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Northvolt hat Wandelanleihen im Wert von 1,2 Milliarden Euro von Investoren aufgenommen, darunter dem weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock, da Europas größter einheimischer Batteriehersteller plant, die Produktion anzukurbeln, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu decken.
Die Emission von Schuldtiteln am Dienstag erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das schwedische Start-up-Unternehmen sich darauf vorbereitet, in den nächsten Wochen mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierungen aufzubringen, bevor es voraussichtlich im nächsten Jahr an die Börse geht, wie mit seinen Plänen vertraute Personen berichten.
Der grüne Batteriekonzern, zu dessen Anteilseignern Volkswagen, Goldman Sachs und BMW gehören, benötigt Kapital in Milliardenhöhe, um seine Pläne zum Bau oder Ausbau von mindestens vier Gigafabriken umzusetzen, darunter eine, die in den kommenden Wochen in den USA oder Kanada angekündigt werden soll.
Dutzende andere europäische Start-ups versuchen ebenfalls, den Batteriebedarf zu decken, da immer mehr Fahrzeuge mit Strom statt mit Öl angetrieben werden. Am weitesten fortgeschritten ist Northvolt, das über 55 Milliarden US-Dollar an Aufträgen von Automobil- und Lkw-Herstellern verfügt.
Die jüngste Mittelbeschaffung von Northvolt – unterstützt von drei kanadischen Pensionsfonds, IMCO, CPP und Omers sowie BlackRock – folgt einer ähnlichen Wandelanleihe im Wert von 1,1 Milliarden Euro, die das Unternehmen im Juli 2022 ausgegeben hat.
Dadurch beläuft sich der Gesamtbetrag der Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung von Northvolt auf mehr als 9 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass Northvolt mehr Finanzmittel aufgenommen hat als jedes andere Start-up in Europa.
Northvolt hat Ende 2021 die Produktion in seiner ersten Gigafactory südlich des Polarkreises in Schweden aufgenommen.
Es ist geplant, drei weitere zu eröffnen – eines in Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller Volvo in Schweden, ein zweites in Norddeutschland und ein drittes in Nordamerika, dank großzügiger grüner Subventionen der Joe Biden-Regierung.
Die schwedische Gruppe verhandelt mit Bankern über eine Börsennotierung und überlege, ob sie in Stockholm, den USA oder beiden Ländern notiert werden soll, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen.
Eine Person sagte, es sei unwahrscheinlich, dass die Börsennotierung in diesem Jahr stattfinden würde, das Unternehmen sei jedoch für einen Börsengang bereit, sofern die Bedingungen stimmen. Personen, die mit den Börsenplänen vertraut sind, haben eine Bewertung von etwa 20 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen.
Peter Carlsson, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von Northvolt, sagte am Dienstag, er sei „stolz, dass unsere kontinuierlichen Bemühungen von den Investoren anerkannt werden“.
„Wir erhalten großes Interesse von den Kapitalmärkten, unsere Mission zu unterstützen“, fügte er hinzu. „Diese Meilensteine stärken unsere Position, um der enormen Nachfrage nach nachhaltigen Batterielösungen gerecht zu werden.“
David Giordano, globaler Leiter für Klimainfrastruktur bei BlackRock, sagte, der Batterieherstellungssektor verfüge über ein attraktives Wachstumspotenzial, das durch die beschleunigte Einführung von Batteriespeichern und Elektrofahrzeugen getrieben werde. „Als führender Investor der Energiewende freuen wir uns auf die Unterstützung [Northvolt’s] weiteres Wachstum“, fügte er hinzu.
Northvolt nutzt in seinen Batteriefabriken ausschließlich erneuerbare Energien – in Schweden hauptsächlich aus Wasserkraftressourcen des Landes – und strebt an, dass bis zum Ende des Jahrzehnts die Hälfte seines Batteriematerials aus recycelten Zellen stammt.
Die jüngste Spendenaktion fällt mit der Montage seiner ersten industriellen Energiespeicherprodukte durch das schwedische Unternehmen im polnischen Danzig zusammen. Die Auslieferung soll noch in diesem Jahr beginnen.
Auch die Batterierecyclinganlage von Northvolt, die erste derartige Großanlage in Europa, soll in den kommenden Wochen ihren Betrieb aufnehmen.
Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley fungierten als gemeinsame Platzierungsagenten für Northvolt für die Wandelanleihe.