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Die Aktien von Netflix und Tesla fielen am Donnerstag im frühen Handel stark, da Technologieunternehmen die Wall Street nach unten zogen, nachdem sie über Nacht enttäuschende Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet hatten.
Der Wall Street-Benchmark S&P 500 verlor 0,4 Prozent und unterbrach damit seine dreitägige Siegesserie, während der technologielastige Nasdaq Composite um 1,1 Prozent fiel.
Die Tesla-Aktien fielen um 6,2 Prozent, nachdem der Elektroautohersteller mitteilte, dass seine Gewinnmargen gesunken seien, da eine Reihe von Preissenkungen die Gewinne belasteten. Netflix verlor 8,4 Prozent, nachdem es die Umsatzschätzungen verfehlte und niedrigere als erwartete Prognosen für das dritte Quartal veröffentlichte.
Große Technologieunternehmen waren seit Jahresbeginn maßgeblich an der Rallye an der Wall Street beteiligt, da die Anleger auf der Welle des Hypes um künstliche Intelligenz ritten und hofften, dass die globalen Zinssätze nicht noch weiter steigen würden.
Die Rallye an der Wall Street „war sehr technologiegetrieben und wenn man sich anschaut, was der Rest des Marktes tat, verlief sie seit Jahresbeginn ziemlich flach“, sagte Anthi Tsouvali, Multi-Asset-Stratege bei State Street Global Markets.
„Wir sprechen von dieser Euphorie, weil wir neue Höchststände erreichen [ . . . ] Aber letztendlich wird es von einem sehr kleinen Teil des Marktes bestimmt und deshalb könnte es sehr volatil sein, wenn die Gewinne im Technologiebereich nicht so gut ausfallen, wie alle erwartet haben“, fügte sie hinzu.
Der Tech-Ausverkauf fand in Europa Widerhall, als die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ihre Prognose für 2023 senkte und erklärte, dass die Begeisterung für künstliche Intelligenz den allgemeinen Rückgang der weltweiten Nachfrage möglicherweise nicht ausgleichen könne.
Die Aktien des niederländischen Chipherstellers ASML gaben um fast 3 Prozent nach, obwohl das Unternehmen berichtete, dass die Nachfrage aus China seine Bestellungen im zweiten Quartal ankurbelte. ASM International verlor fast 6 Prozent.
Positive Gewinne im Bergbausektor glichen den Rückgang aus, wobei die Aktien des Edelmetallbergbauunternehmens Anglo American um 4 Prozent stiegen, nachdem das Unternehmen einen Anstieg seiner Kupferproduktion im ersten Halbjahr meldete. Der Stoxx 600 Basic Resources Index legte um 1,4 Prozent zu.
Der europaweite Stoxx 600 stieg um 0,4 Prozent, der französische Cac 40 legte um 0,8 Prozent zu und der deutsche Dax stieg um 0,6 Prozent.
Unterdessen sank die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der Woche bis zum 15. Juli unerwartet auf 228.000, den niedrigsten Stand seit Mitte Mai, was auf eine anhaltende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes angesichts steigender Zinsen hinweist. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 242.000 gerechnet.
„Es braucht Zeit, bis sich Zinserhöhungen in der Realwirtschaft niederschlagen. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass die Zahl der Entlassungen in der zweiten Jahreshälfte zunehmen wird“, sagte Tom Hopkins, Portfoliomanager bei BRI Wealth Management.
Es wird allgemein damit gerechnet, dass die US-Notenbank am kommenden Mittwoch den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Die niedriger als erwarteten Inflationsdaten der letzten Woche deuteten jedoch darauf hin, dass der Straffungszyklus bald enden könnte.
Die Märkte prognostizieren, dass die Europäische Zentralbank ihren Leitzins für Einlagen nächste Woche um den gleichen Betrag auf 3,75 Prozent anheben wird, sind sich jedoch uneinig darüber, ob die Zinssätze nach den zurückhaltenden Äußerungen der politischen Entscheidungsträger zu Beginn der Woche darüber hinaus angehoben werden.
„Die Zentralbanken könnten sich endlich dem Ende ihres aktuellen Zinserhöhungszyklus nähern, insbesondere nach einigen positiven Zahlen zur Inflation in den letzten Tagen“, sagte Henry Allen, Makrostratege bei der Deutschen Bank.
Der Trend schwappte in der vorangegangenen Sitzung auf das Vereinigte Königreich über, nachdem offizielle Daten zeigten, dass die Inflation im Juni stärker als erwartet nachgelassen hat, was die Wetten bestärkte, dass sich die politischen Entscheidungsträger der Bank of England bei ihrer August-Sitzung für eine geringere Zinserhöhung entscheiden würden. Der Londoner FTSE 100-Index stieg um 0,7 Prozent.
In Asien gaben die Aktien nach, wobei der chinesische Referenzindex CSI 300 um 0,7 Prozent nachgab, während der Hang Seng in Hongkong 0,1 Prozent verlor.