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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Zulieferer von Taiwans weltweit führender Halbleiterfertigungsindustrie planen einen Einstieg in Europa, da der Bau der ersten modernen Chipfabriken auf dem Kontinent seit Jahrzehnten seine Lieferketten neu gestaltet.
„Wir planen Investitionen in Deutschland, und der europäische Markt wird uns gehören“, sagte Vincent Liu, Präsident und CEO der LCY Group, einem Lieferanten von Reinigungs- und Lösungsmitteln für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, den weltweit größten Auftragschiphersteller.
Drei weitere taiwanesische Chemielieferanten von TSMC sagten ebenfalls, sie erwägen Investitionen in Europa.
Ihre Pläne veranschaulichen die strukturellen Veränderungen, die durch die Bemühungen der Regierungen auf der ganzen Welt ausgelöst wurden, die Chipproduktion wieder anzusiedeln und die Lieferketten kritischer Technologien vor geopolitischen Spannungen und anderen Störungen zu schützen.
Liu sagte, die Herstellungsprozesse europäischer Chiphersteller seien ineffizient geworden und ihre Lieferketten seien verkümmert, weil sie jahrelang auf ausgereifte Technologie angewiesen seien.
„Unternehmen wie Infineon verwenden keine Qualitätschemikalien, weil die Kapazitäten ihrer Zulieferer Jahrzehnte alt sind“, sagte er. „Sie sind sich nicht darüber im Klaren, wie hochmoderne Chemikalien ihnen dabei helfen könnten, ihre Erträge zu steigern.“
Globale Chiphersteller bemühen sich darum, Kapazitäten in Europa aufzubauen, und nutzen dabei Subventionen im Rahmen des European Chips Act, der Investitionen in Höhe von 43 Milliarden Euro für die Branche mobilisieren und auf ähnliche staatliche Unterstützung in den USA und China reagieren soll.
TSMC plant den Bau einer Fertigungsanlage im Wert von mehr als 10 Milliarden Euro in Dresden, Deutschland, in Zusammenarbeit mit den europäischen Chipherstellern Infineon und NXP sowie dem Automobilzulieferer Bosch. Der Produktionsstart ist für 2027 geplant.
Intel hat sich verpflichtet, 30 Milliarden Euro in zwei hochmoderne Halbleiterfabriken in Magdeburg, nordwestlich von Dresden, zu investieren, und der multinationale Auftragschiphersteller GlobalFoundries und das europäische Chipunternehmen STMicroelectronics planen eine Fabrik im Wert von 5,7 Milliarden Euro in Frankreich.
Branchenexperten zufolge fehlt Europa jedoch die Lieferkette, um solch dramatische Kapazitätssteigerungen zu unterstützen.
„Europa verzeichnete mehr als ein Jahrzehnt lang kein Kapazitätswachstum“, sagte ein Manager eines europäischen petrochemischen Unternehmens und fügte hinzu, dass alle Chiphersteller auf dem Kontinent ausgereifte Technologie mit Transistor-Gates mit einer Breite von 28 Nanometern oder älter verwendeten. Die fortschrittlichsten in Produktion befindlichen Chips haben eine Größe von 10 nm oder weniger.
„Das Ökosystem und die Qualitätsleistung von Anlagen zur Herstellung elektronischer Chemikalien sind überhaupt nicht auf die Versorgung von Spitzentechnologieknoten ausgerichtet, wie sie TSMC in Dresden oder Intel in Magdeburg anstreben“, fügte die Person hinzu.
Mark Liu, Vorstandsvorsitzender von TSMC, sagte im Juni, Lücken im europäischen Chip-Lieferökosystem seien eines der „Dinge, über die wir uns am meisten Sorgen machen“, fügte jedoch hinzu, dass die deutsche Regierung versprochen habe, bei der Lösung des Problems zu helfen.
GlobalFoundries sagte, Chipunternehmen in Europa seien besorgt darüber, die notwendigen Lieferungen für die Fertigung sicherzustellen. „Es gibt große Bestrebungen, mehr Schüttgüter leicht verfügbar zu machen“, sagte das Unternehmen.
Schwefelsäure, die Chiphersteller in großen Mengen zum Reinigen und Ätzen benötigen, müsse aus Asien bezogen werden, da in Europa nicht genügend davon in der richtigen Qualität verfügbar sei, fügte die Person hinzu, ebenso wie Isopropylalkohol, der für die Waferreinigung bei der Chipproduktion benötigt wird oft Mangelware.
Die Technologie in europäischen Fabriken arbeitet mit relativ minderwertigem IPA. Ineos, Europas führender Anbieter, verfügt über zwei IPA-Fabriken in den deutschen Städten Herne und Moers, die 1959 bzw. 1936 erbaut wurden.
Nach jahrzehntelanger Konzentration hochmoderner Chipherstellung in Ostasien sind LCY und das japanische Unternehmen Tokuyama die einzigen Unternehmen, die die Chemikalien für die fortschrittlichsten Halbleiter herstellen. Tokuyama sagte, dass man Europa in 10 bis 20 Jahren möglicherweise als potenziellen Markt in Betracht ziehe, in naher Zukunft jedoch nur Asien im Fokus habe.
Liu von LCY besuchte Deutschland vor zwei Wochen, um sich für staatliche Unterstützung für Chip-Lieferkettenunternehmen einzusetzen. Er sagte, Infineon und anderen europäischen Chipherstellern habe es in der Vergangenheit an Anreizen zur Modernisierung von Herstellungsprozessen gefehlt, da sie den Großteil ihrer Gewinne mit der Entwicklung von Chips erwirtschafteten.
TSMC hingegen ist auf die Herstellung von Chips nach Entwürfen anderer spezialisiert und konzentrierte sich daher ausschließlich auf die Reduzierung der Fehlerraten, um die Rentabilität zu steigern.
„Sobald TSMC reinkommt, werden sie es ihnen zeigen und sie werden beginnen zu verstehen, welch großen Unterschied das macht“, sagte Liu.
Der europäische Chemiekonzern sagte, der Verlust fortschrittlicher Lieferkapazitäten betreffe fast alle Materialien und Chemikalien in der Halbleiter-Wertschöpfungskette für Europa.
„Europa ist heute eine Nettoimportregion für wichtige Chemikalien in Elektronikqualität. Dies zu ändern, um wettbewerbsfähig zu werden, ist eine langwierige und kostspielige Herausforderung, die in Europa einen hohen Investitionsaufwand erfordert.“
Infineon antwortete nicht auf eine Frage zu den Auswirkungen der Dresdner Fabrik von TSMC auf die Fertigungseffizienz oder Lieferkette. Ineos sagte, es sei in der Entwicklung ultrahochreiner Chemikalien aktiv und habe „weiterhin in seine Produktionsanlagen in Herne und Moers investiert, um aktuelle und zukünftige Kundenanforderungen in der Halbleiterindustrie sowohl im Inland als auch weltweit zu bedienen“.
Zusätzlich Berichterstattung von Guy Chazan in Berlin und Kana Inagaki in Tokio