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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Die New York Community Bank wird im Rahmen eines von der Investmentfirma des ehemaligen US-Finanzministers Steven Mnuchin geleiteten Deals mehr als 1 Milliarde US-Dollar aufbringen, um ihre Finanzen zu stützen und Ängste nach wochenlangen Turbulenzen um die Bank zu zerstreuen.
Der regionale Kreditgeber ernannte außerdem Joseph Otting, einen ehemaligen Währungsprüfer in der Donald Trump-Regierung, zu seinem neuen Geschäftsführer. Otting ersetzt Alessandro DiNello, der vor weniger als einer Woche CEO der Bank wurde und in seine frühere Rolle als nicht geschäftsführender Vorsitzender zurückkehren wird. Mnuchin tritt ebenfalls dem Vorstand bei.
Mnuchin sagte: „Mit dem in die Bank investierten Kapital von über 1 Milliarde US-Dollar glauben wir, dass wir jetzt über ausreichend Kapital verfügen, falls die Reserven in Zukunft erhöht werden müssen, um mit der Deckungsquote der großen Bankkollegen von NYCB übereinzustimmen oder diese zu übertreffen.“
Die Aktien von NYCB waren am Mittwoch zuvor um mehr als 40 Prozent eingebrochen, bevor sie für die Ankündigung nach einem Bericht über den möglichen Aktienverkauf bei 1,86 US-Dollar gestoppt wurden. Die Aktie erholte sich nach der Nachricht von der Transaktion und verdoppelte sich gegenüber ihren Tiefstständen fast, ist aber seit Ende Januar immer noch etwa zwei Drittel im Minus. Die Aktien schlossen mit einem Plus von über 7 Prozent.
Der jüngste Rückgang der NYCB-Aktie fand im breiteren regionalen Bankensektor kein Echo. Der KBW Regional Bank Index, zu dem auch NYCB gehört, fiel am Mittwochnachmittag nur um 0,4 Prozent.
Laut einer Pressemitteilung wird die Investorengruppe die Stammaktien von NYCB zu einem Preis von 2 US-Dollar pro Aktie und wandelbare Vorzugsaktien zum gleichen Wandlungspreis erwerben. Darüber hinaus erhält das Unternehmen Optionsscheine zum Kauf zusätzlicher stimmrechtsloser Aktien zum Preis von 2,50 US-Dollar pro Aktie.
Zu Mnuchins Firma Liberty Strategic Capital gesellen sich weitere Investoren, darunter Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners und der Hedgefonds Citadel. Die Gruppe warnte davor, dass ihre Gesamtinvestition in Höhe von 1,05 Milliarden US-Dollar von der „Fertigstellung der endgültigen Dokumentation und dem Erhalt der geltenden behördlichen Genehmigungen“ abhängig sei.
Mnuchin gründete Liberty im Jahr 2021, nachdem er die Trump-Administration verlassen hatte. Es hat mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt und eine Handvoll kleiner Deals abgeschlossen, darunter den Aufbau einer Minderheitsbeteiligung am Filmstudio Lions Gate Entertainment und an vier Cybersicherheitsunternehmen. Zu den Unterstützern von Liberty gehören SoftBank und der Staatsfonds Saudi-Arabiens.
Reverence Capital wurde von drei ehemaligen Führungskräften von Goldman Sachs gegründet und wird von Milton Berlinski geleitet, der die Financial Institutions Group der Investmentbank gegründet hat und auf mittelgroße Finanzdienstleistungsgeschäfte abzielt.
DiNello sagte, die Beteiligung von Mnuchin, Otting und Berlinski sei „eine positive Bestätigung der laufenden Trendwende und ermöglicht es uns, unsere Strategie aus einer Position der Stärke umzusetzen“.
Im Jahr 2009 leitete Mnuchin eine Gruppe von Private-Equity-Investoren, die IndyMac, einen Hypothekengeber, der in der Finanzkrise 2008 scheiterte, von der Federal Deposit Insurance Corporation kauften. Nach Abschluss der Transaktion wurde Otting zum Vorstandsvorsitzenden der Bank ernannt, die in OneWest umbenannt und später an CIT verkauft wurde.
Die Aktien von NYCB stehen seit Ende Januar unter Druck, als die Bank einen überraschenden Verlust von Hunderten Millionen Dollar meldete. Moody’s stufte die Kreditwürdigkeit des Unternehmens am Wochenende auf Junk-Status herab, nur wenige Tage nachdem der Kreditgeber bekannt gegeben hatte, dass er seinen Vorstandsvorsitzenden ersetzt und „wesentliche Schwachstellen“ in den internen Kontrollen festgestellt hatte, die die Kreditprüfung steuern.
NYCB arbeitet als Finanzberater mit Jefferies zusammen. Bei den Rechtsberatern handelt es sich um ein Team unter der Leitung von Sven Mickisch, einem Partner von Skadden Arps, der kürzlich von Simpson Thacher eingestellt wurde.