Die Nachfrage nach Flächen im Industriegebiet Deep C Two im Norden Vietnams ist so groß, dass der Entwickler bereits darüber nachdenkt, wie er mehr schaffen kann – indem er das Südchinesische Meer zurückdrängt.
Einige der größten Zulieferer globaler Technologieunternehmen wie Apple sind im Deep C Two, in der Nähe des größten Hafens Nordvietnams, Haiphong, angesiedelt. Jetzt veranlassen die geopolitischen Spannungen zwischen Peking und Washington und die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Geschäftsrisiken immer mehr Hersteller, sich aus China zu verlagern – und Deep C, ein belgischer Entwickler, der fünf Zonen in Vietnam betreibt, bereitet sich darauf vor.
Wenn es genug Nachfrage gibt, „werden wir das Land vom Meer zurückerobern“, sagte Dung Bui Thi Thuy, ein Marketingleiter.
Die zunehmende Verlagerung in Länder wie Vietnam ist Teil einer wachsenden „China plus eins“-Strategie zur Neugestaltung globaler Lieferketten. Da die Rivalitäten zwischen China und den USA in Bezug auf Technologie und Sicherheit zunehmen, befürchten immer mehr Unternehmen Einschränkungen bei der Frage, was und wo sie produzieren können. Infolgedessen ergänzen viele ihre Produktion in China, dem immer noch größten Produktionsstandort der Welt, durch Expansion in andere Länder.
„Koreaner, Taiwaner, Chinesen – es scheint eine unaufhaltsame Verlagerung oder zumindest Umsiedlung vom chinesischen Festland in andere Länder zu geben“, sagte Koen Soenens, Vertriebs- und Marketingdirektor von Deep C. „Fragen Sie ausländische Unternehmen, die derzeit in China sind, was als nächstes kommt.“ [They say] „Für den chinesischen Markt bleiben wir in China; „Um unsere Kunden im Ausland bedienen zu können, suchen wir einen neuen Standort.“
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Der Trend macht aber auch die Risiken und Unsicherheiten deutlich, die mit der Verlagerung von Ressourcen in Länder wie Vietnam einhergehen, wo die bürokratische und physische Infrastruktur, einschließlich des Stromnetzes, unter der Last der Nachfrage leidet, während das Land gleichzeitig mit dem Gegenwind einer turbulenten Weltwirtschaft konfrontiert ist.
Vietnams exportorientiertes Wachstum hat in den letzten 30 Jahren Millionen Menschen aus der Armut geholt, und das Land hat eine große Rolle in der Technologie-Lieferkette gewonnen: Apple produziert dort bereits Millionen von AirPods.
Ein dortiger europäischer Diplomat sagte jedoch, das Land stehe „an einem Scheideweg“, an dem es die Bürokratie abbauen, einen transparenteren Regulierungsrahmen schaffen und „absurden“ Bürokratie abbauen müsse.
„Sie haben diesen starken Investitionstrend aufgenommen. . . Bisher war es für sie einfach“, sagte der Diplomat und fragte sich, ob Vietnam über die Infrastruktur für weiteres Wachstum verfüge.
Laut Regierungsdaten erwirtschaftete Vietnam im Jahr 2022 22,4 Milliarden US-Dollar aus ausländischen Direktinvestitionsprojekten, was einem Anstieg von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Während die ausländischen Direktinvestitionen in den ersten fünf Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurückgingen, sagten Investoren, Analysten und Beamte, dass das Interesse weiterhin groß sei. Vietnam hat in den ersten fünf Monaten des Jahres 962 neue FDI-Projekte angezogen, gegenüber 578 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
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Ho Duc Phoc, der vietnamesische Finanzminister, sagte in einem Interview, dass sich die Infrastruktur des Landes „verbessere und moderner werde“ und hob eine große Attraktion für Investoren hervor: billige Arbeitskräfte.
„Wir haben ein reichliches und billiges Angebot an Arbeitskräften. . .[it]wird noch lange günstig sein“, sagte er der Financial Times.
Dennoch bemerken einige Anleger bereits eine angespanntere Situation auf dem Arbeitsmarkt. Soenens verweist auf Pegatron, einen der größten Zulieferer von Apple, der 2021 in Haiphong mit der Produktion elektronischer Geräte begann. Bis Ende nächsten Jahres hofft das taiwanesische Unternehmen, 20.000 Mitarbeiter in Deep C zu haben.
Koen Soenens © Linh Pham/FT
„Wie sollen sie diese Leute finden? Höchstwahrscheinlich außerhalb der Stadtgrenzen, dank ihrer Investition in Wohnheime für Arbeiter“, sagte Soenens.
Rund 150 Kilometer entfernt, im Industriekomplex Thanh Oai in Hanoi, wo B. Braun rund 1.100 Mitarbeiter beschäftigt, erwägt das Medizintechnikunternehmen den Bau von Wohnheimen vor Ort, da es innerhalb der nächsten fünf Jahre die Investitionen und die Belegschaft verdoppeln will.
Der Arbeitsmarkt sei angespannt und „wird immer schwieriger“. . . Jedes Unternehmen benötigt hochqualifizierte Arbeitskräfte“, sagte Torben Minko, Geschäftsführer von B. Braun Vietnam. „Die Herausforderung ist das Humankapital. Wenn man eine riesige Fabrik bauen muss, die 10.000 Arbeiter braucht, müssen diese von irgendwoher kommen.“
Vietnams hochqualifizierte junge Menschen erwarten außerdem, weit mehr als den monatlichen Mindestlohn zu verdienen, der in den größten Städten 4,68 Mio. Dong (198 US-Dollar) beträgt. „Ich kann Ihnen jetzt sagen, dass das normale Durchschnittsgehalt für Menschen in meinem Alter 15 bis 18 Millionen pro Monat beträgt“, sagte Tran Khanh Ly, ein 24-jähriger Unternehmensentwickler in Ho-Chi-Minh-Stadt.
Neue Investoren stellen schnell fest, dass die Räder der Bürokratie in einem konsensgesteuerten und dezentralen System, in dem für jede Genehmigung mehrere Unterschriften erforderlich sind, langsam mahlen. Unternehmen, die bereits in Vietnam ansässig sind, sagten, die Expansion sei schwierig.
Ein umfangreiches Vorgehen gegen Korruption hat die Verzögerungen verschärft. „Die Regierung ist gelähmt durch Beschaffungsangst, die Angst, einen Fehler zu machen und wegen Korruption oder Missbrauch öffentlicher Ressourcen im Gefängnis zu landen“, sagte ein westlicher Beamter.
Der Finanzminister sagte, die Auswirkungen des Vorgehens auf die Wirtschaft seien minimal gewesen. „Das Ziel . . . „Es geht darum, die Wirtschaft gesund und transparent zu machen und die Rechte der Bürger und Unternehmen zu schützen“, sagte er.
„Die Länge des Verfahrens und die Komplexität sind ein Problem“, sagte Jean-Jacques Bouflet, Vizepräsident der Europäischen Handelskammer in Vietnam, und nannte das Fehlen einer zentralisierten Investitionsagentur als einen Grund dafür, dass Genehmigungen für alles von Arbeitserlaubnissen bis hin zu Genehmigungen erteilt werden Sonnenkollektoren bewegen sich langsam.
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Während Vietnam sich weiterentwickelt, ist es weiterhin stark von Verbindungen zu Chinas Produktionszentrum rund um das Perlflussdelta abhängig, das – wie Marketingmaterial von Deep C in Haiphong betont – nur „12 LKW-Stunden“ entfernt ist.
Laut Brian Lee Shun Rong, einem Ökonomen bei Maybank in Singapur, ermöglicht diese Nähe einen einfachen Materialtransfer, macht Vietnams Lieferkette jedoch anfälliger. „Was passiert, wenn es zu Störungen im Importfluss aus China kommt?“ er sagte.
„Das ist unsere Achillesferse“, sagte Michael Kokalari, Chefökonom bei VinaCapital in Ho-Chi-Minh-Stadt. „Soweit es Lieferketten gibt, ist dies der Fall [companies such as] Samsung oder LG bringen ihre gesamten Lieferketten hierher.“
Eine Lösung besteht darin, dass große Ankerinvestoren eine Rolle bei der Verbesserung des gesamten Lieferanten-Ökosystems spielen. Samsung, das über sechs Fabriken in Vietnam sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum verfügt und der größte ausländische Investor ist, gab an, seit 2015 mit rund 400 vietnamesischen Unternehmen zusammengearbeitet zu haben, um ihnen bei der Verbesserung der Produktqualität zu helfen.
Eine andere Lösung besteht darin, dass Unternehmen sich in Clustern bewegen. Deep C nennt das Beispiel von Pyeong Hwa Automotive, das 2019 mit drei anderen in die Haiphong-Zone zog.
Was auch immer die Zweifel an Arbeits-, Infrastruktur- oder anderen Themen sein mögen, kaum jemand erwartet ein baldiges Ende des „China plus eins“-Wachstums. „Die Tore öffnen sich, sie kommen herein“, sagte Soenens von Deep C, das über weitere Standorte nachdenkt. „Es hört nicht auf.“
Zusätzliche Berichterstattung von Andy Lin in Hongkong