Standard Chartered kündigte am Donnerstag einen Aktienrückkauf im Wert von 1 Mrd. USD an, nachdem der Gewinn vor Steuern im vierten Quartal des vergangenen Jahres weniger gestiegen war als von Analysten erwartet.
Die in Großbritannien ansässige Bank gab an, dass der Gewinn vor Steuern in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 123 Millionen US-Dollar betrug, eine Verbesserung nach einem Verlust vor einem Jahr, aber weit unter den Schätzungen der Analysten von 571 Millionen US-Dollar.
Die Bank erlitt Rückschläge in ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft, dessen Wachstum für Chief Executive Bill Winters Priorität hatte. Die Einnahmen der Sparte gingen im letzten Quartal 2022 um 19 Prozent zurück, was die Bank auf die „risikoscheue Kundenstimmung und die Auswirkungen der Covid-19-Beschränkungen“ zurückführte.
Dennoch sagte Standard Chartered, dass Chinas Wiedereröffnung seine Leistung unterstützen sollte, und es war optimistisch wegen steigender Zinsen und Wachstum in den asiatischen Volkswirtschaften, wo die Bank das meiste Geld verdient.
Die Rendite auf dem materiellen Eigenkapital, ein Maß für die Rentabilität, würde sich 2023 10 Prozent nähern und nächstes Jahr 11 Prozent übersteigen, schätzte das Unternehmen.
„Wir haben im vierten Quartal und für das Gesamtjahr 2022 starke Ergebnisse geliefert“, sagte Winters. Die Bank macht „bedeutende Fortschritte bei den fünf strategischen Maßnahmen, die letztes Jahr skizziert wurden, und wir bleiben zuversichtlich, dass wir unsere Finanzziele erreichen“, fügte er hinzu.
Winters erhielt eine 16-prozentige Erhöhung der Gesamtvergütung, wodurch sein Gehaltspaket auf 5,5 Millionen Pfund stieg. Die Bank sagte, dies spiegele die „erzielte verbesserte Leistung“ wider.
Der Aktienrückkauf werde unmittelbar beginnen, teilte die Bank mit, als sie ihre Jahresergebnisse veröffentlichte. Die Aktien stiegen im Nachmittagshandel in Hongkong um bis zu 4 Prozent, nachdem der Rückkauf angekündigt worden war.
Der jüngste Aktienrückkauf von der Bank erfolgt, als Winters, ein ehemaliger JPMorgan-Manager, der im achten Jahr an der Spitze steht, unter Druck steht, zu zeigen, dass er Standard Chartered während seiner Amtszeit umgekrempelt hat.
Die Bank muss den Aktionären versichern, dass sie die Einnahmen als unabhängiges Unternehmen erfolgreich steigern kann, wenn sie nach dem jüngsten Interesse der First Abu Dhabi Bank, die nun von einem Angebot zurückgetreten ist, alle zukünftigen Übernahmeangebote zurückweisen will.
Standard Chartered meldete im Jahr 2022 Kreditwertberichtigungen in Höhe von insgesamt 838 Mio. USD, 575 Mio. USD mehr als im Vorjahr, und sagte, dass das Engagement im chinesischen Immobiliensektor den größten Teil davon ausmachte. Immobilien in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sind mit einer anhaltenden Liquiditätskrise konfrontiert, da die Behörden gegen übermäßige Verschuldung vorgehen.
Der auf Schwellenländer ausgerichtete Kreditgeber hat im Zusammenhang mit der Herabstufung von Staatsanleihen in Pakistan, Ghana und Sri Lanka eine Gebühr in Höhe von 283 Mio. USD in Rechnung gestellt.
Wie andere Kreditgeber hat Standard Chartered auf Kostensenkungen und eine Verlagerung auf die Vermögensverwaltung gesetzt, um sich von der Pandemie zu erholen und zu Konkurrenten aufzuschließen. Es hat Mühe, so schnell zu wachsen wie lokale Mitbewerber in Asien, dem Nahen Osten und Afrika.
Die Ausgaben stiegen im vierten Quartal aufgrund der Inflation und höherer Investitionsausgaben um 14 Prozent, sagte die Bank.
Die First Abu Dhabi Bank sagte letzten Monat, dass sie ein Angebot für Standard Chartered erwogen habe, es aber nicht weiter verfolge. Nach den britischen Fusionsregeln kann FAB bis Juli nicht für die Bank bieten, es sei denn, es taucht ein anderer Bieter auf, aber mehrere Personen, die dem Kreditgeber aus Abu Dhabi nahe stehen, haben der Financial Times mitgeteilt, dass der Deal nach Ablauf der Frist wiederbelebt werden könnte.
Standard Chartered sagte, der Rückkauf und eine Schlussdividende von 14 Cent pro Aktie würden die Ausschüttungen der Aktionäre seit Anfang 2022 auf mehr als die Hälfte des Ziels von 5 Mrd. USD bringen, das bis 2024 erreicht werden soll.