TotalEnergies verstärkte seine Aktienrückkäufe trotz einer Wertminderung in Höhe von 4,1 Mrd. USD im Zusammenhang mit einem von Sanktionen betroffenen russischen Projekt, da steigende Öl- und Gaspreise die Gewinne im ersten Quartal ankurbelten.
Der französische Konzern kündigte am Donnerstag an, dass er im ersten Halbjahr 2022 bis zu 3 Mrd. USD seiner Aktien zurückkaufen werde, gegenüber einem früheren Ziel von 2 Mrd. USD, und bestätigte eine vorläufige Dividendenerhöhung um 5 Prozent auf 0,69 Euro pro Aktie.
Total wurde wegen seiner Präsenz in Russland seit Moskaus Invasion in der Ukraine auf den Prüfstand gestellt und muss noch detailliert beschreiben, wie es seine verschiedenen Beteiligungen vollständig aufgeben könnte, obwohl es angekündigt hat, alle neuen Investitionen im Land einzustellen und den Kauf von Öl und Diesel einzustellen.
Es verbuchte die Gebühr in Höhe von 4,1 Mrd. USD unter Berufung auf „Unsicherheit, die durch die technologischen und finanziellen Sanktionen in Bezug auf die Fähigkeit zur Durchführung des derzeit im Bau befindlichen Arctic LNG 2-Projekts und ihre wahrscheinliche Verschärfung mit dem sich verschärfenden Konflikt geschaffen wurde“.
Wie die Konkurrenten von Spaniens Repsol bis Großbritanniens Shell, die angekündigt haben, dass sie im Zusammenhang mit ihrem russischen Ausstieg bis zu 5 Mrd. Die Handelsaktivitäten in den Bereichen Gas, Flüssigerdgas und Strom hätten sich in den drei Monaten bis März besonders gut entwickelt.
Die Gruppe sagte, sie erwarte, dass ihre durchschnittlichen LNG-Verkaufspreise im zweiten Quartal hoch bleiben würden, wobei die Gaspreise in diesem Jahr nahe an historischen Höchstständen liegen würden, und dass sie „zusätzliche Investitionen mobilisiert, um die kurzfristige Gasförderung in der Nordsee zu unterstützen“.
Der vierteljährliche Nettogewinn belief sich auf 4,9 Milliarden US-Dollar, fast 50 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, trotz des Schlags aus Russland. Auf bereinigter Basis verdreifachte es sich im Jahresvergleich auf 9 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.
Die Aktien stiegen am Donnerstag im frühen Handel um fast 2 Prozent.
„Wir haben nicht erwartet, dass TotalEnergies heute seinen Rückkauf erhöhen wird, angesichts des potenziellen politischen/sozialen Drucks auf Unternehmen, die dies unter den gegenwärtigen Umständen tun“, sagten Analysten von RBC Capital Markets in einer Mitteilung und fügten hinzu, dass sie erwarteten, dass sich die Aktie in naher Zukunft gut entwickeln werde Begriff.
Zu den russischen Investitionen von Total gehören die 10-prozentige Beteiligung am Projekt Arctic LNG 2, eine 20-prozentige Beteiligung an der LNG-Anlage Yamal, die teilweise Europa beliefert, und eine 19,4-prozentige Beteiligung am unabhängigen Gasproduzenten Novatek. Es hat gesagt, es sehe vorerst keine Möglichkeit, diese Entwicklungen zu verkaufen, ohne russische Investoren unter Sanktionen zu bereichern.
Total führt immer noch einige Ölprojekte durch und drängt auf Gas als Übergangsoption zu einem weniger kohlenstoffintensiven Energiemix, obwohl es auch stark in die Einführung seiner erneuerbaren Energien und seines Elektrizitätsgeschäfts investiert. Das Unternehmen erwarb diese Woche 4 Gigawatt an Solarstrom- und Energiespeicherprojekten in den USA.
Einige Investoren haben die Bilanz des Unternehmens in Bezug auf den Klimawandel unter die Lupe genommen, sich jedoch gefragt, ob es bei seinen Emissionsreduktionszielen für 2030 weit genug geht. Total, das angekündigt hat, jedes Jahr klarere Ziele und Einzelheiten zu seinen Fortschritten zu veröffentlichen, wird den Aktionären auf einer Jahresversammlung am 25. Mai eine konsultative Abstimmung über seinen neuesten Klimabericht 2022 geben.