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Die US-Private-Equity-Gruppe Silver Lake erwägt die Privatisierung der Endeavour Group, mit einem potenziellen Deal für Ari Emanuels Hollywood-Talentagentur, der eine der größten Übernahmen des Jahres darstellen würde.
Silver Lake kontrolliert bereits rund 71 Prozent der Stimmrechte von Endeavour und sein Co-CEO Egon Durban und Geschäftsführer Stephen Evans sitzen im Vorstand der Agentur.
Die Ankündigung erfolgte, nachdem Endeavour am Mittwoch erklärt hatte, dass es strategische Alternativen in Betracht ziehe, um den Wert seiner börsennotierten Aktien zu maximieren. Die Aktien von Endeavour stiegen um fast 25 Prozent, nachdem das Unternehmen die strategische Überprüfung bekannt gegeben hatte, was dem Unternehmen einen Unternehmenswert von rund 14 Milliarden US-Dollar bescherte.
Die mögliche Übernahme erfolgt, nachdem Endeavour letzten Monat die Mixed-Martial-Arts-Liga Ultimate Fighting Championship mit World Wrestling Entertainment im Rahmen eines All-Stock-Deals fusionierte, wodurch die Agentur zu einer eigenständigen Aktiengesellschaft mit Kunden wie Angelina Jolie und Lin-Manuel Miranda wurde.
Es folgt auch dem Schritt der französischen Milliardärsfamilie Pinault im vergangenen Monat, eine Mehrheitsbeteiligung an dem konkurrierenden Hollywood-Talentmanager Creative Artists Agency zu einem Unternehmenswert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar zu erwerben.
„Silver Lake arbeitet derzeit daran, einen Vorschlag zur Privatisierung von Endeavour zu unterbreiten“, sagte das in Kalifornien ansässige Unternehmen in einer Erklärung. „Silver Lake glaubt fest an das Geschäft von Endeavor und ist weder daran interessiert, seine Anteile an Endeavor an Dritte zu verkaufen noch an Angeboten für Vermögenswerte teilzunehmen, die Teil von Endeavor sind“, fügte es hinzu.
Emanuel, CEO von Endeavour, sagte, sein Unternehmen werde eine Reihe von Optionen in Betracht ziehen, schloss jedoch einen Verkauf seiner Anteile an TKO aus, dem neuen Unternehmen, das UFC und WWE vereinte.
„Angesichts der anhaltenden Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Marktwert von Endeavor und dem inneren Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte von Endeavor glauben wir, dass eine Bewertung strategischer Alternativen ein umsichtiger Ansatz ist, um sicherzustellen, dass wir den Wert für unsere Aktionäre maximieren“, sagte er.
Anfang dieses Jahres teilte Durban der Financial Times mit, dass die Private-Equity-Gruppe beschlossen habe, ihre Bemühungen auf größere Übernahmen zu konzentrieren, da die öffentlichen Märkte in Unordnung geraten seien.
„Wenn Sie sehen, dass wir jetzt investieren, wird es per Definition eine große All-in-Wette sein“, sagte Durban. „Sie werden sehen, wie wir es tun. . . ein oder zwei große, wirklich wichtige Investitionen pro Jahr und das war’s.“
Silver Lake investierte erstmals 2012 in Endeavour, damals hieß das Unternehmen William Morris Endeavour, eine eigenständige Talentagentur unter der Leitung von Emmanuel. Im Jahr 2016 erwarben Silver Lake und Emmanuel eine Mehrheitsbeteiligung an UFC im Wert von 4 Milliarden US-Dollar.
Sie brachten das umbenannte Unternehmen Endeavour im Jahr 2021 an die Börse, doch seine Aktien stagnierten auf den öffentlichen Märkten. Dies führte zur Trennung der Kampfmittel von der Talentagentur und zur aktuellen strategischen Überprüfung.