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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Asiens größter Hersteller von Halbleiterausrüstungen, Tokyo Electron, sagte, es sei ihm weitgehend gelungen, die Auswirkungen der Kontrollen auf Exporte nach China auszugleichen, indem es seine Verkäufe weniger fortschrittlicher Produkte an die Chipindustrie des Landes ausgeweitet habe.
Der japanische Konzern bewältigt die geopolitischen Spannungen zwischen Washington und Peking mit einer zweigleisigen Strategie, die sich auf gesetzeskonforme Produkte für China konzentriert und gleichzeitig die Technologieentwicklung mit hochmodernen Kunden in anderen Schlüsselmärkten vertieft.
„Natürlich hatten wir einen gewissen Einfluss [from the Japanese and US export controls]aber es war viel kleiner als wir erwartet hatten“, sagte Junko Takagi, Leiterin Investor Relations, in einem Interview am Rande der Semicon Japan-Messe, die diese Woche in der Hauptstadt stattfand.
Takagi fügte hinzu, dass die Nachfrage nach weniger fortschrittlichen Halbleitergeräten „wirklich groß“ sei, da Tokyo Electron im dritten Quartal 43 Prozent seines Umsatzes in China erwirtschaftete, verglichen mit 24 Prozent im Vorjahr.
Das in Tokio ansässige Unternehmen ist ein wichtiger Akteur in der Halbleiter-Lieferkette und liefert Chipherstellungsausrüstung für die Branchenführer Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics aus Südkorea und Intel in den USA.
Seit Juli müssen einige Lieferungen nach China von Exportkontrollbehörden genehmigt werden, nachdem Japan die Exportbeschränkungen für 23 Arten fortschrittlicher Chipherstellungstechnologie ausgeweitet hatte. Es orientierte sich an den USA und den Niederlanden, wo die führenden Chipausrüster Applied Materials bzw. ASML ebenfalls unter Druck stehen, China keinen Zugang zur neuesten Halbleitertechnologie zu gewähren.
Die Maßnahmen zwangen mehr chinesische Unternehmen dazu, sich auf ältere Technologien zu konzentrieren, die nicht den Beschränkungen unterlagen, was zu mehr Aufträgen für Tokyo Electron führte.
Inzwischen hat das Unternehmen seine Technologiekompetenz genutzt, um die Forschung mit hochmodernen Kunden in den USA, Taiwan, Europa und Japan zu beschleunigen. Es heißt, es habe auch eine neue Technologie zum Ätzen von Kanälen in 3D-NAND-Flash-Speichern entwickelt und konkurriere damit mit dem US-amerikanischen Konkurrenten Lam Research und ziele darauf ab, seinen Marktanteil im 500-Millionen-Dollar-Ätzkanalmarkt zu erhöhen.
Die Widerstandsfähigkeit von Tokyo Electron kommt zu einem Zeitpunkt, an dem andere japanische Unternehmen mit den Spannungen zwischen den USA und China zu kämpfen haben.
„Japanische Branchenführer glauben mit überwältigender Mehrheit, dass sich die globale Lieferkette aufspaltet und in zwei separate Lieferketten aufspaltet, eine für die USA und eine für China“, sagte Christopher Thomas, Vorsitzender des Strategieberatungsunternehmens Integrated Insights, in einer Geopolitik-Sitzung bei Semicon Japan.
Laut Thomas sagten 40 Prozent der fast 100 japanischen Halbleitermanager, sie würden sich ausschließlich auf den US-Markt konzentrieren, und 60 Prozent sagten, sie würden ihre Bemühungen auf den US-amerikanischen und den chinesischen Markt aufteilen, wenn die Welt in zwei Blöcke aufgeteilt würde.
„Es besteht großer Optimismus hinsichtlich der Zukunft der anhaltenden Technologieführerschaft der USA, die Japans wichtigster Technologiepartner in der Halbleiterindustrie sind“, fügte er hinzu.
Doch ein leitender Manager eines japanischen Chipausrüsters, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte: „Es ist äußerst schwierig, sich für eine Seite zu entscheiden.“ Wir werden gebeten, den Beziehungen zwischen Japan und den USA Vorrang vor kommerziellen Interessen zu geben. . . Chinas Markt ist riesig, aber die amerikanische Technologie ist die Zukunft.“