Russlands größte Schifffahrtsgruppe Sovcomflot und ihre westlichen Kreditgeber haben ein Sechstel ihrer kremleigenen Flotte verkauft, um Schulden zurückzuzahlen und nach Aufhebung der Sanktionen schließlich auf die internationalen Märkte zurückzukehren.
Der Verkauf von mindestens 20 Schiffen wurde laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen abgeschlossen, da die Gruppe versuchte, Zahlungsausfälle und faule Kredite in den Bilanzen der Banken zu vermeiden.
Dies hätte den Ruf des Unternehmens bei Gläubigern und Ölkonzernen, darunter Shell und Total, die seine Schiffe chartern, geschädigt, sagen Branchenkenner.
Der Verkauf von Vermögenswerten erfolgt, da Energiemanager davor warnen, dass Russlands Öl- und Tankerindustrie zunehmend dem Iran und Venezuela ähneln wird, die sich auf eine „dunkle Flotte“ von Schiffen verlassen, die außerhalb der internationalen Märkte operieren. Diese Schiffe schalten Ortungssignale aus, melden sich unter falscher Flagge an und nutzen Briefkastenfirmen.
Die Verkäufe, an denen westliche Kreditgeber beteiligt waren, die sich bemühten, die Verbindungen zu dem Unternehmen vor Ablauf einer EU-Sanktionsfrist am 15. Mai abzuwickeln, umfassten vier Erdgastanker.
Sie wurden von der niederländischen Bank ING an Eastern Pacific Shipping verkauft, ein Unternehmen im Besitz des israelischen Milliardärs Idan Ofer.
Weitere vier Schiffe werden jetzt von Fahrzeugen kontrolliert, die vom griechischen Mogul Evangelos Marinakis, dem Eigentümer der Fußballklubs Olympiacos und Nottingham Forest, aufgebaut wurden.
Das Vorgehen von Sovcomflot steht im Gegensatz zu Gazprom, das sich im Besitz des Kreml befindet, dessen Ruf in Trümmern liegt, da es riskiert, langfristige Verpflichtungen mit einigen europäischen Kunden über Gasverträge zu brechen.
Jahresabschlüsse zeigen, dass Russlands nationale Tankergesellschaft Ende letzten Jahres Nettoschulden in Höhe von 2,4 Mrd .
Sovcomflot wurde 1988 gegründet und hat sich mit einer Flotte von 122 Schiffen Ende letzten Jahres, von denen etwas weniger als die Hälfte Rohöl transportiert, zu Russlands größter Reederei entwickelt.
Die russische Regierung besitzt 82,8 Prozent des Unternehmens. Die restlichen Aktien wurden im Oktober 2020 an der Moskauer Börse notiert. Die Aktie ist seitdem aufgrund von Sanktionen um 60 Prozent gefallen.
ING war der Hauptagent bei den meisten Kreditfazilitäten, und andere westliche Banken, die versucht haben, ihr Engagement bei Sovcomflot zu reduzieren, sind Citibank, Société Générale, KfW und Crédit Agricole. Alle Banken äußerten sich nicht. Sovcomflot antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Sovcomflot verkaufte viele der Schiffe direkt an Käufer, aber im Fall von ING übernahm die niederländische Gruppe das Eigentum an den Schiffen des Unternehmens, sodass Käufer direkt mit dem Kreditgeber anstelle der sanktionierten russischen Tankergesellschaft Geschäfte tätigen konnten. Die Bank lehnte eine Stellungnahme ab.
„Ich denke, die Banken haben den gesamten Prozess vorangetrieben, nicht Sovcomflot. Sie wollen das Problem für sich selbst lösen“, sagte ein Branchenführer. „Sie üben Druck auf die Regulierungsbehörden in Brüssel aus, damit sie diesen Prozess durchführen können.“
Trotz der engen Frist für den Verkauf lagen die erzielten Preise für die vier LNG-Tanker nahe an ihrem Marktwert von 700 Millionen US-Dollar, und sie wurden laut Branchenquellen und Preisdaten von VesselsValue schnell vom ursprünglichen Charterer, der britischen Ölgesellschaft Shell, geleast.
„Die Einnahmen sind im Moment so gut, warum sollten die Banken einen Verkauf mit Rabatt ermöglichen?“ sagte eine andere Person mit Kenntnis der Verkaufspreise.
Laut Quellen wurden etwa 40 Schiffe an mögliche Käufer verteilt, wobei weitere Geschäfte erwartet werden.
Die Flotte von Sovcomflot hat sich unter verschiedenen Flaggen registriert, wobei sich die meisten Schiffe für Klassifizierungsdienste nach Indien wandten – ähnlich einer TÜV-Prüfung, aber um die Seetüchtigkeit zu bestimmen – als Zeichen für Pläne, dass mehr Energie zwischen Moskau und Neu-Delhi fließen soll, so eine Quelle aus der Industrie.