Japanische Devisenreserven fielen im September um einen Rekordbetrag und Chinas fielen näher an 3 Billionen Dollar, als der steigende Dollar zwei der weltweit bedeutendsten Pools von Zentralbankvermögen traf.
Japans Devisenreserven fielen um einen Rekordwert von 54 Milliarden Dollar auf 1,24 Billionen Dollar, nachdem die Behörden letzten Monat fast 20 Milliarden Dollar ausgegeben hatten, um an den Devisenmärkten einzugreifen, um den Fall des Yen einzudämmen. Der Rückgang wurde auch durch den fallenden Wert der Auslandsanleihen im japanischen Portfolio verursacht.
In ungewöhnlichen Äußerungen eines Premierministers zum Wechselkurs sagte Fumio Kishida am Freitag dem Parlament, dass „scharfe, einseitige Abwertungen des Yen unerwünscht sind“.
Japans Währungsreserven sind auf dem niedrigsten Stand seit 2017, als die Märkte wieder das Niveau des Yen von 145 Yen gegenüber dem US-Dollar testeten.
Die Devisenreserven der Schwellenländer in Asien sind im vergangenen Jahr um mehr als 600 Milliarden Dollar zurückgegangen, der größte Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen, schrieb Standard Chartered in einer Mitteilung.
Die Deckung der Devisenreserven in monatelangen Importen habe sich „auf den niedrigsten Stand seit der globalen Finanzkrise verschlechtert [emerging markets] Asien ohne China“, sagte Standard Chartered. „Vor diesem Hintergrund könnten sich die Zentralbanken in Zukunft für einen vernünftigeren Einsatz von Devisenreserven entscheiden.“
In China beliefen sich die gesamten Devisenreserven im September auf 3,029 Billionen US-Dollar, wie Daten der State Administration of Foreign Exchange zeigten, ein Rückgang gegenüber 3,055 Billionen US-Dollar im Monat zuvor und dem niedrigsten Stand in diesem Jahr.
Chinas Reserven, die größten aller Länder der Welt, sind nach der starken Abwertung des Renminbi aufgrund eines stärkeren Dollars und Zinserhöhungen in den USA unter die Lupe genommen worden.
Der Renminbi durchbrach im September das Niveau von 7 Rmb pro Dollar, bevor er letzte Woche den niedrigsten Stand seit 2008 erreichte, was die chinesischen Politiker vor eine Herausforderung stellte, da sie mit dem schwachen Wirtschaftswachstum und einer Immobilienkrise zu kämpfen haben, die die Bautätigkeit im ganzen Land gehemmt hat.
Sichere Beamte sagten in einer Erklärung, dass der Rückgang der Reserven durch fallende Vermögenspreise verursacht wurde, die durch einen stärkeren Dollar verursacht wurden.
Staatliche Banken haben Renminbi gekauft und den Dollar auf hohem Niveau verkauft, was darauf hindeutet, dass sie von den Behörden dazu ermutigt wurden, sagte ein in Shanghai ansässiger Händler.
„Der offensichtliche Mangel an direkter FX-Intervention bedeutet nicht, dass dies der Fall ist [People’s Bank of China] lässt den Renminbi fallen“, sagte Julian Evans-Pritchard, Senior China Economist bei Capital Economics.
Evans-Pritchard schlug vor, dass Peking stattdessen „mit anderen Mitteln zurückdrängen“ würde, und verwies auf Berichte über Staatsbanken, die ermutigt wurden, ihre Ressourcen zur Unterstützung der Währung einzusetzen.
Beamte haben kürzlich auch andere Maßnahmen eingeführt, um die Währung indirekt zu stützen, einschließlich Regeln, die von Wetten gegen sie durch Derivatkontrakte abhalten, indem Banken verpflichtet werden, Reserven bei der Zentralbank zu hinterlegen, wenn sie solche Geschäfte anbieten.
Chinas Devisenreserven stiegen dramatisch von knapp über 1 Billion $ im Jahr 2007 auf 4 Billionen $ im Jahr 2014, sind aber seit 2017 stabil bei etwa 3 Billionen $ geblieben.
Zusätzliche Berichterstattung von Cheng Leng in Hongkong und Wang Xueqiao in Shanghai