Stephen Schwarzman, der Gründer der Blackstone Group, erzielte im Jahr 2022 ein Rekordeinkommen von fast 1,3 Milliarden US-Dollar, als das verwaltete Vermögen und die Gewinne bei der weltweit größten Private-Equity-Gesellschaft stiegen.
Schwarzmans Beute stammte hauptsächlich aus Dividendenzahlungen in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, da er fast 20 Prozent der Aktien der Private-Equity-Gruppe besaß. Darüber hinaus verdiente er 190 Millionen Dollar an „Carried Interest“-Zahlungen, als Blackstone den Verkauf von Vermögenswerten abschloss, von denen die meisten arrangiert wurden, bevor Russlands umfassende Invasion in der Ukraine und steigende Zinssätze die Aktienmärkte ins Trudeln brachten.
Gestützt durch die steigende Dividende von Blackstone übertrafen die Einnahmen von Schwarzman die 1,1 Milliarden US-Dollar, die der Vorstandsvorsitzende im Jahr 2021 erhielt, um 15 Prozent, obwohl ein Rückgang der Blackstone-Aktien um 42 Prozent den Wert seiner Beteiligungen um mehr als 12 Milliarden US-Dollar senkte.
Ende letzten Jahres wurden die Blackstone-Aktien hart getroffen, nachdem die in New York ansässige Investmentgruppe die Rücknahmen von Anlegern aus einem schnell wachsenden Immobilienfonds im Wert von 71 Mrd eine Notwendigkeit, Bargeld zu beschaffen.
Die Entscheidung, die Auszahlungen aus dem Fonds namens Blackstone Real Estate Income Trust oder Breit zu begrenzen, ließ Zweifel am zukünftigen Wachstum von Blackstone aufkommen und veranlasste Aktienanalysten, ihre Erwartungen an die gebührenbasierten Gewinne des Unternehmens zu senken. Ähnliche Blackstone-Fonds wurden auch von Anlegern unter Druck gesetzt, die Geld abheben wollten, berichtete die Financial Times.
Trotz der volatilen Bedingungen half die steigende Gesamtrentabilität von Blackstone anderen Top-Führungskräften, neunstellige Einkommen mit nach Hause zu nehmen, angeführt von Präsident Jonathan Gray, der 2022 fast 480 Millionen US-Dollar an Gehältern und Dividenden erhielt, was einer Steigerung von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht zu den am Freitag veröffentlichten Akten.
Grays Gehalt wurde durch Breit-Aktien im Wert von mehr als 78 Millionen US-Dollar aufgestockt, die ihm Anfang 2022 als Ergebnis von Boni aus dem 30-prozentigen Gewinn des Fonds im Jahr 2021 geliefert wurden.
„Beträchtliche Teile der aufgeführten Vergütung unserer höchsten Führungskräfte beziehen sich auf die Leistung im Jahr 2021, die aufgrund des Zeitpunkts der Prämien im folgenden Jahr ausgezahlt wurde“, sagte Blackstone und fügte hinzu, dass die anreizbasierte Vergütung aus der ersten Hälfte des Jahres 2022 stammte, als das Unternehmen in Betrieb war verzeichnete „den höchsten Zeitraum für Verwertungen in unserer Geschichte“, bezogen auf den Verkauf von Vermögenswerten.
Das Einkommen von Schwarzman und Gray hat die Gehälter von Führungskräften im Investmentbanking in den Schatten gestellt. Schwarzman nahm mehr als das 30-fache Gehalt von Jamie Dimon und David Solomon, den Vorstandsvorsitzenden von JPMorgan Chase und Goldman Sachs, mit nach Hause.
Joseph Baratta, der Leiter der Private-Equity-Einheit von Blackstone, und Michael Chae, dessen Chief Financial Officer, erhielten im Jahr 2022 mehr als 50 Millionen US-Dollar und übertrafen damit erneut die Einnahmen der Top-Bankchefs.
Top-Führungskräfte von Private-Equity-Firmen erhalten in der Regel bescheidene Gehälter im Vergleich zu ihrem Anspruch auf „Carried Interests“, wodurch sie an den Gewinnen erfolgreicher Investitionen beteiligt werden. Gründer und Top-Führungskräfte wie Schwarzman sind auch Großaktionäre, was bedeutet, dass sie beträchtliche Dividendeneinnahmen erhalten. Die Aktien von Schwarzman und Gray sind zu aktuellen Preisen 20,6 Mrd. USD bzw. 3,7 Mrd. USD wert.
Die ausschüttungsfähigen Gewinne bei Blackstone, das den Großteil seiner Gewinne in Form von Dividenden auszahlt, stiegen im vergangenen Jahr um 7 Prozent auf 6,6 Mrd.
Die etwa 4.700 Mitarbeiter von Blackstone erhielten zusammen Gesamtlöhne und Sozialleistungen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar oder fast 1 Million US-Dollar pro Mitarbeiter, obwohl dies von den Spitzenverdienern etwas verzerrt wird. Das war ein Rückgang gegenüber 2021, als Gehälter und Leistungen 8 Milliarden US-Dollar oder mehr als 2 Millionen US-Dollar pro Mitarbeiter überstiegen.
Das verwaltete Vermögen der Gruppe endete im vergangenen Jahr mit einem Rekordwert von 975 Milliarden US-Dollar, und sie hält fast 6,8 Milliarden US-Dollar an nicht realisierten leistungsbasierten Gewinnen in ihren Büchern.
Blackstone sagte, es habe „ein leistungsorientiertes Vergütungsmodell, das auf einer langfristigen Abstimmung mit unseren Investoren aufbaut“.