Peter Clare, einer der ranghöchsten Dealmaker bei Carlyle, der Anfang dieses Monats als Kandidat für die Leitung der US-Buyout-Gruppe übergangen wurde, geht nach über drei Jahrzehnten im Unternehmen in den Ruhestand.
Clare, Chief Investment Officer der Private-Equity-Abteilung von Carlyle Group mit einem Vermögen von 105 Milliarden US-Dollar und Vorstandsmitglied des in New York und Washington ansässigen Unternehmens, half beim Aufbau seines Investmentgeschäfts in Asien und leitete viele seiner erfolgreichsten Deals, z. B. mit dem Luft- und Raumfahrtunternehmen United Verteidigung und Avio sowie die Beratungsfirma Booz Allen Hamilton.
Anfang dieses Monats stellte Carlyle den ehemaligen Goldman Sachs-Manager Harvey Schwartz als neuen Leiter ein. Seine Ernennung beendete eine sechsmonatige Phase der Ungewissheit, nachdem der frühere Chef Kewsong Lee nach einem Streit mit den Mitbegründern David Rubenstein, William Conway und Daniel D’Aniello zurückgetreten war.
Clare und Mark Jenkins, Leiter des Kreditgeschäfts von Carlyle, seien die beiden besten internen Kandidaten für die Rolle gewesen, berichtete die FT zuvor.
Ende Dezember, als die Suche nach einer neuen Führungskraft fortgesetzt wurde, zahlte Carlyle Clare einen Bonus in Höhe von 4,5 Mio. USD für die weitere Erbringung von Dienstleistungen für seine Private-Equity-Einheit bis Mitte 2024. Clare könnte nun jedoch aufgefordert werden, den Bonus gemäß den festgelegten Bedingungen zurückzuzahlen in einer Wertpapierakte. Letztendlich werde jedoch der Vorstand entscheiden, sagte eine Person, die über die Angelegenheit informiert wurde.
Der Weggang wird Carlyles Private-Equity-Einheit, die Schwierigkeiten hat, Geld für ihren neuesten Vorzeigefonds für Unternehmensübernahmen aufzubringen, noch mehr Unsicherheit bescheren.
Bei einem Anruf, den die Firma einen Tag nach der Einstellung von Schwartz führte, versicherten Clare und Jenkins den Anlegern von Carlyle-Fonds, dass sie den neuen CEO unterstützen würden, berichtete die FT. Clare wird mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand von Carlyle ausscheiden und das Unternehmen am 30. April verlassen.
Clare „spielte eine entscheidende Rolle beim Wachstum unseres Corporate-Private-Equity-Geschäfts und hat als sorgfältiger Verwalter des Kapitals unserer Anleger in allen Anlageumgebungen gedient“, sagten Rubenstein und Conway in einer Pressemitteilung.
Carlyle hat zwei erfahrene Dealmaker, Sandra Horbach und Brian Bernasek, mit sofortiger Wirkung zu Co-Leitern der Private-Equity-Aktivitäten des Unternehmens in ganz Amerika befördert.
Das Duo leitet seit 2021 gemeinsam die US-Buyout- und Wachstumsfonds von Carlyle und beaufsichtigt die täglichen Investitionen der vier größten Unternehmens-Buyout-Fonds des Unternehmens.
Horbach ist eine der führenden weiblichen Investoren in der Private-Equity-Branche, die Carlyle’s verbraucher- und einzelhandelsbasiertes Investmentteam gegründet hat.
Sie leitete einige der erfolgreichsten Geschäfte des Unternehmens in den letzten 15 Jahren, darunter die Übernahme von Dunkin Brands, der Muttergesellschaft von Dunkin‘ Donuts, und die Investition in den Kopfhörerhersteller Beats, der später 2014 an Apple verkauft wurde.
Intern wäre Horbach eine beliebte Wahl gewesen, um CEO zu werden, aber sie hat ihren Namen bei der Suche nie genannt und sich lieber auf Investitionen konzentriert, sagten die Leute der FT.
Bernasek hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, die Koordination der weit verzweigten Investitionstätigkeiten von Carlyle zu verbessern. Er war auch einer der aktivsten Dealmaker des Unternehmens während seiner mehr als zwei Jahrzehnte währenden Karriere und konzentrierte sich auf industrielle Übernahmen wie Übernahmen des Automobilzulieferers Allison Transmission, der Autovermietung Hertz und HD Supply, eines Zulieferers von Home Depot.
Horbach und Bernasek werden an den neuen Leiter Schwartz berichten, der eine breitere Zusammenarbeit innerhalb der Investmentgeschäfte von Carlyle hervorhebt, die in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatten, integriert zu werden, und die Gesamtgewinnmargen belasteten.