Thoma Bravo hat seiner ersten Übernahme in Australien zugestimmt, nachdem der Vorstand des Kartenunternehmens Nearmap eine Übernahme in Höhe von 1,06 Mrd. AUD (730 Mio. USD) durch die US-Private-Equity-Firma empfohlen hatte, die sich auf einer Kauftour im Technologiesektor befindet.
Der Kauf ist auch der jüngste in einer Reihe von Geschäften für börsennotierte australische Unternehmen, die die Fusions- und Übernahmeaktivitäten auf Rekordhöhen getrieben und Bedenken zerstreut haben, dass steigende Zinssätze und ein sich verschlechterndes globales Wirtschaftsumfeld das Tempo der Übernahmeaktivitäten verlangsamen würden.
Das Barangebot von 2,10 AUD pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 67 Prozent auf den durchschnittlichen Nearmap-Aktienkurs der letzten sechs Monate.
Thoma Bravo ist mit einem Vermögen von 114 Milliarden US-Dollar einer der aktivsten Käufer von Softwareunternehmen weltweit. Das Unternehmen zahlte im vergangenen Jahr 12,3 Milliarden US-Dollar für das E-Mail-Sicherheitsunternehmen Proofpoint, einen der größten Tech-Deals des Jahres 2021, und erklärte sich bereit, im März 10,7 Milliarden US-Dollar für den Datenplattformanbieter Anaplan zu zahlen, bevor es wegen eines Lohnstreits eine Preissenkung aushandelte.
Es hat auch ein Übernahmeangebot in Höhe von 2,7 Mrd. £ für Darktrace, den britischen Entwickler von Cybersicherheit, abgegeben.
Nearmap wurde 2007 in Perth gegründet und hat sich zu einem der weltweit größten Luftbildunternehmen entwickelt. Die Gruppe versorgt 11.000 Regierungsstellen und Unternehmen des Privatsektors mit detaillierten Cloud-basierten 3D-Bildern von Geländen im Pazifik und in Nordamerika. Es wird erwartet, dass das Unternehmen nach Abschluss der Übernahme in Nordamerika expandieren wird.
Rob Newman, Chief Executive von Nearmap, sagte: „Wir gehen davon aus, dass sich der Markt für Standortintelligenz und Luftbildaufnahmen in Nordamerika in den nächsten Jahren verändern und konsolidieren wird, was organische und anorganische Chancen für Nearmap bieten wird.“
AJ Rohde, Senior Partner bei Thoma Bravo, der die Transaktion leitete, sagte: „Wir glauben, dass die Erkenntnisse von Nearmap für Unternehmen zunehmend geschäftskritisch sind und sich die Anwendungsfälle schnell weiterentwickeln, wie die zunehmende Akzeptanz des Unternehmens bei Blue-Chip-Kunden in Nordamerika zeigt .“
Die Nearmap-Aktien stiegen am Montag nach der Ankündigung, dass der Deal vereinbart wurde, um etwas mehr als 5 Prozent auf 2,07 AUD und damit leicht unter den Angebotspreis. Die Aktie wurde 2019 mit mehr als 4 AUD gehandelt, hat sich aber nicht auf dieses Niveau erholt.
John Campbell, Analyst bei der Bank Jefferies, sagte, dass die Ergebnisse von Nearmap letzte Woche zeigten, dass das Unternehmen zuversichtlich sei, im Geschäftsjahr 2024 einen positiven Cashflow zu erzielen, was Thoma Bravos Entschlossenheit, das Unternehmen zu kaufen, bestärkt hätte.
„Ob konkurrierende Bieter auftauchen, ist offensichtlich ein unbekannter Schlüssel“, schrieb er in einer Notiz.