BlackRock-Gründer Larry Fink hat vorhergesagt, dass „transformative Möglichkeiten“ der künstlichen Intelligenz die Produktivitätskrise lösen könnten, die er für die anhaltend hohe Inflation verantwortlich macht.
Auf dem Investorentag von BlackRock sagte Fink: „Der Produktivitätseinbruch war ein zentrales Thema in der Weltwirtschaft. KI hat das enorme Potenzial, die Produktivität zu steigern und die Margen branchenübergreifend zu verändern. Es könnte die Technologie sein, die die Inflation senken kann.“
Fink hat wiederholt gewarnt, dass eine hohe Inflation die US-Notenbank dazu zwingen könnte, die Zinsen später in diesem Jahr wieder anzuheben.
Fink wies darauf hin, dass er ein Fan von dystopischen Filmen sei, und sagte, dass der 9-Billionen-Dollar-Vermögensverwalter eine „gesunde Paranoia“ und „gesunden Enthusiasmus“ in seine Investitionen in die Technologie einbringen würde.
Unterdessen sagte Fink, dass BlackRock, der bereits der weltweit größte Vermögensverwalter ist, weiterhin nach Akquisitionen sucht, die seine globale Präsenz ausbauen, sein Technologieangebot erweitern und seine Präsenz auf privaten Märkten ausbauen könnten.
„Wir denken unser Geschäftsmodell neu“, sagte Fink. „BlackRock hatte nie Angst davor, große Einsätze zu machen. Unsere Bereitschaft, uns selbst und die Branche zu revolutionieren. . . hat den Grundstein für das gelegt, was BlackRock heute ist, und wird unser Wachstum in der Zukunft vorantreiben.“
Fink und andere Führungskräfte erwähnten nicht die anhaltende Kritik, die BlackRock von „Anti-Woke“-Republikanischen Politikern in den USA erhalten hat, abgesehen von einer Wiederholung der finanziellen Möglichkeiten, die sie durch Investitionen in die Energiewende sehen.
Der Konzern versprach, den Umsatz jährlich um 5 Prozent zu steigern, mit ehrgeizigen Zielen für sein Aladdin-Technologiegeschäft und sein relativ kleines, aber margenstarkes Privatmarktgeschäft.
Die Gruppe gab einen Deal mit Avaloq bekannt, einem Schweizer Anbieter von Bankensoftware im Besitz der japanischen NEC Corporation. BlackRock wird eine Minderheitsbeteiligung tätigen und die Technologie mit seinem Aladdin-Angebot für Vermögensverwalter verknüpfen.
Führungskräfte hoffen auch, von einem Trend zu profitieren, der dazu geführt hat, dass Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Pensionsfonds die Zahl der Manager, mit denen sie zusammenarbeiten, reduziert und sogar ihr gesamtes Portfolio an ein einziges Unternehmen ausgelagert haben. BlackRock hat seit 2019 20 solcher „Mega-Mandate“ im Wert von mindestens 5 Milliarden US-Dollar gewonnen.
„Kunden erreichen mehr mit weniger Anbietern und mehr mit uns“, sagte Chief Operating Officer Rob Goldstein.
Das Unternehmen strebt an, seinen Umsatz auf privaten Märkten in fünf Jahren von derzeit 1 Milliarde US-Dollar zu verdoppeln. Zu diesem Zweck hat sie kürzlich die Führung privater Kredit- und Multi-Asset-Fonds vom traditionellen Private Equity getrennt. Das Unternehmen verfügt über alternative Vermögenswerte im Wert von 320 Milliarden US-Dollar, davon 156 Milliarden US-Dollar auf Privatmärkten, der Rest entfällt auf Hedgefonds und liquide Kredite.
Obwohl sich Kritiker über die Größe und den Einfluss von BlackRock beschweren, behaupteten mehrere Redner, dass die Vermögensverwaltungsbranche nach wie vor relativ unkonsolidiert sei.
„Die Leute denken immer, wir seien groß, aber das sind wir nicht. Wenn das alles passiert, werden wir immer noch nur 3,1 Prozent haben [of the total market]“, sagte Mark Wiedman, der das globale Kundengeschäft leitet.