Bleiben Sie mit kostenlosen Updates auf dem Laufenden
Melden Sie sich einfach an ESG-Investitionen myFT Digest – direkt in Ihren Posteingang geliefert.
BlackRock wurde am Montag vom US-Bundesstaat Tennessee verklagt, der dem 9,1 Billionen US-Dollar schweren Vermögensverwalter mit Sitz in New York vorwarf, gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen zu haben, indem er in seiner Anlagestrategie Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren missbraucht habe.
In der Klage, die der Generalstaatsanwalt von Tennessee, Jonathan Skrmetti, beim Gericht des US-Bundesstaates Tennessee eingereicht hatte, wurde behauptet, dass BlackRock uneinheitlich dargelegt habe, ob es sich ausschließlich auf Anlagerenditen konzentriere oder ob es ESG-Erwägungen den Vorzug gäbe.
„Jahrelang . . . BlackRock hat die Verbraucher über den Umfang und die Auswirkungen seiner weit verbreiteten ESG-Aktivitäten in die Irre geführt“, heißt es in der Beschwerde. In der Klage wird weiter behauptet, dass „BlackRock das Ausmaß heruntergespielt hat, in dem ESG-Überlegungen seine Anlagestrategien in allen Beständen beeinflussen, auch in Nicht-ESG-Fonds“ und „das Ausmaß überbewertet hat, in dem ESG-Überlegungen die finanzielle Leistung und die Aussichten von Unternehmen beeinflussen können“. .
Es ist die jüngste Salve in einer Kampagne republikanischer Staatsfinanzbeamter gegen ESG-Investitionen im Allgemeinen und gegen BlackRock im Besonderen. Dies ist eine Folge der abnehmenden Unterstützung von BlackRock für ESG-fokussierte Aktionärsvorschläge und der Entscheidung von Vorstandsvorsitzender Larry Fink, den Begriff „ESG“ nicht mehr mit der Begründung zu verwenden, dass er von sowohl konservativen als auch liberalen Politikern „als Waffe eingesetzt“ wurde.
„Letztendlich möchte ich sicherstellen, dass Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, die Verbraucher in Tennessee fair und ehrlich behandeln“, sagte Skrmetti, ein Republikaner, in einer Erklärung. Fox Business berichtete erstmals über die Zivilklage.
„Wir weisen die Behauptungen des Generalstaatsanwalts zurück und werden alle Vorwürfe, BlackRock habe gegen die Verbraucherschutzgesetze von Tennessee verstoßen, energisch bestreiten“, sagte BlackRock in einer Erklärung. „Entgegen den Behauptungen des Generalstaatsanwalts legt BlackRock unsere Anlagepraktiken und unseren Ansatz zur Stimmrechtsvertretung vollständig und genau offen.“
Beamte in Texas, Florida, South Carolina und anderen republikanischen Staaten haben zuvor Vermögenswerte von BlackRock abgezogen und das Unternehmen zur Veräußerung ins Visier genommen, nachdem sie zu dem Schluss gekommen waren, dass die Nutzung von ESG-Erwägungen einem Boykott fossiler Brennstoffe gleichkommt.
BlackRock gehört zu den mehr als 300 Vermögensverwaltern, die sich den Net Zero Asset Managers angeschlossen haben Initiative, hat diese Behauptung wiederholt zurückgewiesen. Ende 2022, nachdem BlackRock auf eine Liste von Finanzunternehmen gesetzt wurde, die Unternehmen für fossile Brennstoffe in Texas boykottieren, gab es an, mehr als 100 Milliarden US-Dollar in texanische Energieunternehmen, insbesondere ExxonMobil, investiert zu haben.
Inzwischen ist BlackRock auch das Ziel des Drucks von links geworden. Der New Yorker Rechnungsprüfer Brad Lander hat dem Unternehmen vorgeworfen, einer Anti-ESG-Druckkampagne nachgegeben zu haben, die er als „fehlinformiert und kurzsichtig“ bezeichnet hat.
In der Klageschrift von Tennessee heißt es, dass sich die Kanzlei „offenbar auf die Strategie geeinigt hat, beiden Seiten zu sagen, was sie hören wollten, um das Geschäft aller aufrechtzuerhalten“.