Der Einzelhandelsmakler Robinhood sagte, er sei in Gesprächen mit dem US-Justizministerium, um seine Aktien im Wert von 575 Millionen Dollar zu kaufen, die beim Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX zu einem heiß umkämpften Vermögenswert geworden sind.
FTX-Gründer Sam Bankman-Fried kaufte 2022 über sein Vehikel Emergent Fidelity Technologies 55 Millionen Aktien im Wert von 7,6 Prozent des Brokers. Der Besitz der Aktien ist jedoch umstritten, seit sein Krypto-Imperium im November Insolvenz anmeldete.
Robinhood will den Anteil zum Marktpreis vom Justizministerium kaufen, das die Aktien im Januar als potenzielle Erträge aus kriminellen Aktivitäten beschlagnahmt hatte.
Der Zeitpunkt eines Kaufs ist höchst ungewiss, abhängig vom Ausgang mehrerer Gerichtsverfahren, in denen das Eigentum an den Aktien behauptet wird. Jeder Deal für die Aktien würde die Zustimmung des Vorstands von Robinhood und auch die Zusicherung erfordern, dass die Aktien frei und frei von anderen Ansprüchen an ihnen verkauft wurden.
Neben dem DoJ beanspruchen andere die Robinhood-Aktien, darunter Bankman-Fried selbst, Einheiten von FTX sowie der bankrotte Kryptowährungskreditgeber BlockFi, der besagt, dass Bankman-Fried sie Tage vor dem Zusammenbruch von FTX als Sicherheit verpfändet hat.
Robinhood sagte, der Rückkaufplan sei ein Zeichen seines Vertrauens in seine Zukunft.
„Wir glauben, dass es im Laufe der Zeit gewinnbringend sein wird und die Ablenkung für die Aktionäre beseitigt“, sagte Vorstandsvorsitzender Vlad Tenev am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz.
Robinhood-Aktien halbierten sich im vergangenen Jahr im Wert, da sie daran arbeiteten, die Kosten zu senken, da der Einzelhandelshandel, der sich seinen Namen gemacht hat, nach hektischen Aktivitäten im Jahr 2021 nachließ.
In diesem Jahr haben die Aktien des Unternehmens bisher um 29 Prozent zugelegt, verglichen mit einem Anstieg von 7 Prozent beim Referenzindex S&P 500.
Der vorgeschlagene Rückkauf war Teil der Ergebnisse des vierten Quartals, die einen Umsatzanstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 380 Millionen US-Dollar zeigten, da steigende Zinserträge einen Rückgang des Handelsvolumens überdeckten.
Der Broker verzeichnete in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 einen Nettoverlust von 166 Mio. USD oder 19 Cent pro Aktie, verglichen mit 20 Cent pro Aktie im dritten Quartal.
Darin enthalten war ein Verlust von 57 Mio. USD aus einem misslungenen umgekehrten Aktiensplit für das an der Nasdaq notierte Cosmos Health, wodurch Robinhood gezwungen war, eine versehentliche Short-Position in einem steigenden Markt abzudecken.
Die Betriebskosten einschließlich des Fehlers gingen im Quartalsvergleich um 12 Prozent auf 374 Millionen US-Dollar zurück. Einschließlich der aktienbasierten Vergütung gingen die Ausgaben um 0,2 Prozent auf 534 Millionen US-Dollar zurück.
Tenev warnte auch vor den möglichen Auswirkungen von Regulierungsvorschlägen der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, die das derzeitige Null-Provisions-Modell gefährden könnten, indem sie es Market Makern wie Citadel Securities erschweren, Robinhood für seine Kundenaufträge zu bezahlen.
„Wir glauben, dass die Anleger es derzeit großartig haben“, sagte er. „Wir befürchten, dass die Vorschläge den Anlegern eine schlechtere Ausführungsqualität und höhere Preise bescheren könnten.“