HSBC erhöhte seine Dividende auf den höchsten Stand seit vier Jahren und kündigte an, nächstes Jahr eine weitere Sonderausschüttung auszuzahlen, da es versucht, Trennungsforderungen seines größten Aktionärs Ping An abzuwehren.
Die in Großbritannien und Hongkong notierte Bank sagte auch, dass sie früher als erwartet Aktienrückkäufe in Betracht ziehen würde. Die Schritte kamen, als der Quartalsgewinn vor Steuern auf 5,2 Milliarden US-Dollar stieg und damit die Erwartungen übertraf, da höhere Zinssätze die Einnahmen ankurbelten.
Der Versuch von HSBC, seinen Aktionären zu gefallen, kommt, da es Druck von Ping An ausgesetzt ist, einer chinesischen Versicherungsgruppe, die knapp über 8 Prozent der Aktien der Bank besitzt und sich für eine Aufteilung ihrer asiatischen und westlichen Aktivitäten einsetzt.
Es begann öffentlich für Veränderungen zu werben, nachdem HSBC in den frühen Tagen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 seine Dividende eingestellt hatte, was die Aktionäre verärgerte, und dann im Jahr 2021 kleinere Dividenden ausschüttete.
„Wir sind auf dem besten Weg, im Jahr 2023 höhere Renditen zu erzielen, und haben eine Plattform für weitere Wertschöpfung aufgebaut“, sagte Vorstandsvorsitzender Noel Quinn.
„Wir waren und sind der Meinung, dass alternative Strukturoptionen keinen Mehrwert für die Aktionäre bringen würden. Vielmehr würden sie einen wesentlichen negativen Einfluss auf den Wert haben“, fügte er in Bezug auf Ping Ans Split-Vorschlag hinzu.
Die Bank genehmigte für 2022 eine Gesamtdividende von 32 Cent pro Aktie, den höchsten Stand seit 2018, und sagte, die Sonderdividende im nächsten Jahr werde eine „vorrangige Verwendung des Erlöses“ aus dem Verkauf ihres kanadischen Geschäfts sein. Im November wurde vereinbart, die Sparte für 10 Mrd. USD an die Royal Bank of Canada zu verkaufen. Am Dienstag gab HSBC bekannt, dass es erwartet, den Verkauf seines russischen Geschäfts sowie seiner Geschäfte in Griechenland und Frankreich in diesem Jahr abzuschließen.
Dennoch nahm die Bank in den letzten drei Monaten des Jahres Kreditverluste und Wertminderungen in Höhe von 1,4 Mrd. USD in Kauf, gegenüber 500 Mio. USD im Vorjahr, einschließlich notleidender Kredite an britische Unternehmen und Engagements im angeschlagenen gewerblichen Immobiliensektor auf dem chinesischen Festland.
Die Bank erhöhte ihre Reserven um weitere 600 Millionen Dollar für potenzielle Verluste bei gewerblichen Immobilien in China, wodurch sich die Gesamtsumme für das Jahr auf 1,3 Milliarden Dollar erhöhte. Das Engagement in diesem Sektor beträgt immer noch 16,8 Mrd. USD.
Der Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr ging um 1,4 Milliarden US-Dollar zurück, teilweise aufgrund einer Wertminderung beim geplanten Verkauf des Privatkundengeschäfts in Frankreich. Die Bank reduzierte ihren Bonuspool um fast 4 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar.
Die in Hongkong notierten Aktien von HSBC stiegen am Dienstag nach der Ankündigung kurzzeitig, fielen aber um 1,5 Prozent.
Die Nettozinserträge stiegen für das Gesamtjahr auf 32,6 Mrd. USD, gegenüber 26 Mrd. USD im Jahr 2021, ein Zeichen dafür, inwieweit steigende Zinssätze dazu beigetragen haben, die Gewinne der Banken zu steigern. HSBC, eines der weltweit größten Einlageninstitute, reagiert besonders empfindlich auf Zinsänderungen.
Während die Spannungen zwischen China und dem Westen zunehmen, musste HSBC ständig Fragen zu ihrer Fähigkeit beantworten, als globaler Kreditgeber zwischen Ost und West mit Stützpunkten in London und Hongkong weiter tätig zu sein. Die Spannungen nahmen diesen Monat zu, als die USA einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abschossen.
Während die Bank die Forderungen von Ping An, das Geschäft aufzuteilen, zurückgewiesen hat, verlagert sie ihre Aktivitäten, um sich stärker auf Asien zu konzentrieren, das 2022 78 Prozent ihres bereinigten Vorsteuergewinns ausmachte.
Vor zwei Jahren sagte HSBC, es werde seinen „Pivot to Asia“ beschleunigen und in die Expansion in Hongkong, China und Singapur investieren, während es einige westliche Betriebe verkauft und leitende Manager nach Hongkong verlagert.
Die Kernkapitalquote der Bank, ein Maß für die Bilanzstärke, fiel im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte auf 14,2 Prozent, knapp über der 14-Prozent-Untergrenze des mittelfristigen Zielbereichs der Bank.