Die Aktien-Futures der Wall Street stiegen am Dienstag stark an, nachdem Goldman Sachs der jüngste Unternehmensgigant wurde, der besser als erwartete Quartalsergebnisse veröffentlichte.
Kontrakte, die den S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq 100 abbilden, stiegen um mehr als 2 Prozent vor der Eröffnungsglocke in New York. Europas regionaler Stoxx 600 stieg bis zum frühen Nachmittag in London um 1,2 Prozent. Hongkongs Hang Seng schloss um 1,8 Prozent.
Diese Gewinne an den Aktienmärkten folgten einer starken Rallye in der vorangegangenen Sitzung, wobei der S&P am Montag um 2,6 Prozent höher schloss – unterstützt durch besser als erwartete Ergebnisse der Bank of America für das dritte Quartal. Die BofA schrieb ihre Einnahmen „widerstandsfähigen“ US-Verbrauchern zu.
Anleger haben die jüngste Flut von Unternehmensabschlüssen auf Anzeichen einer Belastung durch hohe Inflation und steigende Kreditkosten überwacht.
Die Federal Reserve hat in diesem Jahr die Anklage wegen einer aggressiven Straffung der Geldpolitik zur Eindämmung des schnellen Preiswachstums angeführt – sie hat die Zinssätze in ihren letzten drei Sitzungen um extragroße 0,75 Prozentpunkte auf einen Zielbereich von 3 bis 3,25 Prozent angehoben. In den letzten Monaten haben sich die Bedenken verstärkt, dass die Fed und ihre Konkurrenten die politischen Schrauben in eine langwierige Verlangsamung drehen werden.
Aber die frühen Stadien der neuen US-Unternehmensgewinnsaison haben dazu beigetragen, die Stimmung aufzuhellen. Die Aktien von Goldman legten am Dienstag im vorbörslichen Handel um mehr als 3 Prozent zu, nachdem die Bank für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte, ein Rückgang von 5,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, aber über den Schätzungen der Analysten von 2,9 Milliarden US-Dollar. Auch die Aktien von Johnson & Johnson stiegen vor der Glocke um fast 2 Prozent, nachdem der Gesundheitskonzern die Gewinnerwartungen ebenfalls übertroffen hatte.
Der starke Start in die Woche für die Aktienmärkte wurde auch durch die Entscheidung der britischen Regierung am Montag unterstützt, die meisten „Mini“-Budgetmaßnahmen des letzten Monats fallen zu lassen, die die Märkte erschreckt und einen Notverkauf von Pensionsfondsanlagen ausgelöst hatten.
„Die britischen Nachrichten haben in den letzten 24 Stunden die globalen Märkte erneut stark beeinflusst, nachdem die britische Regierung offiziell eine der größten Kehrtwende in der politischen Geschichte angekündigt und den Großteil ihres verbleibenden Minibudgets fallen gelassen hat“, schrieb Jim Reid , Stratege bei der Deutschen Bank.
Einige Analysten und Investoren sehen die jüngsten Kursgewinne weiterhin als vorübergehend an. Ein FTSE-Index globaler Aktien ist in diesem Jahr um 25 Prozent gefallen und hat im September drei Quartale in Folge mit Verlusten geschlossen.
„Die Stimmung war wirklich gedrückt“, sagte Kasper Elmgreen, Aktienchef bei Amundi.
Die Kehrtwende von Westminster bei seinen Steuervorschlägen und die Ergebnisse der BofA hatten sich am Montag positiv auf die Märkte ausgewirkt. Aber Elmgreen sagte: „Wir sehen nicht viel, was uns erneuert, [long-term] Vertrauen. Es ist natürlich, dass wir diesen Aufschwung des Optimismus und starke Tage in einem wirklich herausfordernden Makroausblick haben.“
Er fügte hinzu: „Wir betreten ein Viertel der Abrechnung: Dies könnte das Quartal sein, in dem die Gewinne nachgeben müssen.“
Auf den Märkten für Staatsanleihen lag die Rendite der als Benchmark dienenden 10-jährigen britischen Gilts stabil bei 3,97 Prozent, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung stark gestiegen war. Die längerfristige 30-jährige Rendite rutschte mit steigendem Kurs um 0,04 Prozentpunkte auf 4,42 Prozent ab.
Das Pfund stieg gegenüber dem Dollar um 0,2 Prozent auf 1,133 $. Andernorts rutschte der Yen gegenüber dem Dollar durch 149 Yen und erreichte ein neues 32-Jahres-Tief.