UniCredit beabsichtigt, in diesem Jahr 5,25 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzuzahlen, nachdem Rekordgewinne im Jahr 2022 die Auszahlungspläne von Vorstandschefin Andrea Orcel beschleunigt haben.
Die in Mailand ansässige Bank sagte am Dienstag, sie werde die Kapitalausschüttung in diesem Jahr um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, als Teil ihres Ziels, bis 2024 16 Milliarden Euro zurückzugeben.
Die ehrgeizigen Auszahlungspläne von Orcel sind das Kernstück der Strategie des Kreditgebers, den Aktienkurs der Bank zu erhöhen, der lange hinter der Konkurrenz zurückgeblieben ist.
Der Anstieg kommt, nachdem UniCredit in den drei Monaten bis Dezember Nettogewinne von 2,46 Mrd. Darin enthalten sind latente Steuergutschriften in Höhe von 850 Mio. Euro.
Der Jahresgewinn stieg 2022 auf 5,2 Milliarden Euro, eine Steigerung von fast 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
„2022 war unser bestes Jahr aller Zeiten“, sagte Orcel am Dienstag in einer Telefonkonferenz.
Die Aktie von UniCredit legte im Morgenhandel sogar um 8,5 Prozent auf 17,30 Euro zu.
Die Europäische Zentralbank muss dem vorgeschlagenen Aktienrückkauf zustimmen, der 3,34 Milliarden Euro des neuen Auszahlungsziels ausmacht.
Die Financial Times berichtete im November, die EZB habe Einwände gegen die Pläne von UniCredit erhoben und erklärt, sie widersprächen den offiziellen Leitlinien, wonach „Banken ihre Dividendenpolitik nicht in absoluten Beträgen festlegen sollten“.
Nach dem Rekordquartalsgewinn sagte Orcel am Dienstag, er sei zuversichtlich, dass die EZB ihre Genehmigung für die Auszahlungen erteilen werde.
UniCredit sagte, sein hartes Kernkapital, ein genau beobachtetes Maß für die Bilanzstärke, sei auf 16 Prozent der risikogewichteten Vermögenswerte gestiegen, da höhere Rentabilität und niedrigere Kosten den starken Inflationsdruck überwogen.
Die Quartalseinnahmen der Bank stiegen um 20 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, da die straffere Geldpolitik im Quartal zu einem Anstieg der Einnahmen aus ihrem Kreditbuch um 38 Prozent führte. Berücksichtigt man die Einnahmen aus dem Russlandgeschäft der UniCredit, steigt die Zahl auf über 5,7 Mrd. Euro.
Die Bank schätzt den diesjährigen Nettogewinn im Einklang mit 2022, obwohl Italien und Deutschland – ihre größten Märkte – voraussichtlich weiter von der Energiekrise und steigenden Zinsen getroffen werden.
Die Guidance für 2023 beinhaltet die russischen Aktivitäten von UniCredit. Die Auswirkungen Russlands auf das Geschäft der Gruppe waren im vergangenen Jahr aufgrund der ungewissen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Aktivitäten des Kreditgebers von den Gewinnzielen ausgenommen worden.
„Wir sehen Russland nicht länger als Quelle erheblicher Volatilität“, sagte Orcel.
Der Kreditgeber sagte, er habe sein Engagement in Russland im Jahr 2022 um 4 Mrd.
Das Engagement sei „gut verwaltet und hoch dosiert“, sagte UniCredit.