Intercontinental Exchange hat seinen Vorstoß in das US-Immobilienmarktdatengeschäft vertieft und mit der Zustimmung zum Kauf des Hypothekensoftwareunternehmens Black Knight für 13,1 Mrd. USD den größten Deal seiner Geschichte abgeschlossen.
Das in Atlanta ansässige Unternehmen ICE sagte am Mittwoch, es werde 85 US-Dollar pro Aktie für das Unternehmen zahlen, was einem Aufschlag von etwa 35 Prozent auf den Handelspreis von Black Knight entspricht, bevor der Deal bekannt gegeben wurde. Der Baranteil in Höhe von 10,5 Mrd. USD wird durch neu ausgegebene Schuldtitel sowie Barmittel finanziert.
Die Aktien von Black Knight stiegen in den Nachrichten um 14,5 Prozent, während ICE, besser bekannt als Eigentümer der New Yorker Börse, um 4 Prozent fiel.
Der Schritt von ICE stärkt seine Kontrolle über die Daten und Software, die den US-Markt für Wohnhypotheken in einer Zeit untermauern, in der die Immobilienpreise in die Höhe geschossen sind.
Vor weniger als zwei Jahren kaufte das Unternehmen den Hypothekensoftwareanbieter Ellie Mae für 11 Milliarden US-Dollar von der Private-Equity-Gruppe Thoma Bravo, was damals der größte Kauf von ICE war, seit Chief Executive Jeffrey Sprecher es im Jahr 2000 als Energiehandelsplattform gegründet hatte.
Der Kauf markierte auch einen entscheidenden Wendepunkt weg von ICEs Hauptstütze als Eigentümer einiger der weltweit größten Aktien- und Terminbörsen, Clearinghäuser und Indexanbieter. Die Hypothekentechnologie machte im vergangenen Jahr ein Fünftel des Gesamtumsatzes von ICE in Höhe von 7,1 Milliarden US-Dollar aus.
Black Knight stellt Kreditgebern Daten zu Bereichen wie Insolvenz und Kreditverwaltung zur Verfügung. Der Deal verschafft dem in Florida ansässigen Unternehmen einen Unternehmenswert von 16 Milliarden US-Dollar.
Der Kauf würde es Kreditnehmern und Kreditgebern erleichtern, Hypotheken zu vereinbaren, während Hausbesitzern geholfen würde, ihre monatlichen Zahlungen zu senken und die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls zu verringern. EIS genannt.
Sprecher fügte hinzu, dass Black Knight in die langfristige Strategie seines Unternehmens passe, herkömmliche Finanzdienstleistungen in lukrative Hightech-Betriebe umzuwandeln. „Die einfache Mission von ICE bestand darin, analoge und undurchsichtige Finanztransaktionen digitaler und transparenter zu machen“, sagte er.
Durch eine Reihe von Übernahmen hat sich ICE zu einer der größten Börsen der Welt entwickelt. Das Unternehmen kaufte 2018 die Chicago Stock Exchange, 2015 Interactive Data Corp für 5,2 Mrd. USD und 2013 NYSE Euronext für 11 Mrd. USD.
Der Deal mit Black Knight wird voraussichtlich über einen Zeitraum von fünf Jahren Kostensynergien im Wert von 200 Millionen US-Dollar bieten und 2023 vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung abgeschlossen werden.