Laut Schifffahrtsmaklern und Analysten hat Russland stillschweigend eine Flotte von mehr als 100 alternden Tankern angehäuft, um die westlichen Beschränkungen für russische Ölverkäufe nach seiner Invasion in der Ukraine zu umgehen.
Der Schifffahrtsmakler Braemar schätzt, dass Moskau, das beim Transport seines Rohöls stark auf ausländische Tanker angewiesen ist, in diesem Jahr durch direkte oder indirekte Käufe mehr als 100 Schiffe hinzugefügt hat. Laut dem Energieberatungsunternehmen Rystad hat Russland im Jahr 2022 103 Tanker durch Käufe und die Umverteilung von Schiffen hinzugefügt, die den Iran und Venezuela bedienen, zwei Länder, die unter westlichem Ölembargo stehen.
Der Vorstoß des Kreml, das zusammenzustellen, was die Ölschifffahrtsindustrie Russlands „Schattenflotte“ nennt, ist ein Versuch, neue internationale Beschränkungen für das Öl des Landes zu überwinden. Dazu gehören ein EU-Verbot für Importe über den Seeweg, das am Montag in Kraft tritt, und eine neue globale Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel, die der Block am Freitag unterstützt hat und Teil einer umfassenderen G7-Initiative ist.
Händler sagen, dass die Schattenflotte die Auswirkungen solcher Maßnahmen verringern, aber nicht beseitigen wird.
Es wird erwartet, dass die Strafmaßnahmen der EU und der G7 Moskau von einem großen Teil der weltweiten Tankerflotte abschneiden werden, da Versicherer wie Lloyd’s of London keine Deckung für Schiffe mit russischem Öl haben werden – unabhängig von ihrem Bestimmungsort – es sei denn, es wird unter der Preisobergrenze verkauft planen.
Aber Russland hat lange gesagt, dass es sich nicht mit einem Land befassen wird, das die Obergrenze durchsetzt, eine Haltung, die bedeutet, dass es sich weigern könnte, Öl unter den vom Westen festgelegten Bedingungen zu liefern.
Stattdessen will es mit seiner neuen Flotte versuchen, Länder wie Indien, China und die Türkei zu beliefern, die aufgrund der Kürzung in Europa zu größeren Abnehmern seines Öls geworden sind.
Die weitgehend anonymen Tankerkäufe lassen sich an der starken Zunahme von namenlosen oder neuen Käufern nachvollziehen, die in Registern auftauchen. Die Schiffe sind in der Regel 12 bis 15 Jahre alt und werden voraussichtlich in den nächsten Jahren verschrottet, sagte Anoop Singh, Leiter der Tankerforschung bei Braemar.
„Das sind Käufer, mit denen wir als langjährige Makler nicht vertraut sind“, sagte Singh. „Wir sind zuversichtlich, dass die Mehrheit dieser Schiffe für Russland bestimmt ist.“
Im Jahr 2022 sollen mit Russland verbundene Betreiber bis zu 29 Supertanker – bekannt als VLCCs, sehr große Rohöltanker – gekauft haben, von denen jeder mehr als 2 Millionen Barrel transportieren kann, sagte Braemar der Internationalen Energieagentur in einer Präsentation im vergangenen Monat. Das Land hat wahrscheinlich auch 31 Suezmax-Tanker, die jeweils etwa 1 Million Barrel transportieren können, und 49 Aframax-Tanker, die jeweils etwa 700.000 Barrel transportieren können, hinzugefügt, fügte es hinzu.
Andrei Kostin, Chef der russischen Staatsbank VTB, schien den Vorstoß im Oktober zu bestätigen, indem er sagte, das Land müsse „mindestens 1 Billion Rupien (16,2 Milliarden Dollar)“ für „die Erweiterung der Tankerflotte“ ausgeben. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak sagte im März, das Land werde seine „Lieferketten“ für Öl aufbauen. Der Kreml reagierte am Freitag nicht auf eine Bitte, sich zu den Tankerkäufen zu äußern.
„Die Anzahl der Schiffe, die Russland braucht, um sein gesamtes Öl zu transportieren, ist einfach atemberaubend“, sagte Craig Kennedy, ein russischer Ölexperte am Davis Center in Harvard, der den Aufbau russischer Schiffe verfolgt hat. „Wir haben in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Verkäufen an ungenannte Käufer gesehen, und ein paar Wochen nach dem Verkauf tauchen viele dieser Tanker in Russland auf, um ihre erste Ladung Rohöl aufzunehmen.“
Kennedy stellte in Frage, ob die VLCCs von Moskau verwendet würden, weil sie zu groß seien, um sie in russischen Häfen zu laden, selbst wenn einige für Schiff-zu-Schiff-Transfers verwendet werden könnten. Nicht alle Schiffe, die von anonymen oder unbekannten Käufern gekauft wurden, könnten ausschließlich in russische Dienste gehen, fügte er hinzu.
Russland wird voraussichtlich weiterhin mit einem Mangel an Tankern konfrontiert sein und könnte in den ersten Monaten des Jahres 2023 Schwierigkeiten haben, sein Exportniveau aufrechtzuerhalten, was die Preise in die Höhe treiben würde, sagen Analysten.
Das Defizit könnte noch größer werden, wenn sich das EU-Verbot im Februar auf russische raffinierte Kraftstoffe ausdehnt, sagte Kennedy. Russland wird Zugang zu noch mehr Tankschiffen als üblich benötigen, da die Fahrtdauer jeweils länger sein wird; Öl, das zuvor innerhalb Europas verkauft worden wäre, wird an neue Käufer in Asien geschickt.
Braemar erwartet, dass das russische Defizit zwischen 700.000 und 1,5 Mio. Barrel pro Tag liegen wird. Rystad schätzt, dass Russland 60 bis 70 Tanker fehlen werden, und erwartet, dass die Exporte auf See um etwa 200.000 Barrel pro Tag zurückgehen werden.
Das gesamte russische Volumen, das dem Markt verloren geht, könnte schließlich 600.000 Barrel pro Tag erreichen, wenn Moskau revanchiert, indem es die Öllieferungen durch Pipelines nach Europa stoppt, die keinen Sanktionen unterliegen, bevor es genügend Tanker hat, um sie umzuleiten, sagte Rystad.
„Russland braucht mehr als 240 Tanker, um seine derzeitigen Exporte am Laufen zu halten“, sagte Viktor Kurilov, Analyst bei Rystad.
Kennedy vom Harvard Davis Center fügte hinzu: „Man kann sich alle möglichen schlauen Pläne einfallen lassen, aber es gibt einfach so viel Öl zu bewegen – sie werden immer Schwierigkeiten haben, in dem Umfang zu operieren, der notwendig ist, um die russischen Exporte ohne Preisobergrenze zu halten Verkauf.“