US-Technologieaktien standen kurz davor, einen schmerzhaften Verlustmonat mit einer Erholung zu beenden, da besser als erwartete Gewinne von Branchenführern ein pessimistisches Marktumfeld entschärften.
Futures-Kontrakte, die den technologieorientierten Aktienindex Nasdaq 100 abbilden, stiegen um 1,4 Prozent, vor vierteljährlichen Updates von Apple und Amazon und nach besser als erwarteten Gewinnen von Facebook-Eigentümer Meta am Mittwoch. Die Aktien des letztgenannten Unternehmens stiegen im vorbörslichen Handel um 14 Prozent.
Dennoch war der breitere Nasdaq Composite-Index auf dem besten Weg, im April um mehr als ein Zehntel zu fallen, was die schlechteste monatliche Performance seit der globalen Finanzkrise von 2008 darstellen würde.
Kontrakte, die auf die Richtung des breit angelegten S&P 500 der Wall Street setzen, legten um 1,1 Prozent zu, wobei die US-Benchmark für Aktien in diesem Monat immer noch auf einen Verlust von mehr als 7 Prozent wartet, was der schlechteste Handelsmonat seit März 2020 wäre.
Diese Gewinne kamen sogar, als die US-Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres unerwartet schrumpfte und das BIP nach einem Anstieg von 6,9 Prozent im letzten Quartal 2021 auf Jahresbasis um 1,4 Prozent zurückging.
„Die Stimmung am Markt hat sich heute Morgen deutlich verbessert“, sagte Candice Bangsund, Portfoliomanagerin beim kanadischen Vermögensverwalter Fiera Capital. Aber „der makroökonomische Hintergrund bleibt voller Unsicherheiten“, sagte sie und verwies auf Chinas Coronavirus-Lockdowns und die US-Notenbank, die bereit ist, die Kreditkosten zu erhöhen, um die steigende Inflation zu bekämpfen.
Tech-Aktien, von denen sich viele während der durch die Pandemie verursachten Ära der ultralockeren Geldpolitik gut entwickelt haben, „bleiben anfällig für steigende Zinsen“, sagte Bangsund.
In Europa legte der regionale Aktienindex Stoxx 600 um 0,8 Prozent zu, während der Londoner FTSE 100 um 0,9 Prozent zulegte.
Der US-Dollar-Index, der die Reservewährung mit sechs anderen misst, legte um 0,8 Prozent zu und erreichte seinen höchsten Stand seit 2002, als Händler Wetten darauf abschlossen, dass die US-Notenbank auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Mai einen raschen Zinserhöhungszyklus einleitete.
Der Fed-Vorsitzende Jay Powell hat nachdrücklich eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der Zentralbank signalisiert.
„Die Fed geht nicht nur wesentlich aggressiver als die Zentralbanken in anderen Industrieländern vor, sondern man bekommt auch jedes Mal Bedenken wegen Russland und der Ukraine [the dollar] ist der ultimative sichere Hafen“, sagte Seema Shah, Chief Global Strategist bei Principal Global Investors.
„Der Schweizer Franken funktioniert nicht mehr so gut als Handelshafen wie in Europa“, fügte Shah hinzu. „Die USA sind dem Russland-Ukraine-Konflikt viel weniger ausgesetzt.“
Der japanische Yen schwächte sich am Donnerstag weiter ab und überschritt die Marke von 130 Yen gegenüber dem Dollar, ein neues Jahrzehntetief, nachdem die Bank of Japan versprochen hatte, die Anleiherenditen bei null zu belassen, während sich die Fed und andere Zentralbanken darauf vorbereiten, die Zinssätze schnell anzuheben .
Nach der Veröffentlichung der BIP-Daten am Donnerstag stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe – ein Maßstab für die weltweiten Kreditkosten – um 0,04 Prozentpunkte auf 2,85 Prozent. Die Rendite der geldpolitischen Anleihe mit zweijähriger Laufzeit stieg um 0,06 Prozentpunkte auf 2,64 Prozent. Anleiherenditen steigen, wenn ihre Kurse fallen.
Brent-Rohöl, die internationale Öl-Benchmark, lag weitgehend unverändert bei 105,27 $ pro Barrel.