Robinhood entlässt fast ein Viertel seiner Belegschaft, da das Unternehmen, das den Einzelhandelsboom der Coronavirus-Pandemie erlebt und versprochen hat, den Börsenhandel zu revolutionieren, mit einem Rückgang der Kundenaktivität zu kämpfen hat.
Das Unternehmen gab am Dienstag in einem Blogbeitrag bekannt, dass es im Rahmen einer Umstrukturierung, die auch zur Schließung von zwei seiner Büros führen würde, seinen Personalbestand um 23 Prozent – oder rund 780 Mitarbeiter – abbauen werde.
„Wir werden uns heute in einem äußerst herausfordernden Makroumfeld von vielen unglaublich talentierten Menschen trennen“, schrieb Vlad Tenev, Mitbegründer von Robinhood, im Blog des Unternehmens.
Die Aktien des Maklers fielen im nachbörslichen Handel um mehr als 1 Prozent.
Zum Zeitpunkt seines Börsengangs im vergangenen Sommer prahlte Robinhood damit, dass 50 Prozent der von 2016 bis 21 in den USA eröffneten Handelskonten für Privatkunden auf seiner Plattform lagen. Aber der Lockdown- und Stimulus-getriebene Einzelhandelsboom hat an Fahrt verloren, und die Robinhood-Aktien sind seit Jahresbeginn um fast 50 Prozent gefallen.
Es ist die letzte Entlassungsrunde für das sieben Jahre alte Maklerunternehmen. Im April kündigte Robinhood an, 9 Prozent seiner gesamten Vollzeitbeschäftigten abzubauen. Robinhood sagte, dass Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die Möglichkeit hätten, bis zum 1. Oktober zu bleiben, und es gibt keine weiteren Pläne, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren.
Das Handelsvolumen ist weiter zurückgegangen. „Wir haben eine zusätzliche Verschlechterung des Makroumfelds erlebt, mit einer Inflation auf 40-Jahres-Höchstständen, begleitet von einem breiten Krypto-Marktcrash“, schrieb Tenev.
In einem Anruf mit Reportern sagte Tenev, er habe erwartet, dass die Handelsbedingungen in den Jahren 2020 und 2021 „länger anhalten würden, als es sich herausstellte“.
Mit der Ankündigung der Entlassungen veröffentlichte Robinhood auch seine Quartalsergebnisse einen Tag früher als erwartet. Es meldete einen Umsatz von 318 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 44 Prozent gegenüber 565 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht und mit 321 Millionen US-Dollar unter den Erwartungen der Analysten liegt.
Der Nettoverlust für das Quartal betrug 295 Mio. USD, verglichen mit dem Verlust von 308 Mio. USD, den Analysten erwartet hatten. Es war 44 Prozent weniger als der Verlust von 502 Millionen Dollar im letzten Jahr. Der Nettoverlust pro Aktie betrug 0,34 $, verglichen mit einem Verlust von 2,16 $ pro Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres.
Der Großteil seiner Einnahmen stammte aus der Zahlung für den Auftragsfluss, der umstrittenen Praxis des Verkaufs von Kundengeschäften an Market Maker, die von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Überprüfung hervorgehoben wurde. In den drei Monaten bis zum 30. Juni fielen die Einnahmen aus dem Verkauf von Auftragsströmen um 7 Prozent auf 202 Millionen US-Dollar.
Am stärksten betroffen waren Teams, die bei steigendem Handelsvolumen schnell expandierten, wie z. B. Kundenbetreuung und Marketing. „Das ist unsere Reaktion auf niedriger [trading] Mengen“, sagte Jason Warnick, Chief Financial Officer von Robinhood.
Die aktiven Nutzer auf der Plattform gingen im zweiten Quartal 2022 um fast 2 Mio. auf 14 Mio. zurück und verlängerten ihren Rückgang, da das Interesse am Einzelhandel nachgelassen hat. Robinhood beendete das Jahr 2021 mit 17,3 Millionen aktiven Nutzern.
Während des Quartals fügte das Maklerunternehmen nur 100.000 kapitalgedeckte Konten – Konten mit Bareinlagen – hinzu, was einer Gesamtzahl von 22,9 Millionen entspricht. Zinserhöhungen waren ein Lichtblick, da die Einnahmen aus Zinsen auf Kontoguthaben um 35 Prozent auf 74 Millionen Dollar stiegen.
Robinhood-Kunden erlitten im Quartal große Verluste. Das verwahrte Vermögen stürzte gegenüber dem Vorquartal um 31 Prozent auf 64,2 Milliarden US-Dollar ab, nachdem Tech-Aktien und Kryptowährungen, die bei Robinhood-Kunden beliebt sind, stark abverkauft wurden.
Die schlechte Leistung des Maklers hat zu Vorschlägen geführt, dass er erworben werden könnte. Im April erwarb der milliardenschwere Gründer der Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried, eine 7,6-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen im Wert von 648 Millionen US-Dollar. Laut FTX wurden keine formellen M&A-Gespräche geführt.
Warnick lehnte die Idee ab, dass Robinhood an einer Fusion mit einem anderen Unternehmen interessiert sein würde: „Anstatt übernommen zu werden, denken wir, dass wir aggressiver nach der Übernahme anderer Unternehmen suchen sollten.“
Am Dienstag zuvor erklärte sich das Kryptowährungsgeschäft von Robinhood bereit, eine Abfindung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar an das New York State Department of Financial Services zu zahlen, das behauptete, die Maklerfirma habe „erhebliche Fehler“ bei der Einhaltung von Vorschriften wie Cybersicherheit, Geldwäsche und Kundenschutz begangen.
Der Stellenabbau wird sich nicht auf das Anti-Geldwäsche-Team des Unternehmens auswirken, sagte das Unternehmen, das sich bemüht, „das Richtige zu tun“ und die Compliance zu verbessern, nachdem es seit seiner Gründung wiederholt mit Aufsichtsbehörden in Konflikt geraten ist.
Mehrere Technologieunternehmen haben aufgrund von Zinserhöhungen und Rezessionsängsten Mitarbeiter entlassen. Die Entlassungen von Robinhood sind „verständlich und eine Manifestation des Fintech-Katers nach Covid“, sagte Dan Dolev, Managing Director bei Mizuho Securities.