Standard Chartered kündigte am Freitag Aktienrückkäufe in Höhe von 500 Mio. USD an, nachdem die Gewinne vor Steuern in der ersten Jahreshälfte um 8 Prozent gestiegen waren, da die Bank von steigenden Zinssätzen und Marktvolatilität profitierte.
Der in Großbritannien ansässige Kreditgeber sagte am Freitag, dass der gesetzliche Gewinn vor Steuern in den sechs Monaten bis Ende Juni 2,77 Mrd. USD betragen habe.
Die Performance wurde durch ein starkes zweites Quartal angekurbelt, wobei die Gewinne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar stiegen und damit die Erwartungen der Analysten von 989 Millionen US-Dollar übertrafen.
Die starke Leistung von StanChart war zum Teil auf steigende Zinssätze, volatile Marktbedingungen, die das Finanzmarktgeschäft nach oben trieben, und einen Rekordgewinn im ersten Halbjahr für sein chinesisches Onshore-Geschäft zurückzuführen.
Die auf Asien ausgerichtete Bank musste jedoch eine Kreditwertberichtigung in Höhe von 237 Mio. USD im Zusammenhang mit ihrem Engagement in Gewerbeimmobilien auf dem chinesischen Festland sowie eine Belastung in Höhe von 70 Mio. USD für eine Herabstufung des Länderratings in Sri Lanka in Kauf nehmen. Der Aktienkurs stieg im Handel in Hongkong um 1 Prozent.
Vorstandsvorsitzender Bill Winters nannte es eine „starke Reihe von Ergebnissen“ unter weiterhin „schwierigen Bedingungen“.
Er sagte, das externe Umfeld werde aufgrund des Krieges in der Ukraine, der durch Pekings Null-Covid-Politik verursachten Störungen in den kritischen Märkten der Kreditgeber in China und Hongkong und der Unterbrechung der globalen Lieferkette „herausfordernd“ bleiben.
„Die Rezessionsrisiken in den USA und Europa steigen, da die Zentralbanken gezwungen sind, die Zinssätze zu erhöhen, um dem schnellen und beträchtlichen Anstieg der Inflation entgegenzuwirken“, fügte er hinzu.
Die Betriebseinnahmen stiegen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 7 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar, was den Erwartungen entspricht.
Dies bedeutete, dass die Einnahmen für das erste Halbjahr auf Basis konstanter Wechselkurse um 10 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar anstiegen. Die Rendite auf dem materiellen Eigenkapital stieg im ersten Halbjahr auf knapp über 10 Prozent.
Obwohl StanChart seinen Sitz in London hat, erwirtschaftet es den überwiegenden Teil seines Einkommens in Asien, wo in der ersten Jahreshälfte 1,8 Milliarden US-Dollar Vorsteuergewinn erzielt wurden – fast 65 Prozent des Gesamtbetrags.
Winters sagte, dass sich viele der Märkte in Asien, in denen die Bank tätig ist, in den „frühen Stadien“ der Erholung nach der Pandemie befänden, und wies auf einen politischen Anreiz in China hin, der zur Wiederbelebung seiner Wirtschaft beitragen könnte.
StanChart – das in 59 Märkten in Asien, Afrika und dem Nahen Osten tätig ist – hat jahrelang mit extrem niedrigen Zinssätzen zu kämpfen und wurde von den zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China erfasst. Die Bank hat China als „eine ihrer größten strategischen Chancen“ bezeichnet.
Im Jahr 2021 erholte sich der gesetzliche Gesamtjahresgewinn auf 3,3 Milliarden US-Dollar, nachdem er in der Anfangsphase der Pandemie stark zurückgegangen war, aber die Einnahmen gingen leicht auf 14,7 Milliarden US-Dollar zurück.
Im Februar verpflichtete Winters die Bank zu einem ehrgeizigeren Rentabilitätsziel, einer Rendite von 10 Prozent auf das materielle Eigenkapital bis 2024 gegenüber 6 Prozent für 2021.
Um dorthin zu gelangen, hat er tiefere Kostensenkungen angekündigt und plant, weitere Vermögenswerte bei der Investmentbank abzubauen und gleichzeitig stark in die Digitalisierung und Vermögensverwaltung in Asien, insbesondere in China, zu investieren.