HSBC hat sein Führungsteam im Rahmen der Nachfolgepläne für Chef Noel Quinn überarbeitet und im dritten Quartal höhere Gewinne als erwartet gemeldet.
Die Bank gab am Dienstag bekannt, dass der bereinigte Vorsteuergewinn 6,5 Mrd. USD betrug, verglichen mit 5,5 Mrd. USD im Vorjahr, und damit die Analystenschätzungen von 6 Mrd. USD übertraf, da ein weltweiter Anstieg der Zinssätze zu höheren Renditen führte.
Die soliden Quartalsergebnisse kommen trotz der jüngsten Turbulenzen an den britischen Devisen- und Staatsanleihemärkten und werden dazu dienen, die Verteidigung von HSBC gegen Forderungen seines größten Anteilseigners Ping An zu stärken, seine Aktivitäten in Asien und im Westen aufzuteilen.
Obwohl sie die Forderungen von Ping An wiederholt zurückgewiesen hat, arbeitet die Bank daran, ihr globales Netzwerk neu zu gestalten, um sich auf Asien und andere wachstumsstarke Regionen zu konzentrieren.
Überraschend gab HSBC außerdem bekannt, dass sie Ende des Jahres Ewen Stevenson als Chief Financial Officer ersetzen wird. Georges Elhedery, Co-Leiter des Bereichs Global Banking and Markets, soll die Position übernehmen und ihn zum potenziellen Nachfolger von Quinn als Chief Executive machen.
Greg Guyett, ehemals Co-Chef von Elhedery, wurde mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive of Global Banking and Markets ernannt.
„Mein Ziel ist es, dem Vorstand . . . Optionen für eine mögliche Nachfolge“, sagte Quinn der Financial Times. Er fügte jedoch hinzu: „Ich werde in absehbarer Zeit nicht zurücktreten, ich bin noch viele Jahre hier“.
HSBC hat die Prognose für den Nettozinsertrag in diesem Jahr auf 32 Mrd. USD und im nächsten auf mindestens 36 Mrd. USD angehoben. Quinn sagte: „Nächstes Jahr wird das erste Jahr sein, in dem wir eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von über 12 Prozent melden.“
Die Bank behielt jedoch ihre Prognose für eine Dividendenausschüttungsquote von 50 Prozent in den Jahren 2023 und 2024 bei.
Die Aktien fielen am Dienstag im frühen Morgenhandel um mehr als 6 Prozent. Ian Gordon, Analyst bei Investec, sagte: „Ich bin überrascht und enttäuscht, dass Ewen geht. Er hat der Kostendisziplin und den Finanzzielen von HSBC nach einem Jahrzehnt anhaltender Enttäuschung die dringend benötigte Glaubwürdigkeit verliehen. Eine eigenartige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt und bedauerlich für das Geschäft.“
Der ausgewiesene Vorsteuergewinn für das dritte Quartal betrug 3,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,4 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr, obwohl er weit über den Erwartungen der Analysten von 2,5 Milliarden US-Dollar lag. Der Rückgang war größtenteils das Ergebnis eines Verkaufserfolgs des französischen Einzelhandelsgeschäfts und einer Rückstellung in Höhe von 1,07 Mrd. USD für erwartete Kreditverluste, wodurch eine Auflösung von 659 Mio. USD im gleichen Zeitraum vor einem Jahr rückgängig gemacht wurde.
Stevenson sagte, der „schwache“ chinesische Immobilienmarkt und eine „leichte Rezession“ in Großbritannien seien die Hauptgründe für die Rückstellung.
Nach Berücksichtigung von Wertminderungen und Wechselkurseinflüssen stiegen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 14,3 Milliarden US-Dollar, was in allen Geschäftsbereichen dank Zinserhöhungen zunahm.
HSBC wurde dieses Jahr von Ping An unter Druck gesetzt, das einen Anteil von mehr als 8 Prozent an dem Unternehmen hält und argumentiert, dass die Ausgliederung des Asiengeschäfts der Bank einen zusätzlichen Marktwert von bis zu 35 Milliarden US-Dollar schaffen würde.
Auf Asien entfielen mehr als 55 Prozent des bereinigten Vorsteuergewinns von HSBC in Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal. Quinn sagte: „Wir führen weiterhin einen konstruktiven Dialog mit Ping An.“
Ping An wiederholte am Dienstag, dass sich HSBC stärker auf Asien konzentrieren sollte, um die Renditen zu steigern, anstatt sich auf steigende Zinsen zu verlassen, so die mit der Situation vertrauten Personen. Der Versicherer sagte auch, die Bank solle „auf geopolitische Risiken achten“, sagten die Personen.
HSBC ist dabei, Griechenland zu verlassen, und gab diesen Monat bekannt, dass es sich in der Anfangsphase einer strategischen Überprüfung seines profitablen kanadischen Geschäfts befinde, das zu einem Verkauf von 9 Mrd. USD führen könnte.
Quinn unterdrückte jedoch Spekulationen, dass die Bank ihr Geschäft in Mexiko auslagern würde. „Mexiko wird nicht bald zum Verkauf stehen“, sagte er.
„Wir sehen, dass die Geschäftstätigkeit wächst. Es ist ein Geschäft, das gute Renditen abwirft, und eines, von dem wir glauben, dass es noch höhere Renditen und Gewinnwachstum erzielen kann“, sagte Quinn.
Die harte Kernkapitalquote der Bank – ein genau beobachtetes Maß für die Bilanzstärke – ging gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozentpunkte auf 13,4 Prozent zurück, was teilweise auf den Verkauf der französischen Privatkundenbank zurückzuführen war.