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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat sich Occidental Petroleum als Hauptkandidat für den Kauf von CrownRock, einem der gefragtesten privaten Ölproduzenten im US-Schiefergebiet, im Wert von etwa 12,5 Milliarden US-Dollar herausgestellt.
Das Angebot für CrownRock von Occidental – das von Warren Buffetts Berkshire Hathaway unterstützt wird – habe das der konkurrierenden Bieter übertroffen, sagten die Personen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen wahrscheinlich exklusive Gespräche aufgenommen hat.
Die Personen mit direktem Wissen über die Verhandlungen sagten, es könne bald zu einer Einigung kommen, warnten jedoch davor, dass diese noch scheitern könne, da noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden sei.
Im Falle eines Abschlusses wäre ein Deal ein bedeutender Coup für Occidental, einen der größten Ölproduzenten Amerikas, und wäre die dritte bedeutende Transaktion in diesem Sektor in weniger als zwei Monaten, da große Betreiber darum wetteifern, schwindende Hauptbohrflächen zu ergattern.
ExxonMobil kündigte Mitte Oktober einen 60-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf des führenden Schieferbohrunternehmens Pioneer Natural Resources an, kurz darauf gab Chevron einen 53-Milliarden-Dollar-Deal für Hess bekannt.
Über die Gespräche zwischen Occidental und CrownRock berichtete erstmals das Wall Street Journal. Keines der Unternehmen reagierte auf Anfragen nach Kommentaren.
Unter der Leitung von Tim Dunn, einem prominenten konservativen Geldgeber, ist CrownRock einer der führenden privaten Betreiber im weitläufigen Perm-Becken von Texas und New Mexico, dem ertragreichsten Ölfeld Amerikas.
Neben den Konkurrenten Endeavour Energy Resources und Mewbourne Oil gilt das Unternehmen seit langem als Hauptziel für größere Konzerne, die ihre Aktivitäten auf dem Ölfeld ausbauen wollen.
Wie die anderen hat CrownRock seit 2019 die Produktion deutlich gesteigert. Aufgrund seines privaten Status hat das Unternehmen die Freiheit, Bohrinseln ins Feld zu bringen, während die Wall Street von börsennotierten Konkurrenten ein vorsichtigeres Vorgehen verlangt hat.
CrownRock ist eine Tochtergesellschaft von CrownQuest, das 1996 von Dunn gegründet wurde und die Bohrlöcher der Gruppe betreibt. Es entstand 2007 aus einem Joint Venture zwischen CrownQuest und der Private-Equity-Gesellschaft Lime Rock.
Nach Angaben des Beratungsunternehmens Rystad Energy produzierte Occidental im August im Perm 968.000 Barrel Öläquivalent pro Tag und lag damit hinter Pioneer an zweiter Stelle. Die Übernahme der 226.000 boe/d von CrownRock würde seine Position als Nummer zwei im Becken nach dem Zusammenschluss von Pioneer und Exxon festigen.
Die letzte große Transaktion von Occidental wurde kritisiert, weil sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolgt war, nachdem das Unternehmen im Jahr 2019 enorme Schulden aufgenommen hatte, um Anadarko Petroleum für 57 Milliarden US-Dollar zu kaufen, kurz bevor die Covid-19-Pandemie die Ölpreise einbrechen ließ.
Doch der anschließende Preisanstieg ermöglichte es dem Unternehmen, seine Schulden zu tilgen, und sorgte für einen Anstieg seines Aktienkurses.
In den letzten Jahren hat das Unternehmen versucht, sich als führendes Unternehmen im Bereich Direct Air Capture zu positionieren, einer Nischen- und aufstrebenden Technologie, die Kohlendioxidemissionen aus der Atmosphäre entfernt.
In diesem Monat ging das Unternehmen ein Joint Venture mit dem Vermögensverwalter BlackRock ein, um eine DAC-Anlage zu entwickeln.