US-Technologieaktien stiegen am Montag zur Eröffnung leicht an, da die Anleger weiterhin in den Sektor strömten, in der Erwartung, dass die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen bald beenden könnte.
Der technologielastige Nasdaq Composite stieg bei Börseneröffnung um 0,1 Prozent und baute damit seinen Zuwachs von 0,4 Prozent in der Vorwoche aus. Das Versprechen sinkender Zinsen erhöht die Attraktivität von Unternehmen, die langfristiges Wachstum versprechen.
Der Wall Street-Benchmark S&P 500 fiel um 0,2 Prozent.
Die Schritte erfolgten, als neue Wirtschaftsdaten die Anzeichen verstärkten, dass die aggressive Zinspolitik der Fed begonnen hat, die Wirtschaft abzukühlen.
Die New Yorker Federal Reserve gab am Montag bekannt, dass ihr Index, der die Produktionsaktivität im Bundesstaat New York misst, im Mai von 10,8 auf minus 31,8 gesunken ist und damit weit unter den Analystenprognosen von minus 3,8 liegt.
Der monatliche Rückgang im Mai spiegelte einen ähnlich starken Rückgang des Index im selben Monat des Vorjahres wider, was jedoch darauf hindeutet, dass es ein saisonales Anpassungsproblem oder „andere Schwierigkeiten“ mit den April-Daten gab, sagte Joshua Shapiro, US-Ökonom bei der Beratungsfirma MFR.
Händler warteten außerdem am Dienstag auf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze für April, die Aufschluss über die Verbraucherstimmung geben könnten, da sich die Inflation abkühlt und hohe Kreditkosten Einzug halten.
Analysten prognostizieren, dass das Census Bureau nach zwei Monaten mit Rückgängen einen Anstieg der gesamten Einzelhandelsumsätze um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat melden wird.
Viele Anleger erwarteten jedoch einen Durchbruch zwischen dem Weißen Haus und den Republikanern im Kongress bei den Gesprächen zur Vermeidung eines beispiellosen Staatsbankrotts.
„Der Aktienmarkt steckt fest, bis wir eine Lösung für die Schuldenobergrenze erreicht haben und bis wir mehr Klarheit aus dem regionalen Bankensektor sehen. Dies sind die beiden Faktoren, die derzeit die Aktien belasten“, sagte Brad Bernstein, Geschäftsführer von UBS Wealth Management in den USA .
Die Rendite zinssensitiver zweijähriger Staatsanleihen sank um 0,012 Prozentpunkte auf 3,99 Prozent, während die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe um 0,035 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent stieg. Die Anleiherenditen steigen, wenn die Preise fallen.
Der Dollar fiel gegenüber einem Korb aus sechs anderen Währungen um 0,2 Prozent, obwohl Daten von letzter Woche zeigten, dass die Erwartungen der US-Verbraucher an die langfristige Inflation ein 12-Jahres-Hoch erreicht hatten.
Der europaweite Stoxx 600 blieb unverändert, während der französische Cac 40 und der deutsche Dax jeweils 0,2 Prozent verloren.
Eurostat, die EU-Statistikbehörde, berichtete, dass die Industrieproduktion der Eurozone im März im Jahresvergleich um 1,4 Prozent zurückging, nachdem sie im Vormonat um 2 Prozent gestiegen war.
Der Wert lag deutlich unter dem in einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen prognostizierten Anstieg von 0,9 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Straffungskampagne der Europäischen Zentralbank die Wirtschaft der Region schneller als erwartet abkühlte.
Insbesondere der Rückgang der Produktion von Investitionsgütern „deutet sicherlich darauf hin, dass die zusätzliche Verschärfung der Kreditstandards die Aktivität am Ende des ersten Quartals beeinträchtigt haben könnte“, sagte Claus Vistesen, Chefökonom für die Eurozone bei Pantheon Macroeconomics.
„Es reicht immer noch nicht aus, dass die EZB davon überzeugt ist, dass ihre Aufgabe erledigt ist“, sagte Mohit Kumar, Chefökonom für Europa bei Jefferies. „Sie müssen noch mehr anheben, um die Inflation zu bekämpfen, aber die Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass sie noch nicht weit vom Ziel entfernt sind.“
Die Aktien des schwedischen Immobilienunternehmens SBB erholten sich um 5,8 Prozent, nachdem der Konzern am Freitag bekannt gab, dass er durch den Verkauf des Bauunternehmens JM 276 Millionen US-Dollar eingesammelt habe. Der Wert von SBB brach letzte Woche ein, nachdem S&P Global das Unternehmen aufgrund von Bedenken hinsichtlich seiner Gefährdung durch steigende Zinsen auf Junk-Status herabgestuft hatte.
Unterdessen gab Deutschland an, dass sein Großhandelspreisindex zum ersten Mal seit Dezember 2020 im Jahresvergleich gesunken sei.
Asiatische Aktien stiegen, wobei der chinesische CSI um 1,6 Prozent zulegte und der Hongkonger Hang Seng-Index um 1,8 Prozent zulegte. Chinas Renminbi fiel am Montag gegenüber dem Dollar auf den schwächsten Stand seit zwei Monaten.