Durch die Turbulenzen unter den US-Banken ist der von der Regierung unterstützte Fonds, der die Einleger schützt, erschöpft und verfügt nun über die geringste Schlagkraft seit fast einem Jahrzehnt, um Verluste aus künftigen Insolvenzen von Kreditgebern abzudecken.
Laut am Mittwoch veröffentlichten Daten verfügte der Einlagensicherungsfonds des Bundes am Ende des ersten Quartals über Vermögenswerte in Höhe von 116 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 128 Milliarden US-Dollar Ende 2022. Das Verhältnis von Vermögenswerten zu versicherten Einlagen sank auf 1,1, den niedrigsten Stand seit 2015.
Die Zahl der Banken auf der sogenannten „Problemliste“ der Federal Deposit Insurance Corporation lag am Ende des ersten Quartals bei 43, gegenüber 39 am Jahresende, teilte die Agentur bei der Veröffentlichung der Daten mit. Die FDIC gibt die Anzahl der Banken auf ihrer Problemliste bekannt, nicht jedoch deren Namen.
Die erschöpften Finanzen des Einlagenfonds sind das Ergebnis einer turbulenten Zeit für regionale US-Kreditgeber. Die Insolvenzen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März kosteten den Fonds 20 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen für das erste Quartal spiegeln nicht das anschließende Scheitern von First Republic wider, das den Fonds weitere 13 Milliarden US-Dollar kostete und die Finanzlage des Fonds noch schlechter aussehen ließe.
Die FDIC veröffentlichte die aktualisierten Fondsdaten im Rahmen ihres vierteljährlichen Bankenprofils. Die Agentur bestätigte außerdem, dass sich die Gesamtgewinne der US-Banken in diesem Quartal der 80-Milliarden-Dollar-Marke näherten, einem Allzeithoch, wie die Financial Times Anfang des Monats berichtete. Die Einlagen bei US-Banken gingen im Quartal um fast 500 Milliarden US-Dollar zurück. Auf absoluter Basis war das der größte Rückgang seit fast vier Jahrzehnten, machte aber nur 2 Prozent der fast 17 Billionen US-Dollar an US-Einlagen aus.
„Trotz der jüngsten Stressphase hat sich der Bankensektor als recht widerstandsfähig erwiesen“, sagte der FDIC-Vorsitzende Martin Grünberg in einer Erklärung. „In diesen Ergebnissen, insbesondere bei den Erträgen, sind jedoch nur die Auswirkungen der Belastung der Branche berücksichtigt, die seit Anfang März nur wenige Wochen andauert, und nicht den Verlauf des gesamten Quartals.“ Die nachhaltigeren Auswirkungen der Reaktion der Branche auf diesen Stress werden möglicherweise erst mit den Ergebnissen des zweiten Quartals vollständig sichtbar.“
Die Daten zeigten auch eine leichte Verbesserung in den Anleiheportfolios der Banken, die von steigenden Zinsen betroffen waren. Den US-Banken würden insgesamt Verluste in Höhe von bis zu 515 Milliarden US-Dollar entstehen, wenn sie gezwungen wären, diese Portfolios bis Ende März aufzulösen, verglichen mit unrealisierten Verlusten von 617 Milliarden US-Dollar Ende 2022.
Allerdings waren die unrealisierten Verluste immer noch höher als vor einem Jahr, als sie etwa 300 Milliarden US-Dollar betrugen, oder Ende 2021, als sie nahe bei Null lagen.
Die FDIC sagte, die Verbesserung sei das Ergebnis eines Rückgangs der Zinssätze längerfristiger Anleihen, hauptsächlich im Monat März.
Dieser Artikel wurde aktualisiert, um das Ausmaß des Rückgangs der Einlagen bei US-Banken im ersten Quartal korrekt zu beschreiben.