschäftsführerin Margherita Della Valle ihre Versuche fortsetzt, den Telekommunikationskonzern zu vereinfachen.
Das in London börsennotierte Unternehmen sagte am Mittwoch, dass ein Verkauf an Swisscom „die beste Kombination aus Wertschöpfung, sofortigem Barerlös und Transaktionssicherheit für Vodafone-Aktionäre“ bieten würde.
Nach der Übernahme legte Della Valle ihr Ziel dar, Geschäfte in Märkten zu tätigen, in denen die Renditen unter den Kapitalkosten lagen, und hat seitdem eine geplante Fusion im Vereinigten Königreich und den Verkauf von Vodafone Spanien angekündigt.
Die Offenlegung der Verhandlungen mit Swisscom erfolgte, nachdem das Telekommunikationsunternehmen Iliad des französischen Milliardärs Xavier Niel im Januar erklärt hatte, Vodafone habe seinen Vorschlag zur Fusion seiner italienischen Geschäfte abgelehnt.
In einer separaten Erklärung teilte Swisscom mit, dass sie beabsichtige, Vodafone Italia mit ihrer Tochtergesellschaft Fastweb in Italien zu fusionieren. Beide Unternehmen sagten, es gebe keine Gewissheit, dass eine Transaktion vereinbart werden würde.
Laut einer Person, die mit den Überlegungen von Vodafone vertraut ist, könnte der geplante Deal mit Swisscom eine viel höhere Sicherheit hinsichtlich des Abschlusses haben, da er voraussichtlich nur von den italienischen Behörden geprüft wird. Es wurde angenommen, dass eine Fusion mit Iliad in die Zuständigkeit der Brüsseler Regulierungsbehörde fällt, was sie möglicherweise schwieriger macht.
Swisscom würde in einem Deal bar bezahlen, der das italienische Unternehmen auf Unternehmensbasis mit 8 Milliarden Euro bewerten würde. Der Deal mit Iliad hätte dem Unternehmen 6,6 Milliarden Euro in bar und ein Aktionärsdarlehen in Höhe von 2 Milliarden Euro eingebracht. Vodafone Italia wurde mit 10,45 Milliarden Euro bewertet.
Swisscom sagte, der geplante Zusammenschluss der Unternehmen würde „komplementäre hochwertige Mobilfunk- und Festnetzinfrastrukturen, Kompetenzen und Fähigkeiten zusammenbringen, um einen führenden konvergenten Herausforderer zu schaffen“.
Es fügte hinzu, dass „größere Größe, effizientere Kostenstruktur und erhebliches Synergiepotenzial“ es ermöglichen würden, Mehrwert für die Interessengruppen zu schaffen.
Der langjährige Vodafone-Unternehmensveteran Della Valle wurde im Januar letzten Jahres interimistisch zum Vorstandsvorsitzenden ernannt und im April zum Festangestellten ernannt, nachdem er zuvor Finanzvorstand gewesen war.
Diesen Monat sagte sie, dass die Transaktionen des Unternehmens in Großbritannien und Spanien „gut voranschreiten“.
Die britische Wettbewerbsaufsichtsbehörde leitete im Januar eine formelle Untersuchung ihrer Pläne zur Fusion ihres Inlandsgeschäfts mit dem zu CK Hutchison gehörenden Unternehmen Three UK ein.
Vodafone stimmte im Oktober außerdem zu, sein spanisches Geschäft für bis zu 5 Milliarden Euro an Zegona Communications zu verkaufen, einen Fonds, der von zwei ehemaligen Führungskräften von Virgin Media gegründet wurde.