Im Hochland von Jalisco, der größten Tequila-Produktionsregion Mexikos, haben einige Erzeuger von Agaven, der Grundzutat der Spirituose, Angst davor, sich auf einen weiteren siebenjährigen Pflanzzyklus festzulegen, nachdem die Preise für die kaktusähnliche Pflanze erheblich gesunken sind.
Spirituosenhersteller kämpfen seit Jahren darum, genügend Agaven zu sichern, da die Tequila-Nachfrage in Nordamerika auf Rekordhöhen stieg. Der Verbrauch stieg während der Coronavirus-Pandemie sogar noch weiter an, als die im Lockdown eingesperrten Verbraucher für gehobene Trinkgelder ausgab, und erneut während der anschließenden Erholung, als sie ihre Ersparnisse aufzehrten.
Aber in den letzten sechs Monaten hat das Angebot mit der Nachfrage Schritt gehalten. Agavenpflanzen, die in Panik gepflanzt wurden, weil der Durst nach Tequila zunahm, kommen gerade zur Reife, als sich das Wachstum in den USA abzuschwächen beginnt.
„Das größte Risiko, das wir sehen, besteht darin, dass ‚Agaveros‘ in den nächsten fünf Jahren nicht mehr angebaut werden“, sagte Dave Ingram, Chief Supply Chain Officer bei Bacardi, das Patron-, Cazadores- und Corzo-Tequila herstellt.
„Sie werden sich den heutigen Preis ansehen und fragen, ob sie etwas anderes pflanzen sollten, das kurzfristig einen höheren Ertrag bringt als die Agave“, fügte er hinzu.
Laut Branchenexperten ist der Preis für Agave von einem Höchststand von 31 Pesos (1,83 US-Dollar) pro Kilo vor sechs Monaten auf jetzt nur noch 10 bis 15 Pesos pro Kilo gesunken. Nach Angaben des Getränkeforschungsanbieters IWSR hat sich das Umsatzwachstum von Premium- und Super-Premium-Tequila in den USA von Höchstständen von 25 bis 45 Prozent im ersten Halbjahr des letzten Jahres auf 5 Prozent im gleichen Zeitraum dieses Jahres verlangsamt.
„Sobald es Anzeichen dafür gab, dass sich das Wachstum des US-Tequila-Marktes verlangsamte, gab es unter den Agavenzüchtern viele Spekulationen“, sagte José Luis Hermoso, Forschungsdirektor für Mittel- und Südamerika am IWSR.
„Große Marken kauften nicht mehr, also warteten alle. . . damit der Preis sinkt. In gewisser Weise war es unvermeidlich.“
In den USA dominieren die internationalen Getränkegiganten Diageo und Bacardi die Branche neben dem mexikanischen Spirituosenkonzern Becle, der Jose Cuervo und 1800 herstellt.
Tequila machte im Jahr 2022 etwa die Hälfte des US-Spirituosenwachstums aus und gewann Anteile vor Wodka, Whiskey und Cognac. Insbesondere Diageo hat von der Tequila-Welle profitiert, wobei die Spirituose laut einer Analyse von Jefferies in den letzten sechs Jahren mehr als die Hälfte zum US-Wachstum beitrug.
Bacardi kauft 70 Prozent der Agaven für seine Tequila-Marken im Rahmen von Fünf- bis Siebenjahresverträgen. Die Gruppe verfügt über 1,5 Millionen Tonnen Agaven von 30.000 Hektar, die mit etwa 28 Partnern unter Vertrag stehen.
„Das Wichtigste, was wir derzeit tun, ist sicherzustellen, dass die Menschen auf lange Sicht immer noch zuversichtlich in die Branche sind“, sagte Ingram und fügte hinzu, dass in den USA zwar eine Abschwächung der Nachfrage zu verzeichnen sei, in den USA jedoch große Chancen bestünden Rest der Welt.
Der Finanzvorstand von Diageo sagte kürzlich in einer Telefonkonferenz mit Investoren, dass das Unternehmen bei der Beschaffung von Agaven ein „gemischtes Modell“ habe: Der Spirituosenhersteller besitzt seine eigenen Pflanzen, schließt Verträge mit Landwirten ab, um in seinem Namen anzubauen, und kauft Agaven auf dem Spotmarkt.
Wenn sich das Angebot an Agaven stabilisiert, werden die Hersteller mehr Kapazitäten haben, um Lagerbestände für Märkte außerhalb der USA bereitzustellen. Einige in der Branche bezweifeln jedoch, dass Tequila in anderen Märkten wie in Nordamerika Anklang finden kann, wo die Ess- und Trinkkultur einen starken hispanischen Einfluss hat.
„Die europäischen Verbraucher liegen deutlich hinter den US-Verbrauchern, weil es keinen Bedarf gab, diese Märkte zu entwickeln“, sagte Hermoso. „Jeder Prozentsatz, den die USA nicht anbauen, ist eine Menge Tequila, die anderswo verkauft wird. Ob diese Nachfrage in Europa besteht, bleibt abzuwarten.“
Die Nachfrage in den USA wurde durch High-End-Tequila getrieben, für den die Verbraucher eine Vorliebe entwickelten, nachdem sie nach und nach von der Tequila-Sorte, die sie sich während des Studiums als Shots bestellt hatten, auf immer teurere „Sipping“-Sorten umstiegen.
Die Europäer müssen sich noch auf diese „Leiter“-Reise begeben, sagte Hermoso, oder die Geschmacksnuancen verschiedener Tequilas entwickeln. Solange dies nicht der Fall sei, werde die Nachfrage nie mit der der USA mithalten können, sagte er.
Die Verlangsamung der Tequila-Nachfrage hat zu einer grundlegenden Verschiebung der Dynamik des Agavenmarktes geführt.
Hermoso sagte, es gäbe keinen offiziellen Rohstoffpreis für Agaven und die Macht, über den Preis zu verhandeln, habe sich von den Erzeugern auf die Tequila-Produzenten verlagert, als sich das Angebot stabilisierte und Getränkekonzerne ihre eigenen Ernten mit einer integrierten Lieferkette sicherten.
Die Erzeuger „haben keine Tarifverhandlungsmacht“, sagte Hermoso. „Größere Akteure sind eingestiegen und haben sich größere Landstriche gesichert, um ihre eigene Versorgung sicherzustellen. Das hat große Auswirkungen auf die Verfügbarkeit.“
Laut Martin Muñoz, technischer Kommissar beim mexikanischen Industrieverband Consejo Regulador del Tequila, war es schon immer eine der großen Herausforderungen der Branche, Angebot und Nachfrage für Agaven aufeinander abzustimmen.
Die erste Krise ereignete sich zwischen 1997 und 2001, als die Preise auf bis zu 16 Peso pro Kilogramm stiegen, bevor sie zwischen 2006 und 2008 auf 1 Peso pro Kilogramm fielen.
Muñoz sagte, niemand habe eine „Kristallkugel“, um zu wissen, wohin der Preis gehen würde. Die Regulierungsbehörde versucht nun, langfristige Verträge zu fördern, Zwischenhändler – sogenannte „Kojoten“ – auszuschalten und zu verhindern, dass Landwirte ihre Ernte aufgeben oder noch schlimmere Folgen haben.
„Wenn es ein Überangebot an Rohstoffen gibt. . . „Irgendwann kann es zu Protesten oder sozialen Konflikten kommen“, sagte er und fügte hinzu, dass der heutige Preisverfall noch nicht den Höhepunkt erreicht habe.
Das CRT sagte, es habe in seinem Register, das Tequila-Erzeuger aktualisieren müssen, keine Fälle von aufgegebenen Nutzpflanzen festgestellt.
David Suro-Piñera, Besitzer des Kleinserienproduzenten Siembra Spirits, sagte jedoch, er sei letzten Monat im Hochland von Jalisco gewesen und habe bereits bemerkt, dass einige Agavenfelder nicht richtig gepflegt wurden.
„Dieser dramatische Preisverfall ist erst drei Monate her. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es in einem Jahr sein wird.“