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Lionsgate, das Unterhaltungsunternehmen hinter Blockbuster-Franchises wie dem Hungerspiele Und Dämmerungwird sein Studiogeschäft durch eine Fusion mit einem Blankoscheckunternehmen ausgliedern und an die Börse bringen. Der Wert der Sparte beträgt 4,6 Milliarden US-Dollar.
Die Screaming Eagle Acquisition Corporation, eine von den erfahrenen Hollywood-Managern Harry Sloan und Jeff Sagansky gegründete Akquisitionsgesellschaft mit besonderem Zweck, wird mit dem Studiogeschäft von Lionsgate fusionieren.
Die neu gegründeten Lionsgate Studios werden die Fernsehstudio- und Filmabteilungen der Gruppe beherbergen, die hinter Franchises wie z. B. steht John Wick sowie Oscar-prämierter Film La La Land. Dazu gehören auch das Talentmanagement sowie die Produktions- und Vertriebsgeschäfte des Unternehmens.
Lionsgate Studio erwartet, im Rahmen der Transaktion insgesamt 350 Millionen US-Dollar zu erhalten, wovon die Hälfte aus dem Bargeld des Spac-Trusts und der Rest aus einer sogenannten privaten Investition in öffentliches Eigenkapital stammen wird.
Die Streaming-Plattform Starz bleibt im Besitz von Lionsgate.
Der Deal, Lionsgate Studios aus dem bereits börsennotierten Lionsgate herauszulösen, ist ungewöhnlich für einen Spac, der normalerweise Geld an der Börse aufnimmt und nach einem privaten Unternehmen für den Börsengang sucht. Lionsgate wird weiterhin 87,3 Prozent der gesamten Anteile an dem neu gegründeten Unternehmen halten, während Screaming Eagle den Rest besitzt.
„Durch diese Transaktion entsteht eine der weltweit größten börsennotierten Plattformen für reine Inhalte“, sagten Jon Feltheimer, CEO von Lionsgate, und Michael Burns, stellvertretender Vorsitzender, in einer Erklärung am Freitag.
Das Trio hinter Screaming Eagle, zu dem auch CEO Eli Baker gehört, hatte mit früheren Spacs gemischte Erfolge. Sie halfen bei der Übernahme des börsennotierten US-Sportwettenkonzerns DraftKings, der heute mit dem Fünffachen seiner ursprünglichen Bewertung gehandelt wird und weithin als einer der erfolgreichsten Blankoscheck-Geschäfte aller Zeiten gilt.
Allerdings ist ein Deal, das von Bill Gates unterstützte Unternehmen Ginkgo Bioworks mit einer Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar an die Börse zu bringen, nach hinten losgegangen, da das Unternehmen derzeit nur einen Bruchteil davon wert ist.
Der Plan, Lionsgate Studios auszugliedern, kommt zwei Jahre, nachdem Sloan von Screaming Eagle, der frühere Vorsitzende des Hollywood-Studios MGM, dem Vorstand von Lionsgate beigetreten ist.