Die oberste US-Aufsichtsbehörde für Verbraucherfinanzierung hat davor gewarnt, dass der Einstieg von Big Tech in das Kreditgeschäft „Jetzt kaufen, später bezahlen“ den Wettbewerb in dem aufstrebenden Sektor untergraben könnte und Fragen zur Verwendung von Kundendaten aufwirft.
In einem Warnschuss an das Silicon Valley nach Apples Entscheidung, einen eigenen BNPL-Dienst zu starten, sagte Rohit Chopra, Direktor des Consumer Financial Protection Bureau, seine Behörde müsse „einen sehr genauen Blick darauf werfen“. [at] die Auswirkungen des Eintritts von Big Tech in diesen Raum“.
Zu den Fragen, die die Agentur prüfen würde, gehörte, „ob es tatsächlich den Wettbewerb und die Innovation auf dem Markt verringern kann“, sagte Chopra in einem Interview.
Als Antwort auf eine Frage zum Start von Apple sagte Chopra, dass der Einstieg von Big Tech in die kurzfristige Kreditvergabe „eine Vielzahl von Fragen aufwirft“, einschließlich der Art und Weise, wie Unternehmen Kundendaten verwenden würden. „Wird es mit dem Browserverlauf, dem Geolokalisierungsverlauf, Gesundheitsdaten und anderen Apps kombiniert?“
Der iPhone-Hersteller war im vergangenen Monat das erste und bisher einzige große Technologieunternehmen, das ein BNPL-Produkt in den USA auf den Markt brachte. Unter der Marke Apple Pay Later können Benutzer ihrer Geräte Einkäufe in vier Raten über einen Zeitraum von sechs Wochen ohne Zinsen oder Gebühren bezahlen. Der Service ist über das Netzwerk von Mastercard online oder in Apps verfügbar, die Apple Pay akzeptieren.
Es war ein weiterer Vorstoß des Unternehmens aus dem Silicon Valley in den Finanzdienstleistungsbereich nach Produkten wie Apple Card, einer Kreditkarte für US-Kunden, die mit Goldman Sachs und Mastercard eingeführt wurde. Aber im Gegensatz zu früheren Kreditdiensten, die in Zusammenarbeit mit Bankpartnern angeboten wurden, wird Apple die kurzfristigen Kredite übernehmen und finanzieren.
Apple lehnte eine Stellungnahme ab.
Chopra sagte, der Eintritt von Big Tech in BNPL werfe Fragen auf, ob andere Spieler konkurrieren könnten und ob Händler wählen könnten, ob sie Ratenzahlungspläne anbieten oder nicht.
„Die Ambitionen von Big Tech in Bezug auf ‚Jetzt kaufen, später bezahlen‘ sind untrennbar mit dem Wunsch verbunden, die digitale Brieftasche zu dominieren“, fügte Chopra hinzu.
Im Oktober forderte das CFPB Amazon, Apple, Facebook, Google, PayPal und Square auf, Informationen zu ihren Zahlungssystemen bereitzustellen, einschließlich dazu, wie die Unternehmen Kundendaten sammeln und verwenden.
„Jeder Technologieriese, der viel Kontrolle über ein mobiles Betriebssystem hat, wird einzigartige Vorteile haben, um Daten und E-Commerce umfassender zu nutzen“, sagte Chopra.
Unternehmen mit Zahlungsnetzwerken, die in mobile Betriebssysteme oder über vorinstallierte Apps integriert sind, werden weiter in den Finanzdienstleistungsbereich vordringen, „um noch tiefere Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewinnen“, prognostizierte er.
Chopra sagte, er sei misstrauisch gegenüber der Zahlungslandschaft, die in China Gestalt angenommen habe, wo Alipay und WeChat Pay mit zusammen 2 Milliarden Nutzern dominieren.
„Ich mache mir generell Sorgen, dass wir uns auf diese Art von System zubewegen“, sagte er. Zahlungsdienste, die mit breiteren Technologieplattformen verbunden sind, ermöglichen es Mutterunternehmen, „aufdringlich“ ein „außergewöhnliches Fenster“ in das Verbraucherverhalten zu erhalten, fügte er hinzu.
Chopra warnte davor, dass die US-Tradition der Trennung von Bankwesen und Handel „immer düsterer und düsterer“ werde, da Big Tech weiter in die Finanzdienstleistungen vordringe.
Schon vor dem Einstieg von Apple wurde der BNPL-Sektor von Chopras Agentur unter die Lupe genommen. Es boomte während der Coronavirus-Pandemie und gab Anlass zu Bedenken hinsichtlich des Verbraucherschutzes, der Kreditauskunft und der Verschuldung. Die rasante Wachstumsrate der Branche hat sich seitdem im Einklang mit einer Abschwächung des Warenverkaufsbooms aus der Pandemie-Ära verlangsamt.
„Um einen wirklichen Einblick in den Zustand der Haushaltsbilanzen zu erhalten, können wir uns nicht nur die Kreditkartenschulden oder die Schulden der Autokredite ansehen“, sagte Chopra. „Wir müssen uns jetzt überlegen, jetzt zu kaufen und später auch Schulden zu bezahlen.“
Im Dezember forderte das CFPB fünf BNPL-Unternehmen – Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal und Zip – auf, Informationen zu Transaktionstrends, Gebühren, Versicherungsrichtlinien und Kreditauskünften bereitzustellen.
Sie werde im Herbst einen ersten Bericht mit Erkenntnissen zu Nutzung und Demografie sowie „potenziellen nächsten Schritten aus regulatorischer Sicht“ veröffentlichen, sagte er.
Chopra wurde im September zum Leiter der CFPB ernannt und ist Teil einer Gruppe fortschrittlicher Beamter, die von Präsident Joe Biden für die obersten Positionen in der Finanzaufsicht ausgewählt wurden. Als leidenschaftlicher Verbraucherschützer und scharfer Kritiker von Big Tech während seiner Zeit bei der Federal Trade Commission hat er versucht, eine Agentur neu zu starten, die während der Präsidentschaft von Donald Trump an den Rand gedrängt wurde.
Chopras härtere Haltung zu Durchsetzung und Regelsetzung hat in den amerikanischen Unternehmen für Aufsehen gesorgt, als die US-Handelskammer letzten Monat eine Medien- und Video Kampagne gegen ihn mit dem Argument, er würde „die rechtliche Autorität der Agentur umgehen“.
Ein CFPB-Sprecher sagte in einer Erklärung: „Von Lobbyisten für Big Tech und die Wall Street orchestrierte Angsttaktiken werden die Arbeit der CFPB zur Durchsetzung des Gesetzes nicht beeinträchtigen.“
*Dieser Artikel wurde korrigiert, um zu verdeutlichen, wo Apple Pay Later verfügbar ist.