Glühendes Glas, brodelnder Stahl, rauchende Schornsteine, flackernde Gasfackeln; Die Schwerindustrie verbraucht mehr als 40 Prozent der gesamten niederländischen Energie. Kein Wunder: Die Herstellung von Stahl, Dünger oder Diesel erfordert mehr Energie als ein Büroturm voller PCs. Kein Wunder also, dass es dieser Branche schwer fällt. Natürlich stöhnen die ganzen Niederlande unter den hohen Energiepreisen, aber der Schlag trifft die fünf größten Verbraucher des Landes: die chemische Industrie, den Baustoffsektor, die Papierhersteller, die Lebensmittelindustrie und den fossilen Sektor.
Im Vergleich zur gesamten niederländischen Wirtschaft erscheint die Größe dieser fünf bescheiden: nur 6,3 Prozent. Die Größe des Chemiesektors ist mit 1,5 Prozent sogar noch kleiner, sagt Hugo Erken, der das Team der Rabobank leitet, das den Zustand der niederländischen Wirtschaft analysiert. „Aber die Auswirkungen der Chemie auf den Rest der Wirtschaft sind enorm.“
Denn viele andere Unternehmen sind für ihre Produktionsprozesse auf Grundstoffe der chemischen Industrie angewiesen; Kaum eine andere Branche ist so stark mit der niederländischen Wirtschaft verflochten. Dies gilt in geringerem Maße auch für andere energieintensive Industrien. „Wenn sie ihre Produktion drosseln, deutlich höhere Preise verlangen oder gar zusammenbrechen müssen, wird dies die übrige Wirtschaft erheblich erschüttern“, sagt Erken.
Auswirkungen
Die Auswirkungen sind bereits sichtbar. Zum Beispiel im Bauwesen, wo der Glaspreis durch die Decke gegangen ist. Auch in der Getränkeindustrie steigen die Preise für Bier und Flaschen für Erfrischungsgetränke.
Nachdem sich die Energiepreise über einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau befinden, spüren die Unternehmen in den nachgeschalteten Stufen allmählich den Schmerz. Im Durchschnitt dauert es sechs bis neun Monate, bis die nächste Industrie die Auswirkungen spürt, bevor sie schließlich beim Verbraucher ankommt, errechneten die Ökonomen von RaboResearch.
Die energieintensive Industrie befindet sich in einer schwierigen Lage. Während Unterstützungsmaßnahmen für Bürger und KMU eingerichtet werden, bietet die Regierung für diese Kategorie vorerst keine Hilfe an. „Eine konkrete Entschädigungsregelung wird es nicht geben“, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Wirtschaft und Klima (EZK).
Wie lange kann der Sektor bestehen? Können Unternehmen scheitern, wenn Energie weiterhin teuer ist? Ziehen sie Unternehmen mit sich weiter nach unten?
Die Produktion wurde eingestellt
Der Anfang ist da: Die Schwerindustrie hat bereits Teile der Produktion eingestellt. In den ersten Monaten nach Kriegsausbruch in der Ukraine war es nicht so schlimm, sagt Edse Dantuma, Ökonom des Industriesektors bei ING Research. Damals war die Produktion beispielsweise in der chemischen Industrie um etwa 4 Prozent niedriger. „Aber seit Juni und Juli war die Produktion bereits 8 Prozent niedriger als im Januar.“
Die Belastung durch die stark gestiegenen Energiepreise wird immer schwerer, auch weil immer mehr Unternehmen ihre festen Energieverträge auslaufen lassen. Wer zu Hause von einem festen Energievertrag auf einen variablen Vertrag umgestiegen ist, weiß, was das bedeutet: deutlich höhere Preise. Es muss also gespart werden. Das ist in der Industrie nicht anders: Der Gasverbrauch in der Chemiebranche war in diesem Jahr fast 30 Prozent niedriger. Im September sogar 50 Prozent.
Aber etwas Bemerkenswertes passiert: Die Produktion bleibt einigermaßen stabil. Wie ist das möglich? „Das haben wir uns auch gefragt“, sagt Dantuma von ING. Die Industrie bezieht einen Teil ihrer Rohstoffe von anderswo. Nehmen Sie die Düngemittelproduktion. Dafür werden riesige Mengen an Erdgas benötigt. Produzenten suchen nach Alternativen, indem sie beispielsweise das benötigte Ammoniak außerhalb Europas beziehen, wo Erdgas günstiger ist. Andere Hersteller versuchen nach Angaben des ING-Ökonomen, auf den Kraftstoff umzusteigen. Die petrochemische Industrie verwendet häufiger Ölprodukte wie Naphtha oder eigene Restgase wie Raffineriegas, um den Produktionsprozess am Laufen zu halten. Dadurch muss weniger Erdgas zugekauft werden.
Einige der Ersparnisse sind möglicherweise verzerrt. Beispielsweise wurde im vergangenen Frühjahr ein Teil der petrochemischen Industrie wegen größerer Wartungsarbeiten stillgelegt, wie die Shell-Raffinerie in Pernis. Dadurch ergaben sich deutliche Energieeinsparungen, die nichts mit den hohen Gaspreisen zu tun haben. Nachdem die Raffinerie wieder hochgefahren ist, scheint der Energiebedarf wieder zu steigen.
„Russisches Gas kommt nicht zurück“
Eines scheint sicher: Das Schlimmste ist noch nicht überstanden. „Wir glauben nicht, dass russisches Gas zurückkommen wird“, sagt Erken. In diesem Jahr ist es den europäischen Ländern gelungen, ihre Gasreserven teilweise mit russischem Gas aufzufüllen, aber das wird im nächsten Jahr deutlich schwieriger, wenn die wichtige Verbindung Nord Stream 1 geschlossen bleibt.
Das ist viel Gas: Unter normalen Umständen importiert Europa etwa 150 Milliarden Kubikmeter aus Russland. Dafür müssen Alternativen gesucht werden. Das wichtigste ist Flüssiggas (LNG), das per Schiff herangeschafft wird.
Für LNG sieht es günstig aus: Die Exportkapazität der Vereinigten Staaten (heute Europas größter LNG-Lieferant) wird ab Ende dieses Jahres um weitere 25 Milliarden Kubikmeter wachsen. Auch mit dem Gasgiganten Katar ist Europa im Gespräch. Um all das Gas aufnehmen zu können, wird die europäische Importkapazität ausgebaut. Damit endet die gute Nachricht. Zum Beispiel gibt es nicht genug Schiffe, um all das zusätzliche LNG zu transportieren. Sie müssen noch gebaut werden, und das wird Jahre dauern.
Auch Asien ist ein Unsicherheitsfaktor. Von den 25 Milliarden Kubikmetern zusätzlichem LNG, die Europa im ersten Halbjahr importierte, waren schätzungsweise 10 bis 15 Milliarden Kubikmeter ursprünglich für diesen Kontinent bestimmt. Dank Lockdowns und einer schwächelnden Weltwirtschaft wurde dort kein Gas benötigt. Aber es ist keineswegs sicher, dass dies so bleiben wird.
Engpässe und explodierende Preise
Die Gesamtsumme ist daher nicht günstig: Die wegfallenden russischen Lieferungen können vorerst nicht durch LNG oder zusätzliches Erdgas aus Norwegen ersetzt werden. „Weil die Vorräte voll sind, werden wir diesen Winter überstehen, wenn er nicht zu streng ist. Ich mache mir mehr Sorgen um das nächste Jahr“, sagt Erken. „Ohne russisches Gas ist es ungewiss, ob wir die Vorräte im nächsten Frühjahr und Sommer wieder auffüllen können.“
Die Chance, dass die europäische Industrie im nächsten Jahr erneut mit Engpässen und explodierenden Preisen konfrontiert wird, ist daher real, sagen die Ökonomen von Rabo und ING. „Anders als Geld kann Erdgas einfach nicht von Zentralbanken oder Regierungen produziert werden“, skizziert Erken.
Werden Industrien zusammenbrechen? Danach sieht es vorerst nicht aus, sagt Dantuma von ING. Auch die Ökonomen der Rabobank sehen noch keinen Kollaps ganzer Branchen. Die niederländische Industrie ist einigermaßen gut aus der Corona-Pandemie gekommen. Es gibt also finanzielle Puffer.
Dennoch nehmen die Risiken zu, da die Energiepreise wahrscheinlich noch länger auf hohem Niveau bleiben werden. Soll der Staat neben Bürgern und KMU auch die energieintensive Industrie unterstützen? Dies geschieht im Ausland, beispielsweise in Frankreich und Deutschland. Um also gleiche Wettbewerbsbedingungen zu wahren, könnten Sie erwägen, die Industrie als Regierung zu unterstützen, sagt Dantuma.
Laut EZK-Ministerium gibt es tatsächlich Unterstützung für den Sektor in Form von Subventionen für die Ökologisierung und staatlichen Garantien für Investitionen. Obwohl Nachhaltigkeit ein langfristiger Prozess ist, trägt sie dazu bei, sowohl Emissionen zu reduzieren als auch den Sektor für die Niederlande zu erhalten, so das Ministerium. Es gibt derzeit keine breite Unterstützung. „Aber wir beobachten die Situation.“
Vorsicht beim Eingreifen
Rabobank-Ökonom Cristian Stet, der sich auf die Energiewende spezialisiert hat, warnt davor, mit Interventionen vorsichtig zu sein. „Der Markt wählt selbst aus, welche Produkte nicht mehr hergestellt werden sollen, weil sie zu teuer sind. Wenn Sie Unternehmen oder sogar Sektoren behalten, die nicht lebensfähig sind, stören Sie das System“, sagt er.
Zudem könne eine Preisobergrenze, wie sie derzeit für Bürgerinnen und Bürger vereinbart werde, den gegenteiligen Effekt haben, sagt Stet. Siehe Spanien, wo der Erdgaspreis gedeckelt war. Anschließend begannen spanische Gaskraftwerke mit der Stromerzeugung, die nach Frankreich verkauft wurde, wo die Preise viel höher waren. Letztendlich wurde mehr Gas verbraucht. „Die Wahrscheinlichkeit unbeabsichtigter Nebenwirkungen ist hoch“, sagt Stet. Besonders beunruhigend für Ökonomen ist die Diskussion um eine Preisobergrenze für Erdgas von außerhalb der EU. „Wenn Sie das tun, laufen Sie Gefahr, dass LNG zu uns gelangt, bevor Sie nach Asien zurückkehren.“
Also nicht eingreifen? Es gibt auch strategische Erwägungen, die staatliche Eingriffe rechtfertigen. „Wollen wir, dass das Basismetall zusammenbricht? Wollen wir in Zukunft auf Stahl aus China angewiesen sein? Oder aus den USA, wenn Trump vielleicht wiedergewählt wird?“, fragt Erken. Es gibt also auch politische Erwägungen, die einen Eingriff rechtfertigen können. „Als Regierung muss man sich genau ansehen, welche Sektoren für die niederländische Wirtschaft wichtig sind. Was möchten Sie behalten und was könnte möglicherweise verschwinden? Diese Überlegungen müssen jetzt angestellt werden“, sagt Dantuma von ING.
Grundsätzlich sei es egal, ob die europäische Stahlindustrie in Spanien oder in den Niederlanden angesiedelt sei, sagen Ökonomen. Aber dann muss Europa gemeinsam überlegen, was es mit der Schwerindustrie machen will. Geschieht dies nicht, besteht die Gefahr, dass Länder bestimmte Sektoren auf unbestimmte Zeit über Wasser halten. Oder gehen wesentliche Teile der Wirtschaft unter. „Was Sie nicht wollen“, sagt Erken, „ist, dass Sie in fünf Jahren zurückblicken und feststellen, dass Sie bestimmte Branchen nicht gerettet haben, obwohl Sie von ihnen abhängig sind.“
Stille in der Aldel-Fabrik
Zwei Hallen mit aneinandergereihten, einen Kilometer langen Elektroöfen waren einst das brutzelnde Herz des Aluminiumherstellers Aldel. Die Öfen gingen vor einem Jahr aus, weil die Strompreise durch die Decke gingen. Das Unternehmen aus Delfzijl bezog daraufhin einen Teil seines Rohmaterials aus China und konnte mit weniger Personal weiter produzieren.
Aber auch die Gießerei wurde kürzlich stillgelegt. Es läuft mit Erdgas. „Anfang dieses Jahres haben wir einen kleinen Gewinn gemacht, aber als der Gaspreis über 150 Euro stieg, hörte es auf“, sagt Eric Wildschut. Zur Frustration des Finanzdirektors gab es keine Unterstützung aus Den Haag. „In Europa gibt es drei Länder, die ihre Industrie nicht unterstützen: Malta, Zypern und die Niederlande.“ Natürlich denkt er, dass der Markt seine Arbeit machen muss. „Aber wir befinden uns im Krieg, also muss die Regierung eingreifen.“
Aldel sagt, dass es einen Großteil seiner Prozesse elektrifiziert und eine grüne Agenda entwickelt hat, um, wie Wildschut es ausdrückt, „der umweltfreundlichste Aluminiumhersteller der Welt“ zu werden. Auch dieser Prozess steht still.“
Jetzt ist die Belegschaft zu Hause und es herrscht eine seltsame Stille in der Fabrik. Wildschut hofft, dass die Gaspreise nach dem Winter auf unter 150 Euro fallen, damit die Öfen wieder arbeiten können. Er hofft, dass sein Volk zurückkehrt. „Sie sind unserem Unternehmen gegenüber sehr loyal.“