US-Aktien fielen am Mittwoch, als die Anleger heißer als erwartete Einzelhandelsumsätze und eine Verlangsamung des Produktionswachstums in der größten Volkswirtschaft der Welt verdauten.
Der Benchmark S&P 500 der Wall Street sank um 0,5 Prozent und der technologielastige Nasdaq Composite verlor 1,2 Prozent. Der Dollarindex, der die Währung im Vergleich zu sechs seiner Konkurrenten abbildet, fiel um 0,1 Prozent und ist im November bisher um 4,7 Prozent gefallen.
Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten, dass die US-Einzelhandelsumsätze im Oktober stärker als erwartet gestiegen sind, nämlich um 1,3 Prozent, nachdem sie sich im September stabilisiert hatten. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 1 Prozent prognostiziert.
Die Verkaufszahlen kamen, nachdem das Kaufhaus Target vor einer Abschwächung der Verbrauchernachfrage gewarnt und einen milliardenschweren Kostensenkungsplan angekündigt hatte, der seine Aktien um mehr als 12 Prozent fallen ließ.
„Schwindende Ersparnisse und eine zunehmende Nutzung von Krediten halten die Verbraucher derzeit auf Trab“, sagte Shelby McFaddin, Analyst bei Motley Fool Asset Management. Die Gesamtverschuldung der Haushalte stieg im dritten Quartal um 2,2 Prozent auf 16,5 Billionen US-Dollar, wie Daten der Federal Reserve Bank of New York zeigen.
Eine weitere Datenreihe, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigte, dass die US-Fertigungsproduktion im Oktober um 0,1 Prozent gestiegen ist, etwas weniger als der von Ökonomen vorhergesagte Anstieg von 0,2 Prozent. Die US-Industrieproduktion, die neben der Produktion des verarbeitenden Gewerbes auch die Produktion von Bergbau und Versorgungsunternehmen umfasst, ging um 0,1 Prozent zurück. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert.
Die Zahlen deuten darauf hin, dass die US-Produktion „langsam der globalen Malaise erliegt“, sagte Paul Ashworth, Chefökonom für Nordamerika bei Capital Economics.
An den Staatsanleihemärkten legte die besonders zinssensitive Rendite der zweijährigen Schatzanweisungen um 0,01 Prozentpunkte auf 4,37 Prozent zu. Die Rendite der als Benchmark dienenden 10-jährigen US-Note fiel um 0,07 Prozentpunkte auf 3,72 Prozent. Die Renditen fallen, wenn die Preise steigen.
US-Aktien stiegen in der vorangegangenen Sitzung und konsolidierten starke Gewinne Ende letzter Woche, nachdem ein Bericht vom Dienstag zeigte, dass die Fabriktorpreise im Oktober gegenüber September um 0,2 Prozent gestiegen waren, weniger als der Anstieg von 0,4 Prozent, der von den von Bloomberg befragten Ökonomen erwartet wurde.
Auf der anderen Seite des Atlantiks fiel der regionale Stoxx Europe 600 um 1 Prozent. Der Londoner FTSE verlor 0,3 Prozent, nachdem neue Daten zeigten, dass sich die britische Inflation im vergangenen Monat von 10,1 Prozent im September auf 11,1 Prozent beschleunigte. Die Kerninflation, die volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, blieb im Oktober stabil bei 6,5 Prozent, die gleiche Rate wie im September.
„Es sieht so aus, als ob die Gesamtinflation in Großbritannien ihren Höhepunkt erreicht hat“, sagte James Smith, Ökonom bei ING.
„Die Tatsache, dass die Regierung effektiv Strom repariert [and] Gaseinheitenpreise unter den Großhandelskosten bis nächsten April bedeutet, dass dies wahrscheinlich so hoch ist wie es nur geht, obwohl wir zugegebenermaßen davon ausgehen, dass die Gesamtpreise bis mindestens Februar nächsten Jahres im zweistelligen Bereich bleiben werden“, fügte Smith hinzu.
Asiatische Aktien fielen am Mittwoch, nachdem sie Anfang dieser Woche starke Gewinne erzielt hatten, als geopolitische Spannungen in Europa und steigende Covid-19-Fälle in China die Märkte trafen.
Der Hang-Seng-Index von Hongkong fiel um 0,5 Prozent, der chinesische CSI 300 um 0,8 Prozent und der südkoreanische Kospi um 0,1 Prozent. Japans Topix wurde kaum verändert.