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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Der Staatsfonds von Katar reduziert seinen Anteil an Barclays, der britischen Bank, die von Investoren unter Druck gesetzt wird, ihre Strategie zu überarbeiten und ihre Leistung zu verbessern.
Qatar Holding, eine Tochtergesellschaft der Qatar Investment Authority, die Barclays während der globalen Finanzkrise gerettet hat, startete am Montag den Verkauf von fast 362 Millionen Aktien im Wert von etwa 510 Millionen Pfund.
Nach Angaben von Bloomberg ist die QIA der zweitgrößte Anteilseigner von Barclays, und durch den Aktienverkauf dürfte sich ihr Anteil von 5,3 Prozent auf 2,9 Prozent verringern.
CS Venkatakrishnan, Vorstandsvorsitzender von Barclays, steht unter Druck, Investoren für eine strategische Überarbeitung zu gewinnen, die er im nächsten Frühjahr bekannt geben will.
Die Anleger hoffen, dass er die Abhängigkeit von Barclays vom Investmentbanking verringern und den Anlegern mehr Kapital zurückgeben wird. Eine öffentliche Ankündigung wird für Februar erwartet.
Die Financial Times berichtete letzte Woche, dass Barclays einen Plan prüft, Tausende von Kunden aus seiner Investmentbank zu entlassen, als Teil der Umstrukturierung, die darauf abzielt, Kosten in Höhe von einer Milliarde Pfund einzusparen und die Gewinne zu steigern.
Führungskräfte von Barclays haben sich in diesem Jahr mehrmals getroffen, um die Umstrukturierung zu besprechen, die den Codenamen Minerva trägt, nach der römischen Göttin der Weisheit, wie über die Diskussionen informierte Personen berichten.
Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um mehr als 12 Prozent gefallen und notieren nahe ihrem niedrigsten Stand seit der Covid-19-Pandemie. Die Bewertung von Barclays gehört zu den günstigsten aller großen globalen Banken.
Die QIA, seit mehr als einem Jahrzehnt einer der Hauptaktionäre von Barclays, half dem Unternehmen im Jahr 2008, mehr als 11 Milliarden Pfund an Notgeldern von Investoren zu beschaffen. Die Mittelbeschaffung führte jedoch zu einer Untersuchung durch das britische Serious Fraud Office und anschließenden Klagen.
Der Fall drehte sich um angebliche finanzielle Unterstützung, die die Bank Katar durch ein Darlehen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar für den direkten oder indirekten Erwerb von Anteilen im Rahmen einer Barclays-Spendenaktion gewährt hatte. Dies half der Bank, eine staatliche Rettungsaktion während der Finanzkrise zu vermeiden.
Der Fall des SFO wurde 2018 von einem britischen Strafgericht abgewiesen, doch Barclays wurde letztes Jahr von den britischen Aufsichtsbehörden zu einer Geldstrafe von 50 Millionen Pfund verurteilt, weil er Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Mittelbeschaffung nicht offengelegt hatte.
Die Financial Conduct Authority sagte damals, Barclays habe es versäumt, angemessene Offenlegungen über die Zahlung von „Hunderten Millionen Pfund an Gebühren an bestimmte katarische Investoren zu machen, damit diese neues Kapital beisteuern“. Barclays sagte, es werde gegen die Geldbuße Berufung einlegen.
Aus den Unterlagen geht hervor, dass die QIA ihren Barclays-Anteil im vergangenen Jahr um fünf Prozent und im Jahr 2021 um zehn Prozent reduziert hat. Der am Montag angekündigte Aktienverkauf ist der größte, den das Unternehmen seit mehreren Jahren getätigt hat.
Barclays lehnte eine Stellungnahme ab. Die QIA reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.