US-Aktien sind nach einer starken Rally an den chinesischen Märkten und mit Anlegern, die sich auf eine wichtige geldpolitische Ankündigung der US-Notenbank im Laufe dieser Woche vorbereiten, mit einer hohen Note in den November gestartet.
Der Benchmark S&P 500 der Wall Street eröffnete um 0,5 Prozent höher, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,6 Prozent zulegte. Der S&P 500 fiel während der vorangegangenen Sitzung, verzeichnete aber im Oktober Gewinne von fast 8 Prozent. Die Anleger sind auf eine Fed-Entscheidung gefasst, die dazu beitragen könnte, den Kurs der Märkte in den kommenden Wochen festzulegen.
Der europäische Stoxx 600 stieg um 1,3 Prozent und der Londoner FTSE 100 legte um 1,6 Prozent zu.
Die Gewinne folgten einem starken Anstieg der Aktien auf dem chinesischen Festland und in Hongkong. Der Aktienindex CSI 300 in Shanghai und Shenzhen stieg um 3,6 Prozent, während Hang Seng in Hongkong um 5,2 Prozent höher kletterte.
Analysten sagten, der Anstieg, der dazu beigetragen habe, einige der seit dem Ende des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas vor einer Woche erlittenen Verluste auszugleichen, sei durch unbestätigte Gerüchte angeheizt worden, die online verbreitet wurden, dass die chinesische Regierung eine Task Force eingesetzt habe, um Pläne für die Wiedereröffnung im nächsten Jahr zu prüfen.
Die meisten Tagesgewinne kamen, nachdem Social-Media-Beiträge kurz vor dem Ende der Morgensitzung in Hongkong ohne Nennung von Quellen darauf hindeuteten, dass China ein „Wiedereröffnungskomitee“ eingerichtet hatte, um verschiedene Wiedereröffnungsszenarien für Anfang nächsten Jahres zu bewerten.
Analysten sagten, dass der Kauf durch die Gerüchte motiviert zu sein schien, waren aber skeptisch hinsichtlich ihrer Richtigkeit.
„Es gibt heute eine ganze Reihe von Institutionen, die Aktien kaufen“, sagte Louis Tse, Geschäftsführer des in Hongkong ansässigen Brokerhauses Wealthy Securities.
„Die Zahlen sind da, und es gibt einen hohen Umsatz, aber wenn China öffnet, wird es dies schrittweise und nicht auf einmal tun. Sie können es sich nicht leisten, plötzlich so viele Fälle zu haben.“
Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich nun der Fed zuwenden, die in diesem Jahr ihren Leitzins in einer aggressiven Straffung der Geldpolitik, die die US-Aktien von ihren im Januar erreichten Allzeithochs nach unten gezogen hat, von nahe null auf etwa 3 Prozent angehoben hat.
Dennoch wird erwartet, dass das Federal Open Market Committee der Zentralbank am Mittwoch seine vierte Zinserhöhung in Folge um 0,75 Prozentpunkte durchführt, um die Inflation abzukühlen, die auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten verharrt.
Anleger werden nach Signalen Ausschau halten, dass die Bank ihre Zinserhöhungen bald verlangsamen könnte, da die Befürchtungen zunehmen, dass die US-Wirtschaft am Rande einer Rezession steht. Big-Tech-Unternehmen wurden besonders hart von der sich abschwächenden Wirtschaft getroffen, obwohl die Umsätze und Gewinne von Uber im dritten Quartal am Dienstag die Erwartungen der Analysten übertrafen und die Aktien im frühen New Yorker Handel um 15 Prozent nach oben schickten.
Ein Team von JPMorgan-Analysten unter der Leitung von Chefökonom Bruce Kasman sagte, sie erwarteten, dass die Fed ihr Anstiegstempo im Dezember auf 0,5 Prozentpunkte verlangsamen werde, und dass es „Hinweise“ auf eine Verschiebung der Aussichten an anderer Stelle gebe.
Die Europäische Zentralbank hat im vergangenen Monat zum zweiten Mal in Folge ihren Einlagensatz um 0,75 Prozentpunkte angehoben und damit signalisiert, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht vorbei ist. Teile der weniger aggressiven Forward Guidance der Bank wurden jedoch von Anlegern aufgegriffen, und viele erwarten, dass die EZB nächsten Monat eine geringere Zinserhöhung durchführt.
Kasman sagte, der „nachlassende fiskalische Stress im Vereinigten Königreich“ habe in ähnlicher Weise „die Tür geöffnet“ für eine mögliche Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte bei der Sitzung der Bank of England in dieser Woche – die erste, seit die nicht finanzierten Steuersenkungen der ehemaligen Premierministerin Liz Truss Turbulenzen in der Regierung des Landes auslösten Anleihemarkt.
Die britische Inflationsrate stieg im September auf ein 40-Jahres-Hoch, doch Lee Hardman, Währungsanalyst bei MUFG, sagte, eine „jüngste Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Inflations- und Wachstumsrisiken“ habe die Erwartungen für die Endrate der BoE von etwa 6 Prozent gesenkt auf 4,75 Prozent.
An den Märkten für Staatsanleihen fiel die Rendite 10-jähriger US-Treasuries um 0,08 Prozentpunkte auf 3,99 Prozent, als ihr Kurs stieg. Die Rendite der entsprechenden britischen Staatsanleihe ging um 0,02 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent zurück.