Erhalten Sie kostenlose JPMorgan Chase & Co-Updates
Wir senden Ihnen eine myFT Daily Digest E-Mail mit den neuesten Informationen JPMorgan Chase & Co Neuigkeiten jeden Morgen.
JPMorgan Chase sagte, die Erträge aus seinem Kreditgeschäft würden in diesem Jahr aufgrund höherer Zinssätze weiter steigen, da die größte US-Bank im zweiten Quartal einen Gewinnsprung meldete.
Die Gruppe teilte am Freitag mit, dass der Nettogewinn im Jahresvergleich um 67 Prozent auf 14,47 Milliarden US-Dollar gestiegen sei und damit über den Schätzungen der Analysten von 11,9 Milliarden US-Dollar liege, so die von Bloomberg zusammengestellten Konsensdaten.
Ein Großteil des Anstiegs war auf höhere Nettozinserträge zurückzuführen, die im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 21,9 Milliarden US-Dollar stiegen, das fünfte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum und über den Schätzungen von fast 21 Milliarden US-Dollar. Der Nettozinsertrag ist die Differenz zwischen dem, was Banken für Einlagen zahlen, und dem, was sie aus Krediten und anderen Vermögenswerten verdienen.
JPMorgan erhöhte außerdem sein Ziel für den Nettozinsertrag für 2023, ohne die Handelsabteilung, von rund 84 Milliarden US-Dollar auf etwa 87 Milliarden US-Dollar. Die Federal Reserve hat auf ihrer letzten Sitzung eine Zinserhöhung ausgesetzt, Beamte haben jedoch angedeutet, dass sie weiterhin weitere Zinserhöhungen planen.
Am Freitag haben Citigroup und Wells Fargo auch ihre eigenen Nettozinsertragsziele für das Jahr angehoben, da die größten Banken des Landes weiterhin von höheren Zinssätzen profitieren, auch wenn die Sorgen über Kreditausfälle, insbesondere bei Gewerbeimmobilien, zunehmen.
JPMorgan-Aktien stiegen im Morgenhandel in New York um 1,7 Prozent und erreichten ein 52-Wochen-Hoch. Die Aktien von Wells stiegen um 2,2 Prozent, während die Aktien von Citi leicht fielen.
Jeremy Barnum, Finanzvorstand von JPMorgan, erklärte gegenüber Analysten, dass der Nettozinsertrag der Bank auf dem derzeit hohen Niveau nicht nachhaltig sei und irgendwann sinken werde, „da der Wettbewerb um Einlagen zunimmt“.
Große Banken wie JPMorgan, Citi und Wells konnten seit letztem Jahr, als die Fed begann, die Zinsen anzuheben, bisher mehr für Kredite verlangen; Sie haben die Einlagenzinsen nicht so stark erhöht. Kleinere Banken stehen stärker unter Druck, die Einlagenzinsen zu erhöhen, um Einlagen zu behalten, was ihre Gewinnmargen beeinträchtigt.
In den fünf Quartalen seit März 2022, als die Fed mit der Zinserhöhung begann, hat JPMorgan 95,3 Milliarden US-Dollar an Nettozinserträgen erwirtschaftet, gegenüber 66,1 Milliarden US-Dollar in den fünf vorangegangenen Quartalen.
Normalerweise gibt es eine Verzögerung zwischen steigenden Zinsen und steigenden Sparzinsen, und für Banken wie JPMorgan stellt sich die Frage, wann die Vorteile höherer Zinsen nachlassen werden. Die Einlagen von JPMorgan stiegen im Quartal um 1 Prozent auf knapp 2,4 Billionen US-Dollar.
Das Kreditgeschäft von JPMorgan erhielt im Mai einen weiteren Aufschwung, als das Unternehmen First Republic erwarb, eine auf Vermögensverwaltung spezialisierte Bank mit Sitz in Kalifornien, die nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März Einlagen in zweistelliger Milliardenhöhe verlor. JPMorgan profitierte auch von einem Gewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem First Republic-Deal.
Vorstandsvorsitzender Jamie Dimon sagte, die Finanzen der US-Verbraucher seien weiterhin „gesund“, das Ausgabenniveau verlangsame sich jedoch.
Die hohen Kreditgewinne von JPMorgan kompensierten einen Rückgang der Investmentbanking-Gebühren, die um 6 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar sanken und damit immer noch über den Analystenschätzungen von 1,4 Milliarden US-Dollar lagen.
Die Einnahmen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien gingen angesichts der ruhigeren Finanzmärkte um 10 Prozent auf 7 Milliarden US-Dollar zurück, liegen aber immer noch über dem Niveau vor der Pandemie. Analysten hatten einen Handelsumsatz von 6,8 Milliarden US-Dollar prognostiziert.