Hurrikan Ian wird die bedeutendste Naturkatastrophe für den Versicherungssektor seit Jahrzehnten werden, nachdem er durch Florida und South Carolina gefegt ist, warnen Branchenkenner.
Erste Prognosen für die Schäden der Branche durch den Sturm belaufen sich auf bis zu 75 Milliarden US-Dollar, was ihn zur nominell teuersten Naturkatastrophe aller Zeiten machen würde. Tatsächlich hat nur der Hurrikan Katrina im Jahr 2005, der versicherte Schäden in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar verursachte – 99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 – größere Schäden verursacht.
Ian traf am 28. September in der Nähe der Stadt Fort Myers als Sturm der Kategorie 4 auf Floridas Westküste, überquerte den Staat bis zum Atlantik und traf dann am 30. September auf South Carolina. Allein in Florida starben mindestens 127 Menschen.
RMS, ein in den USA ansässiges Risikomodellierungsunternehmen, schätzt die Verluste von Ian an private Versicherer auf 53 bis 74 Milliarden US-Dollar. Stonybrook Capital, eine US-Investmentbank, hat geschätzt Gesamtkosten für die Branche bei 75 Mrd. $.
Weitere Verluste in Milliardenhöhe werden vom National Flood Insurance Program der US-Bundesregierung und der Citizens Property Insurance Corporation des Staates Florida getragen.
„In Bezug auf andere Ereignisse muss Ian in der Verlustskala ganz oben sein – vergleichbar mit Katrina, wenn nicht, wenn nicht, sogar größer als Katrina“, sagte Julie Serakos, Leiterin der Modellierung bei RMS.
Branchenführer, Risikomodellierer und Analysten erwarten alle, dass der Sturm eine jüngste Verschiebung der Versicherer hin zur Erhebung höherer Prämien und zur vollständigen Vermeidung einiger akuter Risiken – wie etwa Immobilien in Florida – untermauern würde.
Michael Rouse, Leiter der US-Immobilienpraxis bei Marsh, einem der weltweit größten Versicherungsmakler, sagte, dass er seit Juli „eine kleine Änderung“ bei den Bedingungen festgestellt habe, die es für seine Kunden sichern könne, die in Märkten wie z Florida. Marktbeobachter sagen, dass die Prämien steigen und die Zahl der Unternehmen, die Versicherungsschutz anbieten, zurückgeht
„Ich denke, mit den Auswirkungen von Ian beginnen wir möglicherweise eine weitere Verschlechterung für unsere Kunden auf diesem Markt zu sehen“, sagte Rouse über Florida.
Serakos verglich Ians Wirkung auf die Marktstimmung mit der des Hurrikans Andrew von 1992. Dieser Sturm war der erste, der die Versicherungsbranche auf das Ausmaß ihrer Gefährdung durch verheerende Stürme an der Atlantikküste der USA aufmerksam machte.
Die Branche habe versucht, Vorbereitungen zu treffen, um mit einem neuen katastrophalen Verlust in der Größenordnung von Andrew fertig zu werden, sagte sie. Dieser Prozess war besonders wichtig, weil der Klimawandel die Heftigkeit von Stürmen zu verschlimmern scheint.
„Ian wird dieses System wirklich testen“, sagte sie.
Die Folgen von Ian kommen, als die Branche bereits mit mehreren Gegenwinden zu kämpfen hatte, darunter Verluste aus dem Krieg in der Ukraine und Forderungen in Milliardenhöhe für Verluste infolge der Coronavirus-Pandemie. Gleichzeitig hat die höhere Inflation die Kosten für die Erfüllung vieler Ansprüche in die Höhe getrieben.
In der Zwischenzeit dürften die Verluste durch den Sturm eine weitere Reihe kleiner, lokaler Versicherer in Florida in die Insolvenz treiben, in einem Markt, in dem bereits sechs in diesem Jahr gezwungen waren, Gläubigerschutz zu suchen.
Patrick Davison, Underwriting Director bei der Lloyd’s Market Association, die Mitglieder des Londoner Lloyd’s-Versicherungsmarktes vertritt, sagte, es gebe „eindeutige Chancen“ für die leistungsstärksten Versicherer in einem, wie er es nannte, „harten Katastrophenumfeld“.
„Die Marktbedingungen und insbesondere die erhebliche Verringerung der verfügbaren Kapazitäten zum Zeichnen von katastrophengefährdetem Geschäft stellen einige Versicherer und Rückversicherer, insbesondere kleinere und leistungsschwache Akteure, eindeutig vor Herausforderungen“, sagte er.